美国银行表示，芯片股要到2026年中期才能见顶：华尔街精选这9只股票

Moomoo News Global 发表了文章 · 07/08 19:17

自从人工智能狂潮首次席卷市场以来，追踪半导体的SOX指数已超过基准指数，今年迄今已上涨35％。 根据美国银行的说法，半导体牛市距离逐渐消失还有很长的路要走，人工智能的势头可能会将其推向2026年中期的峰值。

当然，回调可能来自短期触发因素，例如美国大选或货币政策，但有充分的理由保持看涨。美国银行分析师写道，芯片行业在经历下行周期后通常会经历10个季度的上行空间，这种模式才刚刚开始。

“当前的升级周期始于2023年底，因此我们才进入第三季度，这意味着强劲势头可能会持续到2026年年中。但是，芯片股（SOX）在周期转折前6-9个月改变方向，因此半股可能会在2025年下半年左右或一年后的某个时候达到顶峰，” 美国银行表示。

更重要的是，在去年的库存调整之后，预计该行业将在2025年加速实现两位数的年销售增长。

对于试图抓住这次涨势的投资者，华尔街认为以下九只芯片股值得密切关注。

首先， $英伟达(NVDA.US)$ 是首选，还有 $博通(AVGO.US)$。华尔街认为两者都有很大的上行潜力，目标股价分别为200美元和2,150美元。

至少对英伟达而言，其中一些源于对人工智能数据中心扩张的看涨前景，这为公司的硬件提供了强劲的需求。在当今全球IT支出中，数据中心系统约占5％，合2600亿美元。但是到2028年，这一数字可能会跃升至3,600亿美元。

同时， $美光科技(MU.US)$ 和 $高通(QCOM.US)$ 也表现良好，今年迄今为止，他们的股价分别上涨了54％和43％。分析师对美光特别热情。分析师表示，由于人工智能热潮，这家总部位于爱达荷州的芯片制造商正处于存储芯片 “历史上最大的周期之一” 的风口浪尖。

$应用材料(AMAT.US)$ 今年迄今为止增长了50％以上。它宣布了一系列产品和解决方案，旨在满足 “angstrom 时代” 芯片的图案化需求。AmaT 推出了创新的蚀刻系统、CVD 图案化薄膜和计量解决方案，以使用 EUV 和高 NA EUV 光刻技术增强芯片。

最后，半导体制造业日益增长的复杂性应支持该行业估值的攀升，从而证明这些股票的交易区间是合理的，例如 $科磊(KLAC.US)$, $新思科技(SNPS.US)$，以及 $铿腾电子(CDNS.US)$.

随着对先进芯片设计的需求持续增加，两只评分最高的半导体股票，新思科技和Cadence Design Systems有望从这一趋势中受益。这些电子设计自动化（EDA）巨头共同控制了全球约60％的EDA市场，使他们能够利用该行业的增长——预计到2034年该行业的增长将达到270亿美元。

来源：雅虎财经、MarketWatch

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