$Beneficient (BENF.US)$有利的发行 203,212,927股A类普通股 本招股说明书涉及本...

本招股说明书涉及本招股说明书中确定的出售股东（“出售股东”）或其被允许的受让方，随时出售的Beneficient的普通A类股票，面值为$0.001（“普通A类股票”），涉及203,212,927股。Beneficient是内华达州的一家公司（“公司”，“Beneficient”或“Ben”）。这些普通A类股票包括：

●200,081,301股普通A类股票（“SEPA股票”），我们可以自主决定，在本招股说明书日期后的任何时间，根据2023年6月27日签订的《备用股权购买协议》，与Yorkville之间签订的，发行并出售给YA II PN有限公司（“Yorkville”）；

●1,325,382股普通A类股票，可按照2014年8月6日签订的《证券购买协议》，与Yorkville之间签订的，发行并出售给Yorkville的可转换债券（“可转债债券”）转换而来（“转股股票”），以总面值$400万；

●1,325,382股普通A类股票，根据Purchase Agreement，即因行权价为$2.63的采购协议签署，同意发行并出售给Yorkville的购买协议，行权来购买1,325,382股普通A类股票获取的权证（“权证股票”）；

●125,000股A类普通股可转换为Series b-2可重置优先股，每股面值$0.001（“b-2优先股”），根据2024年1月17日签署的某特定认购协议（“Mendoza认购协议”）发给Mendoza Ventures Pre-Seed基金II LP（“Mendoza”），该协议是由公司和Mendoza Ventures Pre-Seed基金II GP, LLC之间签订的。

●14,286股A类普通股可转换为Series b-3可重置优先股，每股面值$0.001（“b-3优先股”），根据2024年1月29日签署的某特定认购协议（“Interest Solutions认购协议”）发给Interest Solutions, LLC（“Interest Solutions”），该协议是由公司和Interest Solutions之间签订的。

●25,751股A类普通股可转换为Series b-4可重置优先股，每股面值$0.001（“b-4优先股”），根据2024年3月25日签署的某特定认购协议（“Convergency认购协议”）发给 Convergency Partners, LLC（“Convergency Partners”），该协议是由公司和Convergency Partners之间签订的。

根据2024年5月9日签署的《和解及解除协议修正案》（该修正案为“和解及解除协议修正案”），公司与Maxim Group LLC（“Maxim Group”）签订的，向Maxim Partners LLC（“Maxim Partners”及其股份，即“Maxim股份”）发行的114,343股A类普通股；

201,482股A类普通股（“供应商股份”）根据某特定订阅协议发行，该协议日期为2024年9月17日（经修订的“供应商订阅协议”），由公司和Mendota Financial Company，LLC（“供应商”）之间签订。