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美股延续涨势,标普500创最长连涨纪录:入市时机已到?
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[中文] 2024/8/23 - 南方东英区域市场报

市场新闻
【美国】
美国普查局数据显示,今年7月美国新屋开工按月下降6.8%,年率化降至123.8万套,低于市场预期的133万套,创3月以来最大降幅,与上月下修后的1.1%增幅形成对比。
美國初請失業金和企業活動數據顯示經濟仍在逐步降溫
美國上周初請失業金人數上升,但似乎穩定在與勞動力市場逐漸降溫相一致的水平附近,這應為美聯儲下個月啟動降息創造條件。
美國勞工部表示,在截至8月17日的一週內,初請失業金人數增加了4,000人,經季節性調整後為23.2萬人。接受路透社調查的經濟學家先前預測為23萬人。
【中国】
腾讯 $腾讯控股 (00700.HK)$ 支持的《悟空》上市首日热度创纪录
《黑神话:悟空》是一款根据著名神话小说《西游记》改编的动作冒险游戏,周二在全球上市后不久,在Steam的同时上线人数超过130万。
《悟空》的推出引起极大关注,部分原因是它与腾讯支持的许多大片不同,完全由当地工作室游戏科学开发。腾讯投资这家总部位于杭州的开发商,并在WeGame平台负责游戏的国内发行。
【亚太】
台湾19家IT企业7月增收21.6%,台积电创新高
向全球IT巨头供应半导体和数字产品的台湾19家主要企业7月的营业收入合计比上年同期增长21.6%。人工智能(AI)相关的营业收入大幅增加。世界半导体巨头台积电 $台积电 (TSM.US)$ 的营收按单月数据来看创出历史新高。
日本经济新闻对台湾IT相关领域的19家主要企业的营业收入进行统计,结果显示,7月的合计额为1.4062万亿新台币,连续5个月增加。其中15家企业营收增长,4家减少。
供应链透露,三星电子(005930.KP) 以及SK海力士 (000660.KP) 均已提出通知,DDR5单季价格将上涨15%以上。
韓國央行維持基準利率在3.5%不變,符合市場預期;將今年GDP增長預期由5月的2.5%下調至2.4%,並將CPI漲幅預期下調至2.5%。
【日本】
70%的日本公司在4月至6月期间的利润超出市场预期
4月至6月期间,70%的受调查日本公司净利润超出市场预期,主要得益于汽车产业和人工智能领域的发展,以及日圆贬值带来的有利影响。
日本经济新闻统计了约130家在4月至6月期间实现净利润且至少有三家证券公司进行盈利预测的上市公司。统计数据不包括金融机构以及没有对截至2025年3月财年进行内部预测的公司。
日本總務省周五公布報告,7 月日本排除生鮮食品後的消費者物價指數 (核心 CPI) 年增 2.7%,符合市場預期,且連續 28 個月高於日銀所設定的2%目標。
【泛东南亚】
马来西亚第2季经济按年增速加快至5.9%,增速高于市场预期,创一年半以来最快增速,按季增速亦加快至2.9%,受惠于家庭开支、出口及投资强劲增长。
泰国国家经济社会发展委员会周一表示,截至6月份的第二季泰国国内生产总值(GDP)按年增长2.3%,高于中位数预测增长2.2%,当地第一季经济按年增长1.5%。
知情人士称,印度IT公司Infosys $印孚瑟斯 (INFY.US)$ 作为可口可乐和微软4月份签署的云端迁移协议的支持合作伙伴,可能会获得超过1亿美元的营收。
泰國央行21日將基準利率維持在2.5%的逾十年高點,連五次按兵不動,此決議符合市場普遍預期。儘管部分人呼籲在經濟復甦不確定之際應開始寬鬆政策,但該國央行貨幣政策委員會仍以6比1的票數決定維持利率不變。
公司新闻
【日本】
丰田 $丰田汽车 (7203.JP)$计划最早于2024年在爱知县的自家工厂引进用于车身部件一体成型的「一体化压铸(Gigacast)」的大型铸造设备。这将是日本国内最大级别的铸造设备,计划用于试制纯电动汽车(EV)的部件等。
日本半导体制造设备厂商迪思科 $Disco (6146.JP)$ 最快将于9月在印度设立负责营业和技术支持服务的当地法人,打算为进驻印度的半导体厂商建立工厂提供支持。
软银集团 $软银集团 (9984.JP)$ 将加入一个规模为1.3亿美元的亚洲AI新创公司基金。此外,根据《金融时报》引述匿名消息人士的报道,软银与英特尔曾讨论生产与英伟达竞争的AI芯片,但由于英特尔难以满足软银在产量和速度方面的要求,相关计划未能达成协议。
根據《日本經濟新聞》消息,由於7&I控股 $7&I控股 (3382.JP)$ 涉及潛在敏感行業,加拿大便利店領軍企業Alimentation Couche-Tard在完成對7&I控股的擬議收購前,預計需獲得日本當局的事先批准。
三菱UFJ金融集团 $三菱日联金融 (8306.JP)$ 周二宣布,已在市场上出售了2400万股美国地区银行U.S. Bancorp(USB)的股票,预计出售金额将达到10亿美元。
三菱UFJ金融集團 $三菱日联金融 (8306.JP)$宣布,旗下的MUFG銀行將追加投資279.88億印度盧比(約490億日元)於印度知名的數位金融服務供應商DMI Finance Private Limited(DMI Finance)。
夏普 $夏普 (6753.JP)$ 稱,堺市的工廠已停止生產電視用液晶面板。隨著停產,日本國內電視用液晶面板的生產基地數量變為零。軟銀正洽談向夏普投資近1000億日元(約合6.84億美元),尋求收購夏普堺工廠部分廠房以建設人工智能資料中心,但該交易的可行性仍不明朗。
【亚太】
交易所文件显示,台积电 $台积电 (TSM.US)$ 周四与群创光电签订合约,购买其厂房及附属设施,估价金额177.7亿元新台币(5.31亿美元)。该资产位于台南市,取得面积317,444平方米,将用于台积电的营运和生产。
消息称,三星电子(005930.KP)将于今年底启动下代HBM4内存的流片,为明年底的12层堆栈HBM4产品量产做准备。
三星電子(005930.KP)計劃在越南建造一條半導體封裝生產線,廠址尚未最終確定。消息稱,三星從越南政府獲得了各種激勵措施。
【中国】
2024百度 $百度集团-SW (09888.HK)$ 云智大会将于9月25-26日开幕。今年的百度云智大会以「智慧·跃迁」为主题,百度智能云端将对基础设施、大模型、开发工具链、AI原生应用程序等多个云端与AI产品做最新发布。
快手 $快手-W (01024.HK)$ 第二季度总营收同比增长11.6%至310亿元,经调整净利润同比增长73.7%达46.8亿元。来自营销客户的AIGC营销素材消耗单日高峰达2,000万元;直播业务收入同比下降6.7%至93亿元。
小鹏汽车 $小鹏汽车-W (09868.HK)$ 第二季交付30,207辆汽车,同比增30.2%;总营收81.1亿元,同比增60.2%;归属公司普通股东净亏损12.8亿元,去年同期亏损28亿元。
京東集團 $京东集团-SW (09618.HK)$ 在港交所公告稱,2024年8月21日耗資約3.9億美元回購其股票,並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計畫的回購限額。
小米集團 $小米集团-W (01810.HK)$ 最新財報顯示,2024年上半年公司實現營收1643.95億元,同比增長29.6%,經調整淨利潤為126.66億元,同比增長51.3%。
阿里巴巴 $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 發公告稱,8月28日自願將公司於香港聯交所第二上市變更為主要上市的轉換將生效。
搜尋引擎巨頭--百度集團(9888.HK)公佈,二季度經調整(Non-GAAP)淨利潤74億元人民幣,同比下降8%,但好於市場預期;報告期內智能雲業務增長,線上行銷收入則持續面臨宏觀阻力同比下滑。
中國互聯網巨頭--網易 $网易-S (09999.HK)$ 公佈,二季度經調整(Non-GAAP)淨利潤環同比均下滑,遜於市場預期,儘管期內遊戲及相關增值服務收入同比增近7%,毛利率亦上升。
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