【中文】2024/8/30- 南方东英区域市场报

美联储主席鲍威尔周五明确支持即将实施的宽松政策，并表示就业市场进一步降温将是不受欢迎的，并表示有信心通货膨胀能够达到2%的目标。“政策调整的时候到了。前进的方向很明确，降息的时机和步伐将取决于即将发布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。”鲍威尔在堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年会上发表演讲时表示。

随着美国降息的预期增强，投资者开始转向高成长的东南亚，寻找能够从温和通膨中受益的市场。

东南亚股市自 8 月中旬以来飙升至新高，印度尼西亚雅加达综合指数上周三触及历史新高。马来西亚吉隆坡综合指数周二触及 2020 年 12 月以来的最高水平。

美国和东南亚国家的利差已经缩小，该地区的货币兑美元走强。本月早些时候，马来西亚林吉特兑美元汇率创 16 个月新高。

东南亚刺激电动车渗透率和本地制造的努力正在看到成功的曙光。根据彭博社报道，乘用车电动车销量 2023 年成长两倍以上，许多中国主要电动车制造商现已在该地区设有制造工厂，并更多的制造商投资正在路上。

日本和韩国股市在早前下跌后小幅走高，澳洲股市小幅上涨。香港期货开盘疲软，而在美国科技股走弱后，美国科技公司期货走势稳定。

Eurizon SLJ Capital执行长Stephen Jen认为，自疫情以来中国企业可能积累了超过2万亿美元的海外投资，存放于利率高于人民币计价资产的资产中。他指出，当美联储降低借贷成本时，美元资产的吸引力就会减弱，随着中美利差收窄，有可能刺激「保守的」1万亿美元资金回流国内。

香港恒生指数公司统计显示，截至2024年8月16日，年内港股上市公司回购股票的金额达到1648亿港元，超越了2023年全年港股回购金额的29.8%，创历史新高。

2023年港股回购金额为1260亿港元，同比增长20.1%，创历史新高。今年前8个多月属于再创新高，并表现为两大特点：一是大蓝筹是股票回购的绝对主力；二是今年有不少公司新加入回购。

在三大港股指数中，恒生科技指数成分股有8家公司进行回购，全部为积极回购的公司，回购权重达到37%。此处的“积极回购”，指的是2024年至今回购金额超过2023年全年的公司。

周四下午，离岸、在岸人民币兑美元双双升破7.10，日内涨幅逾300点，在岸人民币创下去年12月29日以来的最高水平。有分析称，考虑到中国央行可能就人民币大幅波动采取措施，预计在上行至7-7.05区间时承压

随着日本央行和美联储在货币政策方面发出更明确的信号，日圆兑美元自7月底以来已上涨3.5%，一些分析师目前预测日圆兑美元将在年底触及135。

这超出了日本央行对 9,000 多家企业进行的最新季度短观民意调查中显示的平均假设 144.77。它也强于丰田汽车公司和本田汽车公司等大型出口商的外汇假设。

分析师估计，日圆兑美元每升值1元，将导致日本企业获利下降0.4%-0.6%。

日经225指数8月5日一度下挫13%后，本月的盘中高点与低点之差扩大至7,625日圆。这是1990年8月 —— 经济泡沫破灭后股市大幅下挫时 —— 以来的最大月度波幅。

虽然这两个时期的波幅可能看起来差不多，但这一次波动很快平息，表明前景可能不同。

日本总务省周五公布，首都不包括生鲜食品的消费者价格上涨2.4%，涨幅高于7月的2.2%，也高于同为2.2%的共识预期。全国性通膨数据要到9月才会公布。

$腾讯控股 (00700.HK)$ 腾讯控股（0700.HK）支持的中国产视频游戏《黑神话：悟空》仅用了83个小时，销量就达到1,000万套。开发商游戏科学在社交媒体平台X上称，该游戏于周二发布，到北京时间周五晚销量就达到了这一里程碑。它在PC和PlayStation平台上的最高同时在线人数达到了300万。

携程集团(9961.HK) 第二季度营收127.9亿元人民币，同比增长14%；股东应占溢利38.33亿元人民币，同比大幅增长507.45%。

大众汽车公司合作伙伴-小鹏汽车的CEO何小鹏周四在中国广州总部接受彭博社采访时表示，其正处于在欧盟选择工厂的初始阶段，作为其未来本地化生产计划的一部分。

他表示，该公司预计在「劳动力风险相对较低」的地区建立产能，并补充说，小鹏汽车还计划在欧洲建立一个大型数据中心，因为高效的软件收集对于汽车的智能驾驶功能至关重要。

大摩料京东新回购计划可支持股价。

第二季净利为人民币 113.52 亿元，较去年同期成长 142.1%，非国际财务报告准则调整后 EBITDA 较去年同期成长 95.2%至人民币 149.97 亿元。调整后净利成长77.6%至人民币136.06亿元，高于AAStocks汇总的6家券商预测区间101.4亿元至人民币125.75亿元的上限。

二季度，美团营收年增 21%至 822.51 亿元，也超出 8 家券商的预期（799.2 亿元至 808.98 亿元）。

2024 年上半年，美团营收达人民币 1,555.27 亿元，较去年同期成长 22.9%。净利年增107.8%至人民币167.2亿元，每股收益人民币2.7元。截至2024年6月30日止六个月至今，美团已在联交所累计回购约2.22亿股B类股，涉及人民币233.26亿元。

据知情人士透露，网易已将其位于东京涩谷的Ouka工作室裁得只剩下了几位员工，并打算予以关闭。该工作室是在2020年成立的，当时很是轰动，而且后来从喀普康和万代南梦宫等知名公司挖了许多老将。

腾讯 —— 比网易规模大得多的竞争对手 —— 也在重新考虑其日本投资步伐和规模。他们说，该公司已经至少撤回了对几项新游戏的出资承诺。

$丰田汽车 (7203.JP)$ 丰田 (7203.JT) 召回部分 2023 年和 2024 年Sequoia汽车。丰田正在北美洲、中美洲、南美洲以及中东地区对某些 2023-2024 年款 Sequoia 车辆进行安全召回。此次召回总共约 45,300 辆汽车，其中约 43,400 辆在美国。

韩国三星SDI（005930.KP）周三表示，已与通用汽车达成协议，在美国印第安纳州建立一家联合电动车（EV）电池工厂。印第安纳州工厂获投资35亿美元， 2027年开始量产。

SK 海力士 (000660.KP) 表示，它开发了业界首款 16Gb DDR5，采用其 1c 节点（第六代 10nm 制程）建构。年内准备量产1c DDR5，明年开始量产。-20240829

诺基亚移动网络资产据悉引起了三星(005930.KP) 的兴趣

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