CrowdStrike 股票:涨至 200 美元?
这家云原生网络安全巨头有望在未来几年快速发展。
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花旗集团分析师法蒂玛·布拉尼表达了乐观的看法 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 通过维持买入评级并提高目标股价 从 175 美元到 200 美元。这表明花旗集团相信该股有可能成为一项有利可图的投资,预计未来价格为200美元。![]()
📊 ARR 同比增长37%,至29.3亿美元。
📈 净新增里亚尔1.96亿美元(环比增长13%)。
🔒 净留存率为120%。
• 收入增长37%,至7.32亿美元(超额700万美元)。
•营业亏损利润率为2%(同比增长7个百分点)。
• 非公认会计准则每股收益0.74美元(超出0.18美元)。
• 24财年收入约30.37亿美元(筹集1900万美元)。
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CrowdStrike预计2024财年的非公认会计准则净收入将在6.804亿美元至6.897亿美元之间,较之前估计的5.628亿美元大幅增长至5.901亿美元。它还预计2024财年的收入在30.3亿美元至30.4亿美元之间,再次高于之前估计的30亿至30.3亿美元。 这表明即使在当前艰难的宏观经济环境下,该公司仍对其交易渠道和实施能力充满信心。
CrowdStrike估计,其2023年的潜在市场(TAM)总价值为760亿美元。因此,根据其过去12个月的收入,该公司仅挖掘了这一潜力的3.4%左右。它预计,到2025年,其TAM将增长到978亿美元。这种市场机会的扩张有助于推动其未来几个季度的收入和利润。
据估计,网络安全的人工智能(AI)市场将从2022年的192亿美元增长到2032年的1548亿美元。CrowdStrike已准备好利用这一趋势,这要归功于其产品中人工智能的深度整合,并专注于开发新的人工智能驱动的网络安全产品和服务。
华尔街似乎表现强劲 乐观的 关于CrowdStrike,追踪该公司的46位分析师中有35位给出了最高的买入评级。184.9美元的平均目标股价比公司当前的股价(截至2023年9月15日)高出8.3%,而分析师估计的最高和最低目标价格是 250 美元和 150 美元,分别是。
CrowdStrike目前的交易价格为过去12个月销售额的15.5倍,大大高于软件行业估值中位数2.3。考虑到公司Falcon平台的弹性(即使在艰难的宏观经济环境中)、利润率的提高、网络效应以及对2024财年的强劲指导,溢价估值似乎是合理的。
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