$Chewy (CHWY.US)$在2022年3月的盘点中因盈利能力过差被排除,至今股价下滑63%。 2019年上市,主...
$Chewy (CHWY.US)$在2022年3月的盘点中因盈利能力过差被排除,至今股价下滑63%。
2019年上市,主要做宠物药品、食品、治疗保健业务,单一美国市场,当前价格16.8。
上市以来营收连续增长2年,2023年增长13.6%,营业利润2023年扭亏达到0.56亿,净利润2023年扭亏达到0.49亿。2023年利息净收入930万,没有利息负担。毛利率近2年从26.7%提升到28%。
2024前3季度营收增长12.3%,营业利润受费用大幅提升影响转为略亏,净利润受利息收入支持小幅盈利532万。
目前市盈率140,市盈率TTM560,假设接下来12个月营收增长13%,营业费用不再增长,毛利率维持目前的28%,那么增长的13亿营收可以带来3.6亿的新增毛利,税后2.9亿,对应市盈率为25,由于假设营业费用不再增长不可能发生,实际市盈率将远高于25,不算低估,暂时吸引力不大。
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