芯片设计公司Arm在美国纳斯达克交易所即将进行的IPO中,寻求最高达520亿美元的估值。
芯片设计公司Arm周二表示,根据最新文件,在纽约纳斯达克股票交易所上市的即将进行的IPO中,预计可融资高达48.7亿美元。
Arm向美国证券交易委员会提交了更新的F-1文件,该文件概述了其再次成为上市公司的雄心壮志。在此之前,Arm曾在伦敦和纽约两地进行双重上市,后来于2016年被软银以32亿美元收购。
作为一家英国公司,Arm符合美国的外国私募发行人资格,其股票将视为美国存托股份(ADS)。该公司将以每股47美元至51美元的价格区间挂牌9550万股ADS。根据CNBC的估计,如果发行价位于该区间的上限,Arm可能最多筹集48.7亿美元。而如果发行价位于该区间的下限,IPO将为Arm带来44.9亿美元的新鲜资本。
当该公司在纽约挂牌上市时,将寻求利用机构资金的广泛资金池。Arm寻求加大对研发的投资,特别是在追求人工智能领域增长时,公司专门推出了一些新款芯片。该公司最近发布了专门针对人工智能和机器学习应用场景的新芯片。
根据CNBC的计算,以价格区间的上限计算,Arm的总估值也将达到520亿美元。而如果以价格区间的下限计算,其估值将低于500亿美元。
Arm的股份中,仅有9.4%将在纳斯达克纽约交易所上自由交易,预计软银在IPO完成后将拥有公司已发行股份的约90.6%。
该挂牌的承销商有权购买多达700万美国存托股份,价值73500万美元。如果他们选择购买这些股份,Arm将降低至89.9%的软银持股比例,公司表示。 $Arm Holdings (ARM.US)$ $软银公司 (9434.JP)$
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