【中文】16/8/2024 - 南方东英区域市场报

美国7月零售销售较上季成长1%，成长速度创一年半来最高水平。数据显示，美国7月的零售销售成长超出预期，显示即使面对高物价和借贷成本，消费者仍具有韧性，美国衰退担忧缓解。同时，美国8月10日当周首次申请失业救济人数降至22.7万人，低于预期，触及7月以来最低。

美股三大指数全线上涨，纳指收涨2.34%，标普500收涨1.61%，道指收涨1.39%。科技股，芯片股，AI概念股集体走高。

中国财政部公告，将于8月10日发行的两期凭证式储蓄式国债，期限三年及五年，利率均下调20bp(基点)至2.18%及2.30%。此为财政部今年储蓄国债年内第二次降息。

公告显示，将于8月10日至19日发行的今年第五期及第六期储蓄国债(凭证式)，期限三年及五年，最大发行总额240亿元人民币，三年及五年期各半。

中国乘用车协会的数据显示，上个月新能源车销量年增37%，占汽车销量的50.7%，创历史新高。

国家统计局表示，总的来看，7月经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。但当前外部环境变化带来的不利影响增多，内需依然不足，新旧动能转换存在阵痛，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。

日本政策投资银行发布的2024年度企业设备投资计划调查显示，大企业（所有产业）的日本国内投资计划比2023年度实际投资额增加22%，达到21.9596万亿日元。预计需求旺盛的半导体相关和纯电动汽车（EV）等领域的投资将会增加。

该调查于2024年6月以资本金10亿日元以上的2872家大企业为对象实施，约6成企业作出了回答。

根据印度尼西亚统计局发布的季度经济数据，印度尼西亚今年第二季的国内生产总值年增5.05％，比第一季度的5.11％低。不过，第二季的国内生产总值环比依然取得3.79%增幅，比预期中来得高。

印度尼西亚和日本就一项经济协议的修订版达成一致，以减少或消除贸易壁垒，预计新协议将促进双边贸易。印度尼西亚贸易部在声明中称，日本将进一步降低112种印度尼西亚产品的进口关税。根据新的印度尼西亚-日本经济伙伴关系协议(IJEPA)，印度尼西亚将改善25种日本产品的市场准入，其中包括不锈钢和汽车。

菲律宾国家统计局8日公布，菲律宾今年第二季度生产总值（GDP）同比增长6.3%。其中，工业和服务业分别同比增长7.7%和6.8%，是拉动经济增长的主要动力。

BT-SUSS 民调显示，新加坡企业对第二季商业前景的乐观程度创两年新高，调查的其他指针也显示商业状况有所改善

MTI 表示，第二季度的成长主要由批发贸易、金融和保险以及信息和通讯产业推动。但零售贸易、餐饮服务等面向消费者的产业却萎缩，部分原因是当地人出境旅游增加。

二季度，东南亚智能手机出货量年增14%，高于全球增幅

新加坡企业发展局周五（8 月16 日）的数据显示，由于电子产品和非电子产品出口均增长，新加坡7 月份非石油国内出口(NODX) 远远超出经济学家的预期，增长15.7%。

根据Ing统计，东盟对美国的出口已从2018年的1,850亿美元增加到2023年的2,700亿美元。

韩国7月CPI同比上涨2.6%，较上个月的2.4%有所加速，且高于预期值2.5%。核心CPI同比上涨2.2%。韩国央行表示，通胀将从8月开始持续缓解。

韩国央行公布的数据显示，得益于强劲的出口，6月经常帐收支盈余扩大至122.6亿美元，创下近七年来最大月度盈余。

三菱日联金融集团 (8306 JT) 将投资3.93亿美元于菲律宾领先的行动支付营运商Globe Fintech Innovations（Mynt），以扩大其在亚洲蓬勃发展的数字金融市场的影响力。

索尼(6758 JT)第一财季营收年增2%至3.01万亿日圆，营业利润增长10%至2,791.1亿日元，均超市场预期。索尼将全年经营利润预期由1.28万亿日圆上调至1.31 万亿日圆。

在人工智能（AI）需求带动下，东京威力科创 (8035 JT)上季销售远超预期，并上调了截至明年3月底的年度获利预测。公司预计今年全年度营业利润可达6,270亿日圆（约43亿美元），较此前指引增长8%。

董事会主席兼执行长马化腾表示：「二零二四年第二季的业绩展现了我们平台与内容结合策略的优势。我们的本土市场游戏收入恢复成长，国际市场游戏收入加速成长，得益于数款长青游戏用户参与度的提升，以及若干新游戏的成功发布。平台和包括AI在内的技术，以创造新的商业价值和更好地服务用户需求。」

京东昨日港股收市后公布业绩，次季非美国通用会计准则净利润按年升69%至145亿人民币，远胜预期。首席执行官许冉表示，京东低价策略没有改变。第二季用户数保持双位数增长，购物频次保持双位数增长，强调京东仍重视商品交易总额(GMV)、利润及现金流指标表现，并着力取得平衡。

阿里巴巴盘初一度涨3.21%报78.85港元。阿里巴巴昨晚公布2025财年第一季度业绩显示：营收2432.36亿元，同比增长4%，预期2498.5亿元；调整后净利润406.9亿元人民币，同比下降9.4%。

值得注意的是，阿里巴巴高管在电话会上表示，阿里目前正在积极寻求将香港作为公司的主要上市地。公司将在8月22日举行股东大会，届时将向股东提交相关提案。如股东大会批准，预计8月底完成纽约香港双重主要上市。

Jefferies此前曾发布报告指出，预期阿里巴巴8月24日完成双重主要上市后，9月24日有潜在纳入“港股通”机会，料对股价反映正面。

越南零售巨头Masan Group (MSN VM) 计划在明年将其会员计划的会员人数增加到3,000万人，旨在加强与消费者的关系。同时，Masan Group计划在本世纪末将便利店数量增加三倍以巩固其在市场上的地位。

消息指出台积电 (2330.TT) 将在2025年提高其5nm和3nm制程芯片的代工报价，预计价格涨幅为3%至8%。

三星电子(005930.KP) 正式量产业内最薄LPDDR5X内存，其封装厚度仅0.65毫米，可支持12GB及16GB容量。

韩国电池巨头SK海力士 (000660.KP) 在美国印第安纳州的先进芯片封装厂建设项目将享受政府补贴，最高金额可达6,200亿韩元（约32亿元人民币）。

8月14日，富士康母公司鸿海精密发布2024年第二季财报，营收1.55兆元新台币，较去年同期成长19%；净利350亿元，年增6％，创历年同期新高。鸿海第二季AI服务器营收季减超过六成，随着iPhone 16进入生产旺季，鸿海下季营运将逐渐加温。

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