CrowdStrike 股票：涨至 200 美元？

花旗集团分析师法蒂玛·布拉尼表达了乐观的看法 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 通过维持买入评级并提高目标股价 从 175 美元到 200 美元。这表明花旗集团相信该股有可能成为一项有利可图的投资，预计未来价格为200美元。

第二季度业绩
📊 ARR 同比增长37％，至29.3亿美元。
📈 净新增里亚尔1.96亿美元（环比增长13％）。
🔒 净留存率为120％。
• 收入增长37％，至7.32亿美元（超额700万美元）。
•营业亏损利润率为2％（同比增长7个百分点）。
• 非公认会计准则每股收益0.74美元（超出0.18美元）。
• 24财年收入约30.37亿美元（筹集1900万美元）。

CrowdStrike预计2024财年的非公认会计准则净收入将在6.804亿美元至6.897亿美元之间，较之前估计的5.628亿美元大幅增长至5.901亿美元。它还预计2024财年的收入在30.3亿美元至30.4亿美元之间，再次高于之前估计的30亿至30.3亿美元。 这表明即使在当前艰难的宏观经济环境下，该公司仍对其交易渠道和实施能力充满信心。

CrowdStrike估计，其2023年的潜在市场（TAM）总价值为760亿美元。因此，根据其过去12个月的收入，该公司仅挖掘了这一潜力的3.4％左右。它预计，到2025年，其TAM将增长到978亿美元。这种市场机会的扩张有助于推动其未来几个季度的收入和利润。

据估计，网络安全的人工智能（AI）市场将从2022年的192亿美元增长到2032年的1548亿美元。CrowdStrike已准备好利用这一趋势，这要归功于其产品中人工智能的深度整合，并专注于开发新的人工智能驱动的网络安全产品和服务。

而且 消息人士称，CrowdStrike确认以3.5亿美元的价格收购 Bionic.ai

分析师的建议和估值
华尔街似乎表现强劲 乐观的 关于CrowdStrike，追踪该公司的46位分析师中有35位给出了最高的买入评级。184.9美元的平均目标股价比公司当前的股价（截至2023年9月15日）高出8.3％，而分析师估计的最高和最低目标价格是 250 美元和 150 美元，分别是。
CrowdStrike目前的交易价格为过去12个月销售额的15.5倍，大大高于软件行业估值中位数2.3。考虑到公司Falcon平台的弹性（即使在艰难的宏观经济环境中）、利润率的提高、网络效应以及对2024财年的强劲指导，溢价估值似乎是合理的。 考虑到该公司的估值目前徘徊在历史低点附近，购买这只基本强劲的股票的少量头寸是有意义的。