中美贸易战再响起 马来西亚可受惠?
马来西亚5领域可受惠
近期美国加征对华关税,分析员认为,示意着中美贸易战仍继续,大马将凭借中立优势下,在5大领域受惠。
随着美国宣布将对从中国进口的180亿美元的商品加征关税,丰隆投行研究认为,我国手套、铝业、产业、再生能源,和科技,都是潜在受惠的领域。
其中,分析员更是因为此事,直接将手套、产业和铝矿即 $PMETAL(8869.MY$齐力的中和前景,上调到温和正面。
美国此次对华加征关税举措,涵盖范围包括钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船岸起重机和医疗产品等战略行业的商品。
丰隆投行研究认为,我国相关领域,主要将受益于贸易转移和外来直接投资的增加。
美国加征关税下,受到的潜在影响的5个行业:
手套:重夺北美市场
●美国自2026年起,将从中国进口的医疗和手术手套关税将从目前7.5%提高到25%。
●这对我国手套商似乎是积极,但相信中国手套商可能会降低税前定价,以保持竞争力。
在这之前,中国手套商还可能逐渐将重点转向欧洲和亚洲,而美国手套进口则转移到大马。
铝业:齐力影响中和
●今年起,美国从中国进口的部分钢铁和铝关税将从0至7.5%,提高到25%。
●我们预计这发展不太可能对铝市场的整体供需平衡产生重大影响,中国是铝进口国,美国可从其他供应国中获取。因此,这对整体铝市场和齐力的影响是中和的。
●齐力已经与欧洲和亚洲市场建立了稳定的业务关系,约占其营收90%,而美洲地区仅占约2%。
产业:释放工业潜力
●“中国+1”战略下,东南亚国家包括大马成为+1的潜在目的地,应有利于我国的工业产业参与者。
●首选为 $SIMEPROP(5288.MY$森那美产业,主要是其在巴生港和即将建成的东海岸铁道计划(ECRL)路线的战略位置拥有大量工业地库。
●其他业具有工业潜力的开发商,包括 $SUNWAY(5211.MY$双威、 $IOIPG(5249.MY$IOI置业、 $SPSETIA(8664.MY$实达集团、 $UEMS(5148.MY$UEM阳光和 $MAHSING(8583.MY$马星集团。
再生能源:太阳能组件占20%
●今年中国进口太阳能电池关税将从25%提高到50%。
●根据Wood Mackenzie估计,2023年末季美国进口中国太阳能组件不到0.1%,所以影响轻微。
科技:在华设厂没影响
●自2025年起,从中国进口的半导体关税将从25%增到50%。
●回顾2018至2019年,第一波关税征收导致产能转移、制造业务外包和供应链冗余的多样化,如今最新关税应会导致这种趋势持续加速。尽管如此,中国仍是最大的半导体消费国,购买了全球制造超过50%的芯片。
资料来源:南洋商报
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