crowdstrike股票：将走向$200？

花旗集团分析师Fatima Boolani表示了她对 $CrowdStrike (CRWD.US)$ 的积极展望，保持买入评级并提高目标价 从175美元到200美元。这表明花旗集团对这支股票作为有利可图投资的潜力深信不疑，预期未来价格为200美元。

第二季度表现
📊 ARR同比增长37%，达到29.3亿美元。
📈 净新增ARR 19600万（环比增长13%）。
🔒 净留存率为120%。
• 营业收入增长37%，达到73200万美元（超出700万）。
• 营运亏损率为2%（同比增加7个百分点）。
• 非通用会计每股收益为0.74美元（超出0.18美元）。
• FY24营业收入约30370万美元（增加1900万美元）。

CrowdStrike指引2024财年的非依据通用会计净利润区间为68040万到68970万美元，大幅提高，此前预估为56280万到59010万美元。它还指引2024财年营业收入在303亿到304亿美元区间内，高于之前的303亿到303亿美元的预估。 这表明公司对其交易管道和实施能力的信心，即使在当前严峻的宏观经济环境下。

CrowdStrike估计其2023年的总地址市场（TAM）价值为760亿美元。因此，根据其最近12个月的营业收入，该公司仅利用了约3.4%的潜力。它预计到2025年，TAM将增长至978亿美元。这种市场机会的扩展有助于推动未来季度的收入和净利润。

网络安全领域的人工智能（AI）市场预计从2022年的192亿美元增长到2032年的1548亿美元。由于AI在其产品中的深度集成以及专注于开发新的以AI驱动的网络安全产品和服务，CrowdStrike准备好抓住这一趋势。

并且他们说在这里有25%的现金。 据消息来源称，CrowdStrike确认收购了Bionic.ai，交易价格为3.5亿美元

分析师推荐和估值
华尔街对CrowdStrike似乎非常有信心 乐观。 ，46位分析师中有35位给予公司最高的买入评级。分析师预测的平均目标价为184.9美元，比公司当前股价（截至2023年9月15日）高出8.3%，而分析师估计的最高和最低目标价格分别为 250美元和150美元，具体来说。
crowdstrike目前的市盈率为15.5倍，远高于软件行业板块的中位数2.3。溢价估值似乎是合理的，考虑到公司Falcon平台的弹性（即使在恶劣的宏观经济环境下），利润率的改善，网络效应以及对2024财年的强劲指导。 考虑到公司的估值目前接近历史低点，买入这只基本面强劲的股票的小仓位是有道理的。