美国大盘股「M7」不逊色！日本股「七人的侍」在三个月内涨幅达60%

在日本股市超过泡沫经济时期最高点并不断刷新历史最高点的同时，海外投资者投资日本股票，尤其是推动股市走势的《七人的侍》引起了一阵关注日本股市中的《七人的侍》是由美国高盛集团命名的，代表着苹果、微软等美国股票的七大科技明星板块，是日本版的《壮丽七人组》。三菱UFJ金融、索尼集团、软银(adr)等并未入选，并因人工智能（AI）等领域需求扩大而如雨后春笋般蓬勃发展。半导体制造设备制造商榜上有名的特点SCREEN控股、Advantest、DISCO、东京电子这四家企业被选入其中半导体企业除此之外，汽车公司丰田汽车和斯巴鲁综合商社三菱商事是其中之一。

对电动汽车激情高涨的期待正在全球范围内减弱。 $丰田汽车 (7203.JP)$自年初至今，40％近く上昇。在过去一年里，其市值大约60万亿日元的两倍， $特斯拉 (TSLA.US)$未达到5306亿美元（截至2日约为80万亿日元）的规模，但预计在2022年最大4倍的差距已经缩小到1.4倍。丰田汽车的丰田会长在1月份表示电动汽车（EV）的市场份额最多只有三成，其余七成将是混合动力车（HV）、燃料电池车和氢燃料发动机车等。长期以来对EV的固执战略表示怀疑的。投资者们也开始考虑，该公司对电动汽车的逆向态度可能是正确的。丰田的混合动力车销售情况非常火爆因此，该公司宣布，截至2023年1月，集团全球车辆销售量达到1123万辆，同比增长7.2％，创历史新高。连续4年蝉联全球第一已经确认。市值于3月首次超过60万亿日元。利润超过了一台丰田汽车，持续关注斯巴鲁的盈利能力。实现了60万亿日元的首次突破。

$斯巴鲁 (7270.JP)$受惠于燃料汽车表现强劲，2023年展示出强劲的增长。今年以来上涨约30%。斯巴鲁于2月8日公布2024财年的合并业绩，营业利润为4500亿日元（先前预测4200亿日元），净利润为3400亿日元（先前3200亿日元），分别上调了变化。由于汇率低于预期，北美销售收入持续强劲，这是因为销售的高利润汽车模特表现良好。此外，。斯巴鲁的盈利能力持续性仍受到关注。2023年3月期的销售，每辆汽车的营业利润超过了丰田，在国内领先大盘前期受益于日元贬值，预计24年3月期利润水平仍将保持高位。

$三菱商事 (8058.JP)$2023年后累积增长率超过了141%141%以上，自年初以来上涨约52%涵盖原料煤炭等资源， 机械、食品、化学品等业务，基础雄厚。2月6日，其发行总股本10%（上限5000亿日元）活性化宣布了大量的股票回购摩根大通评价为"买入"，并上调了目标价。大规模股票回购考虑到之前宣布的股票回购和股息，本季度的净利润预计约为8900亿日元。约8900亿日元。根据10名分析师的综合评估，被看好，目标价区间为2550～3740日元受英伟达效应和AI热潮推动，人们对ai芯片和半导体领域的热情进一步高涨。

根据摩根大通的报告，丰田汽车在上周的盈利电话会议上表示，他们计划在未来五年内投入数十亿美元用于燃料电池技术的研发，并将重点集中在suv和卡车领域。 $Tokyo Electron (8035.JP)$は2位に入った（1位はトヨタ）。2023年以降、 $英伟达 (NVDA.US)$とAIブームにより、東京エレクトロンは200％以上急騰し、時価総額がソニーグループ、ＮＴＴを抜いて国内３位股价目前已经上涨。此外，据日经新闻报道，东京电子公司2025年3月期的合并营业收入有望较24年3月期增长2~3成。从24年下半年开始，用于存储器件的销售将大幅恢复，AI芯片的需求扩大也将成为推动力。中期来看，预计利润增长中的一个支柱将是AI芯片所需的特殊组装工艺，预计市场规模将以年均约3成增长。

半导体晶圆切割设备 $Disco (6146.JP)$在切割硅晶圆等领域拥有高市场份额的精密加工工具及配套设备供应商。该公司还被认为是AI浪潮中的大赢家，累积上升幅度自2023年起已超过353%，并且今年以来已记录约60%的上升率。353%以上，在今年以来约60%的涨幅记录了

拥有制造半导体检测设备的优势 $爱德万测试 (6857.JP)$自2023年以来，累计上涨超过200%。adventest与美国半导体巨头英伟达对日经平均史上最高价产生影响，双方在gpu测试仪方面有牢固的交易关系。

$斯库林集团 (7735.JP)$在半导体清洗设备领域占据世界市场最高份额。SCREEN、TEL（东京电子）、LAM Research、SEMES（三星半导体）这四家公司的市场份额总计超过90%。其中，SCREEN在半导体清洗设备领域的全球市场份额占45.1%。

，到2024年，日本半导体行业有着三个重大的投资机会：，还有；
1）生成型ai（人工智能）
2）中国市场
3）汽车的电动化和智能化

生成型ai相关企业包括雷射技术、爱德浜测试、迪斯科等，中国市场相关企业包括东京电子、SCREEN等，汽车的电动化和智能化相关企业包括索尼、瑞萨、罗姆等。同时，投资者需要留意日元走势、新养老金制度、股东回馈加强等。