$精砺 (NO4.SG)$ 马来亚银行证券上调了Dyna-Mac的目标价格，此前这家海上石油和天然气承包商表示，预计20...

bullrider_21 评论了股票 · 07/22 14:56

马来亚银行证券上调了Dyna-Mac的目标价格，此前这家海上石油和天然气承包商表示，预计2024年上半年的净利润将出现 “显著改善”。

周五（7月19日），分析师贾里克·西特将该股的目标价格上调至 0.62 新元 在将 FY2024 和 FY2025 的税后利润和少数股权预期分别提高了37％和38％之后，从0.52新元起。

修订后的目标价格基于 FY2024 的估计市盈率为 13 倍。

Dyna-Mac的更高收益预期是在重大项目完成以及生产力和收入增长之际发布的。

Seet保留了他的 “买入” 看涨期权，因为他预计该公司将继续受益于对浮式生产储油和卸油（FPSO）装置的强劲需求。

他还强调，该经纪公司对Dyna-Mac的利润率可能 “过于保守”。

Seet指出，Dyna-Mac的订单量在去年翻了一番，达到8.96亿新元，产能增长了50％，他坚信该公司将以更快的速度执行订单。

他认为，新FPSO单元的更优惠价格可以使承包商受益，这将提高利润率。

因此，Seet 现在投影了一个 更高的毛利率 为19％，而之前的估计为17％。他补充说，应进一步对Dyna-Mac进行重新评级，因为它履行了更大规模的合同并实现了更好的利润。

此外，西特表示，Dyna-Mac可能会受益于大股东韩华航空航天和海洋的加入。

5月，韩华航空航天和海洋以1亿新元收购了吉宝在Dyna-Mac的全部股份。吉宝的股份占承包商已发行股本的23.9％，根据5月9日的出售股份，其市值约为9,000万新元。

韩华集团的造船部门韩华海洋购买了Dyna-Mac21.5％的股份，而该集团的另一家子公司韩华航空航天则持有其余的2.4％的股份。

“我们相信 韩华海洋 可能在 全球扩张动力，因为它希望扩大其在海洋能源解决方案和造船业中的足迹，” 西特说。

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