CBH工程控股有限公司推出新股IPO，认购将于2024年12月20日开始

2024年12月20日，CBH Engineering Holding Berhad $CBHB (0339.MY)$ 在创业板市场上推出了首次公开发行（IPO）。认购期从2024年12月20日至2025年1月2日。根据官方招股说明书，IPO定价为每股0.28马币。上市日期定于2025年1月16日。

CBH Engineering Holding Berhad是马来西亚领先的电气工程服务提供商，在M&E工程行业拥有超过34年的记录。该公司专注于机电工程，专注于高压（HV）、中压（MV）、低压（LV）和超低压（ELV）电气系统的设计、安装、测试、调试和维护。此外，CBH还提供建筑系统的机械工程服务，包括空调、消防系统、管道和可再生能源系统。

CBH Engineering主要作为各种M&E项目的总承包商和分包商，客户主要包括项目业主和主承包商，在马来西亚市场上拥有重要影响力。该公司已与著名客户签订合同，包括数据中心和各类商业物业。截至2024年11月25日，CBH已获得价值20369万令吉的12个正在进行的合同，并提交了额外的22项招标，总额为55971万令吉，目前正在评估中。

该公司的业务模式如下：

CBH Engineering Holding Berhad的首次公开发行预计从中筹集的总收益约为8344万令吉，将按以下方式分配:

用于未来项目的设备和元器件采购：3850万令吉（占46.15%），将在三年内使用，以支持公司机电工程业务的扩张。

Payment to subcontractors for future projects: RM1848万 (22.15%), slated for use within 1.5 years to engage subcontractors for specific aspects of the company's M&E engineering projects.

Bank guarantees for future projects: RM1730万 (20.73%), to be utilized within a three-year timeframe to provide bank guarantees for performance bonds and Letters of Credit required for the company's projects.

Recruitment of engineers and other personnel: RM346万 (4.14%), planned to be utilized within two years to strengthen the company's internal capabilities by hiring additional engineers and support staff.

- Estimated listing expenses: RM570万(6.83%), to cover professional fees, underwriting and placement fees, printing and advertising costs, and miscellaneous expenses related to the listing process within 1 month.

CBH Engineering Holding Berhad has demonstrated significant financial growth over the past few years. The company's revenue increased from RM6758万 in the financial year ending (FYE) 2021 to RM18012万 in FYE 2022, marking a remarkable growth of 166.53%. This growth continued into FYE 2023, with revenue reaching RM20795万, representing a 15.45% increase from the previous year.

公司的毛利润（GP）也大幅增加，从2021财年的1214万令吉增加至2022财年的4149万令吉，进一步增至2023财年的6731万令吉。毛利率从2021财年的17.96%提高到2023财年的32.37%，反映了运营效率的提升和有效的成本管理。

就盈利能力而言，税前利润（PBT）从2021财年的523万令吉增加至2022财年的2773万令吉，进一步增至2023财年的4596万令吉。税后利润（PAT）呈现类似的趋势，从2021财年的358万令吉增加至2022财年的2005万令吉，达到2023财年的3305万令吉。

马来西亚的机电（M&E）工程行业在支持住宅、商业和工业领域发挥着关键作用。该行业涵盖广泛的服务，包括设计、供应、安装、测试、调试和维护各种电压级别的电气系统，例如高、中、低和特低，以及建筑系统，如空调和机械通风（ACMV）、消防系统、管道和可再生能源系统。

马来西亚的机电（M&E）工程行业取得了显著扩展，价值以17.0%的复合年增长率从2019年的39亿令吉增长到2023年的73亿令吉。电气工程业务以19.7%的复合年增长率增长至37亿令吉，机械工程业务以14.4%的复合年增长率增至36亿令吉。Providence Strategic Partners预测，该行业将在2026年达到106亿令吉，受到房地产市场增长、最终用户行业需求增加、国内外投资增加以及将电气和电子制造业外包到东南亚地区的推动。

CBH工程控股有限公司（"Shares"）发行2,980万股新普通股。

– 9404.5万新股可供马来西亚公众申请。

– 28,415,000股新股可供我们的合格董事和员工、以及为CBH及其子公司的成功做出贡献的人士申请；

– 47,022,500股新股通过定向增发方式向马来西亚投资、贸易和工业部（"MITI"）批准的土著投资者发行；

– 128,517,500股新股通过定向增发方式向特定投资者发行；

188,089,700股现有股份的定向增发，向MITI批准的特定土著投资者发行；

1. 在机电工程行业树立了存在： 在马来西亚拥有约34年的机电工程行业经验，主要专注于电气工程，公司已扩展其业务范围，包括机械工程和土木结构工程。这个广泛的服务范围使公司在该行业建立了强大的存在。

2. 机械与电子工程项目的跟踪记录： 自1990年以来，该公司已经获得并完成了多个不同规模和合同价值的机械与电子工程项目，建立了在交付机械与电子工程作品方面的可靠记录，同时构建了一个多元化的工程项目投资组合。

3. 合同以维持短期经营： 该公司的未结订单基于合同，截至2024年11月25日，共有12个活跃合同，未结订单总额达到RM20369万，为短期经营提供了坚实基础。

4. 经验丰富的管理团队： 董事会和关键高级管理团队拥有强大的行业和功能专长，多年的经验在各自的领域中贡献，促进公司的增长并积极参与带头推动各自的部门。

1. 非经常性项目： 公司的大部分营业收入来自于非经常性项目，这些项目是根据项目逐个授予的。无法保证获得价值和规模类似的新项目，这可能会影响公司的财务表现。

2. 对主要承包商的依赖： 公司从主承包商获得机电工程项目，这是基于邀请招标的方式。获得合同的能力取决于这些主承包商定期邀请公司提供机电工程报价。

3. 注册和许可证： 公司被要求获得并持有由CIDb和马来西亚能源委员会颁发的有效注册证书，以便开展业务。未能保持或更新这些证书可能会限制或禁止公司提供M&E工程服务。

4. 成本超支： 公司的合同通常是以固定价格确定的。在服务成本大幅增加的情况下没有具体的价格调整条款，这可能会对公司的毛利润率产生不利影响。

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