花旗集团：OpenAI将成为博通的第四大ASIC客户，预计将在2025年下半年推出新的AI芯片
根据花旗集团的说法，OpenAI有望成为博通的第四大应用专用集成电路（ASIC）客户，仅次于谷歌、元和字节跳动，预计将于2025年下半年交付。
一个值得注意的问题出现了：与博通的合作会对OpenAI的长期合作伙伴NVIDIA构成威胁吗？
目前，NVIDIA在通用GPU市场占据主导地位，占人工智能计算市场份额的近70％。同时，博通和Marvell是澳大利亚证券投资委员会领域的主要参与者，共持有澳大利亚证券投资委员会市场60％以上的份额。
ASIC牺牲了多功能性，以在特定场景中获得卓越的性能，而通用计算卡则提供了灵活性，但对于利基应用程序，性能可能会落后。
事实是，计算机卡客户的需求差异很大。云提供商优先考虑弹性计算，而企业可能将重点放在集群计算能力上。针对特定要求量身定制的ASIC具有比标准计算卡更具优势，与客户的独特用例更加一致。
云和超大规模巨头，比如 $谷歌-C(GOOG.US$ , $Meta Platforms(META.US$ , $微软(MSFT.US$ ，以及 $亚马逊(AMZN.US$ 正在引领澳大利亚证券投资委员会的潮流，谷歌的TPU、Meta的MTIA、微软的Maia和亚马逊的Trainium2就证明了这一点。
值得注意的是，与通用计算卡相比，ASIC的成本可能更高。摩根士丹利的估计表明，GB200 的总拥有成本（TCO）比TPUv5低44％，比Trainium 2低30％。
博通管理层预计，在未来3-5年中，该公司潜在的人工智能市场每年从3000亿美元到500亿美元不等，将大大超过其2024财年110亿美元的目标。
博通的主要重点是为谷歌、Meta、字节跳动等大型消费人工智能平台客户量身定制的ASIC芯片，现在可能还有OpenAI。管理层认为，这些人工智能巨头将继续对xPU集群进行大量投资，从今年的100,000个集群扩大到未来3-5年的100万个集群，而且看不到需求放缓的迹象。
由于每个集群的资本支出为400英镑，博通估计，其服务，包括计算和网络工作（不包括电力），可能占该支出的250英镑。这意味着博通在未来3-5年中，潜在的人工智能市场每年从300亿美元到500亿美元不等。
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