Carlo Rino 集团公司推出首次公开募股，订阅于2024年11月28日开放

2024年11月28日，Carlo Rino 集团公司{} $CARLORINO (0335.MY)$ 将其上市从马来西亚交易所初级市场（“马交所”）转至交易所资本市场板块。与此同时，公司进行了首次公开发行（IPO），认购期从11月28日持续至12月5日。根据官方招股说明书，IPO 每股定价为0.27令吉，而...

Carlo Rino 集团公司推出首次公开募股，订阅于2024年11月28日开放

企业简介

Carlo Rino Group Berhad是一家投资控股公司，其子公司主要从事设计、推广、营销、分销和零售女性手袋、鞋类和配饰业务。该公司还涉足房地产开发、房地产投资、证券投资和提供管理服务。目前，集团经营的品牌包括Carlo Rino和C.Rino（仅限眼镜）。产品面向年龄在18到35岁之间的年轻女性工作人士，主要聚焦中等收入人群。

Carlo Rino Group Berhad的组织架构如下：

融资款项的利用

建筑施工

该集团将使用RM1500万（大约占公开发行所得的32.32%）用于商业楼宇（“拟建楼宇”）的建造和装修，以及旗舰精品店的翻新。

百货商店内精品店和柜台的翻新

该集团计划投资约RM350万（约占公开发行毛收益的7.54%）用于翻新其商店和柜台。

IT基础设施维护

该集团预计将投资约RM500,000（大约占公开发行的毛收益的1.08%）用于升级后的IT基础设施维护，其中包括诸如云服务订阅费、办公生产力软件和产品设计工具等成本。预计每月IT维护成本将在升级后介于RM20,000和RM50,000之间。

营运资金需要

集团的营运资金需求将随着未来计划而增加。公司计划将RM2320万（大约占公开发行总收益的50.01%）用于运营资金需求： (a) RM1020万将用于购买主要包括女士手提包、鞋类和配饰的存货，以满足客户需求； (b) 计划将RM300万用于广告和促销（A&P）活动，包括广告牌广告、数字营销、与社交媒体意见领袖的合作以及组织活动以增强品牌知名度和客户参与度； (c) RM1000万将用于支付马来西亚40家精品店的租金支出，目前每月租金约为RM76万。

上市相关费用及开支

拨款RM420万以支付Winstar Capital Berhad上市的预计费用。

财务概况

从2021年的RM7646万增长到2023年的RM11353.4万，公司在这段时期表现出强劲增长。然而，2024年营业收入下降至RM10484.5万，这可能归因于市场饱和、竞争加剧或宏观经济因素。

毛利润从2021年的RM4439.2万增加到2023年的RM7006.4万，与营收增长趋势一致。2024年，毛利润为RM6586.2万，略低于2023年。

从2021年的RM398.4万增长到2023年的RM2385.3万，利润大幅增长，显示公司盈利能力显著提高。2024年利润为RM1930.5万，尽管低于2023年，但仍显著高于2021年，表明公司在提高盈利能力方面取得了一定成功。

该集团在这四年中不断取得显著的业绩增长，特别是在营收和利润方面。这些数字反映了公司在市场上竞争力的增强以及管理团队的有效运营策略。展望未来，预计公司的财务表现将继续保持积极发展趋势，随着业务规模的扩大和进一步市场拓展。

行业概述

在马来西亚，预计到2027年，女鞋、手袋和配饰市场将呈现积极增长态势，复合年增长率（CAGR）分别为7.6%、6.1%和7.3%，表明这些领域具有显著增长潜力。

电子商务对东南亚时尚业的影响日益显著，在该地区的电子商务收入持续增长。像Carlo Rino Group这样的公司通过自己的在线平台和第三方电子商务市场不断加强在线销售能力。此外，社交媒体已成为推动销售和趋势预测的关键工具，组织销售促销活动是促进销售的有效策略之一。该行业目前面临激烈的竞争环境，受现有竞争对手和新进入者的挑战。此外，马来西亚的整体经济状况和个人消费水平的变化直接影响该行业的发展。

值得注意的是，女性时尚业具有明显的季节特点，销售额在假期等特定时段增长。尽管新冠疫情对零售行业带来了前所未有的冲击，Carlo Rino Group成功避免了重大经济损失。展望未来，随着东南亚电子商务的持续发展，网络销售渠道为像CRG这样的公司提供了新的增长机会，尤其是适应不断变化的消费者偏好。

分配摘要

在该公司以以下方式公开发行171,865,700股新普通股（“股票”）（“发行股票”）：

– 48,876,000股发行股份供马来西亚公众申请；

– 800,000股发行股份供该公司独立非执行董事申请；

– 122,189,700股发行股份通过定向增发方式提供给根据投资、贸易与工业部门批准的土著投资者。