$JCY (5161.MY)$ 在 COVID-19 手套牛市期间,许多新公司设立了工厂,尤其是来自中国的工厂,以利用手...
在 COVID-19 手套牛市期间,许多新公司设立了工厂,尤其是来自中国的工厂,以利用手套牛市,最终导致市场供应过剩,此后手套库存暴跌,
对于硬盘驱动器/固态硬盘制造商来说,很难像复制手套一样进行复制(建立手套工厂只需要3-6个月即可开始生产),因为它需要至少3-4年的研发,然后才能开始生产硬盘/固态硬盘,
会发生什么?
(1)市场将长期缺乏硬盘/固态硬盘芯片,因为我们没有新的参与者,硬盘的销售价格/利润将增加10-20%,JCY工厂的产量将从运营的50%增加到运营的95-100%。
(2)中国基金可能会买入JCY并接管。
这是因为从2024年到2029年,由于数据中心和人工智能,对硬盘的需求增长了1600%。
![$JCY (5161.MY)$ 在 COVID-19 手套牛市期间,许多新公司设立了工厂,尤其是来自中国的工厂,以利用手套牛市,最终导致市场供应过剩,此后手套库存暴跌, 对于硬盘驱动器/固态硬盘制造商来说,很难像复制手套一样进行复制(建立手套工厂只需要3-6个月即可开始生产),因为它需要至少3-4年的研发,然后才能开始...](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/103657661/20240611/1718072317837-random5408-103657661-android-org.jpeg/big?area=101&is_public=true)
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