中国2025年的政策转变刺激股市上涨 [南方东英亚太周中一览]
东亚
• 由于第三季度收入和收益强劲，Sea Ltd的股票在下半年跑赢大盘，从年中到11月29日上涨了59％，这缓解了人们对东南亚竞争加剧带来的利润压力的担忧。
• 在美国可能对中国商品征收更高的关税的情况下，这可能会使东南亚的电子商务受益。
• 摩根大通指出，自2019年以来，东盟的TMT行业一直提供诱人的交易机会，每年至少有一只股票超过摩根士丹利资本国际新兴市场30个百分点，其中Sea Ltd和Grab在2024年处于领先地位。展望2025年，Sea和Grab股价的主要催化剂将是促进物质收益增长的网络效应。
• 受韩国政治问题的影响，亚洲市场本周开盘表现不佳。
• 但是，在中国宣布计划在2025年增加货币和财政支持以刺激经济之后，ETF中中国、日本、香港和韩国的亚洲股市走高。
中国
• 中国政治局计划在2025年采取 “适度宽松” 的货币政策，这是自2021年以来的首次重大转变，还承诺采取 “更加积极主动” 的财政方针来稳定房地产和股票市场以及 “有力提振消费”。结果，中国股市出现了上涨。
• 现在的焦点是本周晚些时候的中国中央经济工作会议。
我们
• 特朗普保证，尽管可能与美国央行发生冲突，但他不会接替美联储主席鲍威尔。
• 尽管有警告，但市场预测美联储在12月降息的可能性为80％。
来源：截至20241210年的南方东英和彭博社
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