CrowdStrike（CRWD）第三季度ARR和新客户获取值得关注

$CrowdStrike (CRWD.US)$ 计划于周二（11月26日）收盘后公布其第三季度业绩。

这将是CRWD自7月份错误的软件更新导致全球微软Windows中断并产生广泛影响以来的第一个完整季度。

分析师预计，CRWD收入和调整后的利润将增加，因为停电对其预订量的负面影响应小于市场普遍的预期。

华尔街预计，CRWD的每股收益将为0.81美元，而收入预计将增长25％，达到9.8303亿美元。

我们已经看到CRWD从7月19日的系统中断中恢复过来，看来客户对CrowdStrike的信心没有动摇，也没有出现重大客户流失。

由于CRWD的迅速行动，包括推出客户承诺套餐（CCP）和灵活的价格选项，得以有效地留住其客户。

但是我们需要注意的是，预计的年度经常性收入（ARR）和2025年下半年的收入影响，估计为6000万美元的不利影响。

分析师指出，与来自不同行业的20位首席信息安全官（CISO）和四家经销商的讨论表明，所提供的信贷被战略性地用于购买更多模块和延长合同。尽管某些续订可能会推迟，但总体客户保留率被认为是稳健的。

如果我们看一下CRWD今年迄今为止给投资者的回报，我们会发现自8月份以来一直有相当稳定的上涨空间，能够为投资者带来超过40％的回报。

这可能会导致投资者对CrowdStrike抱有很高的期望，该股在过去30天中上涨了20％，今年迄今为止上涨了42％就证明了这一点。

如果我们观察了CRWD的股价走势，投资者迄今为止已获得42％的回报，这可能会使投资者对本季度充满信心，但我认为我们需要考虑其他可能导致CRWD第三季度收益乏善可陈的因素。

从积极的方面来看，摩根大通表示，CRWD的平台实力以及预计的年度经常性收入（ARR）增长将是值得期待的。坎托·菲茨杰拉德还预计，CRWD平台将得到更广泛的采用，并有可能加速ARR，预计第三季度会有所改善。Stifel和Truist Securities在第三季度财报发布前都提高了目标股价，这表明人们对公司的中期市场机会充满信心。

但不利的一面是，诉讼来自 $达美航空 (DAL.US)$ 7月的停电导致航班普遍取消，财务损失超过5亿美元，这可能会对CRWD的收入产生一些影响。

尽管CrowdStrike继续采取战略举措，例如与Plurilock Security Inc.建立合作伙伴关系，以巩固其市场地位。最近的这些事态发展使CrowdStrike成为人们关注的焦点，塑造了其目前的市场地位。

因此，在过去的一年中，CRWD的年度经常性收入（ARR）强劲增长，截至2024年1月31日，年度经常性收入（ARR）同比增长34％，达到34.4亿美元。在2025财年第二季度，ARR同比增长32％，达到38.6亿美元。

因此，这可能是我们应该关注的问题。

如果我们看一下最近的财季收益，我们可以看到，随着CRWD ARR和收入的增强，每股收益与预期相比有了显著改善。

因此，重要的是要看看7月事件后的收入会是什么样子，因为事件发生三个月后，虽然客户留住了，但他们是增加支出还是减少了支出？

那新客户呢？第三季度收购了任何主要客户吗？

从技术角度来看，自上个季度财报公布以来，我们看到CRWD的交易呈上行走势，这似乎忽略了7月的停电事件，因此投资者仍然对CRWD的业务持乐观态度，这主要是由于随着人工智能发展持续快速发展的需求。

但是我们需要注意一些老牌企业也在第三季度进入市场，因此消费者有更多的选择，因此CRWD的优势在于其大型企业客户和科技公司。

除非我们看到第三季度表现疲软，以及一些客户取消的前景或最新消息，否则MACD将为更多上行空间提供信心，否则，我们应该会看到持续的上行空间，如MTF所示，呈强劲的上升趋势。

我将在今天（11月26日）财报前关注CRWD的价格走势，因为我预计会有小幅回调，因此可以利用买入的机会。

自7月停电事件以来，Crowdstrike可能已经出现了积极的上行趋势，但为了长期增长，我认为我们需要研究第三季度ARR的增长幅度，以及新客户的获取，包括大小客户的获取。

这可能会让我们了解CrowdStrike是否在网络安全市场中占有一席之地。

如果你能在评论部分分享你是否认为CrowdStrike ARR增长会强劲以及第三季度会有大量新客户的获取，不胜感激？

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