思科（CSCO）收入来源安全、敏捷的网络是盈利增长的关键

$思科 (CSCO.US)$ 计划于2024年8月14日（星期三）公布其第四财季业绩。

市场预计 “小幅上涨”，这将得到Splunk的帮助。但是，为2025年第一财季的估算提供的指导仍然 “过于激进”，

因此，我预计销售数字将在保守区间内，因为思科已经为25财年的低至中等个位数收入增长提供了软指导，OpM约为32％。

预计每股收益将达到85美分，下个季度的收入为135.4亿美元。

如果我们看看自2019年以来思科收入的变化，我们可以看到，2023年，思科系统公司的收入为570亿美元，291.1亿美元来自其目前表现最好的来源——安全、敏捷网络，去年同期带来了238.3亿美元。

因此，由于挑战来自最接近的竞争对手，思科下调了指导方针，这是合理的，因为企业的IT支出可能有些谨慎。

但是我会看看的 端到端安全 收入，因为我预期 Splunk 以帮助将该区域推向更高的水平。

基于16位华尔街分析师提供的思科系统在过去3个月中12个月的目标股价。平均目标股价为55.46美元，最高预测为70.00美元，最低预测为48.00美元。平均目标股价与上次价格45.37美元相比变化了22.24％。

如果我们看一下思科多年来的价格，当前的价格可能会处于低位，我预计思科在财报公布后的交易价格将接近50美元。

今年迄今为止，投资者的股价已下跌7％，但我们应该会看到一些低至中等的个位数收入增长，这种增长应该会持续到25财年。

但我预计 Splunk 的销售区间会更高，因为 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 事件，作为一名IT网络安全专业人员，我将为该组织寻找替代的网络安全软件，因为CrowdStrike已发出了 “红色” 警报。

我认为，到年底，思科的股价回报率可能会达到正值。

如果我们从技术角度来看，思科仍在遭受抛售，如MACD所示，因此，即使收益略有增加，这可能不足以让思科提供良好的上行空间。

但是KDJ显示出上行走势的潜力，但我们可能需要思科上调其对25财年的指导，这可能会为2025年第一财季提供更好的业绩。

我预计思科将从CrowdStrike事件中受益，他们的splunk产品可能有助于提供更好的销售收入，也许我们可以看到思科提供其25财年低至中等个位数收入增长软指南的更新。

如果你能在评论部分分享你是否认为思科会升级其对25财年的指导和展望，不胜感激？

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