【中文】2024/08/02 - 南方东英区域市场报
【东南亚】
尽管居民就业季节性下降,新加坡第二季就业成长强劲。2024 年第二季度,总就业人数(不包括移徙家庭佣工)增加了 11,300 人,是第一季增加 4,700 人的两倍多。
【中国】
中国6月规模以上工业企业利润同比升至3.6%,上半年有色冶炼利润同比增78.2%,汽车增10.7%
7月27日上周六,国家统计局公布数据显示,中国6月规模以上工业企业利润同比3.6%,较前值0.7%加快2.9个百分点。 1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额3.51万亿元,同比增长3.5%,增速比1-5月份加快0.1个百分点。
上半年,装备制造业对规上工业利润增长的贡献率超六成,消费品制造业利润仍以较快速度增长,采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄,钢铁行业扭亏为盈。
【日本】
受日本央行行长植田和男鹰派言论影响 多数观察人士重新思考日本央行的加息步伐
在日本央行行长植田和男周三发表鹰派言论并早于预期加息后,大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹,并将时间线提前。
彭博周四进行的一项调查显示,在41位受访经济学家中,约有68%预计到今年年底政策利率将从0.25%升至0.5%。不到四分之一的受访者预计10月会加息,44%的受访者选择12月。另有五分之一的受访者预计会在1月升息。
日本股市抛售加剧 东证指数迈向技术回调
日本股市出现 2020 年以来最大跌幅,基准东证指数较 7 月高点下跌逾 10%,因为货币政策收紧的影响扰乱了全球表现最好的市场之一。
出口商受到日圆近期上涨的打击,而金融股因担心近期涨幅可能过高而回落。
由于日本央行周三提前升息以及行长Kazuo Ueda发表强硬言论,该基准指数下跌了5.7%,连续两天下跌约8%。如果东证指数收于当前水平,它将与日经 225 股票平均指数一起进入技术调整。
【美国】
淡马锡北美区主管周一在接受采访时表示:淡马锡计划未来五年在美国投资最多300亿美元
新加坡国家投资机构淡马锡计划未来五年在美国投资最多 300 亿美元,投资领域包括医疗保健、金融服务和科技等领域。
淡马锡约 22% 的投资位于美洲,即 630 亿美元,19% 位于中国。上一财年,其对美洲的敞口十年来首次超过中国。
美联储维持利率,降息信号出现
周三,美联储议息会议将联邦基金利率维持在 5.25% 至 5.5% 的范围内。 鲍威尔表示,降息最早可能在 9 月的一次会议上进行,美联储的总体观点是,经济正在接近适当降息的水平。美国10年期基准国债殖利率下跌9.8个基点至4.043%。
ISM就业报告显示出自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据,新订单都低于预期,增加数据疲软感,同时增加市场对降息押注,从市场最初反应中看到。
8月1日周四,ISM公布的数据显示,美国7月ISM制造业不及预期,萎缩幅度创八个月最大,新订单和产出下滑,造成就业人口创下四年来最大降幅。
【东南亚】
三星 (005930.KP) 上季经营溢利大增逾14倍 胜预期
三星电子公布第二季盈利按年增长逾5倍至9.64万亿韩圜,为2010年以来最快的增速。收入增长23.42%至74.07万亿韩圜(约534.5亿美元),胜预期,经营溢利大增14.58倍至10.44万亿韩圜,同样优于预期,因用于AI的先进芯片需求仍然强劲。
上季三星芯片部门经营溢利为6.45万亿韩圜,胜预期,这亦是连续四次亏损后连续第二季实现盈利,受惠于存储芯片价格上涨以及对高带宽存储芯片(HBM)的强劲需求。
【亚太】
媒体爱集微报导台积电(2330.TT)收到中国大陆客户的「紧急订单」,愿意为芯片支付40%的溢价
由于中美紧张局势持续升级,台积电的中国大陆客户一直在囤积芯片。根据CNyes 报道,购买台积电制造芯片的中国大陆公司预计2024年美国总统大选将为中国获得最新芯片带来(更多)负面影响。台积电的主要中国大陆客户包括比特大陆、阿里巴巴和中兴通讯等。
SK海力士(000660.KP) 上周五表示,计划投资 9.4 兆韩元(合 68 亿美元)在韩国新兴芯片中心建造一座新的半导体制造工厂。
SK 海力士的工厂将位于龙仁半导体集群,韩国政府正在寻求在那里建造一个大型芯片营运综合体。
SK 海力士一直在人工智能浪潮中乘风破浪,并与 Nvidia 建立了合作伙伴关系。该公司上周报告称,第二季利润达到六年来的最高水平。
【中国】
造车新势力7月成绩单出炉 理想创新高
理想汽车 $理想汽车-W (02015.HK)$ 7月交付新车5万1,000辆,创月交付量的历史新高,年增49.4%。2024年1月至7月共计交付23万9,981辆。截至2024年7月31日,理想汽车累计交付87万3,345辆,位居中国新势力品牌总交付量第一。
蔚来 $蔚来-SW (09866.HK)$ 7月交付新车2万0,498台,连续三个月交付超过2万台;今年1-7月,蔚来共交付新车10万7,924台,年增43.85%。截至目前,蔚来已累计交付新车55万7,518台。
【日本】
4-6月营业利润为1.31兆日圆,较去年同期成长17%。这与分析师平均预测的 1.32 兆日圆基本一致。
混合动力车在北美畅销,弥补了日本和中国对丰田汽车的低迷需求。同时,日圆疲软有助于提高汽车制造商的本国货币收入。
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