Elridge Energy推出IPO，认购将于8月6日开始

Moomoo IPO Hub 发表了文章 · 2024/08/06 11:49

8月6日 – $ELRIDGE (0318.MY)$ 将要推出首次公开发行(IPO)，认购期从8月6日至8月12日。公司计划发行35000万股新普通股。其中，8000万股供马来西亚公众申请；2000万股供公司符合条件的董事、雇员和对其成功作出贡献的人士申请；25000万股通过向马来西亚投资、贸易和工业部认可的土著投资者定向增发。与此同时，公司还通过定向增发向一些特定投资者出售EEHb的35000万已发行普通股。股票定价每股RM 0.29。

公司简介

Elridge Energy Holdings Berhad于2024年1月10日根据大马法案成立为一家上市公司。其主要运营为投资控股公司。截至最后适用日(LPD)，该公司直接持有全资子公司 BESB通过其子公司，该公司主要从事生物质燃料产品的制造和贸易，尤其是PKS和木屑颗粒。

截至2023年财政年度末，他们位于巴生港口的工厂拥有六条PKS生产线，年产能合计为72万吨，并且拥有一条年产3.6万吨的木屑颗粒生产线。

该公司的原材料主要来自一系列国内和国外供应商的网络，包括商人、油棕种植园和加工厂、棕榈果运输车以及木材运输车。鉴于马来西亚是全球最大的油棕生产国之一，拥有丰富的森林资源，该公司的大部分原材料都是在马来西亚本土采购的。此外，该公司根据这些材料的可用性和价格，还从新加坡和印度尼西亚的商人那里采购原材料，尤其是未经加工的PKS。

该公司主要为生物质燃料产品贸易公司和最终用户提供服务，包括需要工业锅炉进行能源生产的制造商和生物质发电厂运营商。尽管大部分销售通过贸易公司进行，该公司也直接向最终用户销售。该公司在亚太地区具有强大的市场份额，其客户主要为国际客户，占其营业收入的95.0%，关键市场包括印度尼西亚、新加坡和日本。

财务概况

该公司的财务业绩呈现明显增长，营业收入从2021年的1,151.1万令吉增长到2023年的3,352.5万令吉。毛利润也大幅增加，从93.0万令吉增至459.7万令吉。

税前利润从17.8万令吉增长至279.8万令吉，而税后利润从17.4万令吉增长至235.7万令吉。毛利润率从8.07%提高至13.71%，税前利润率和税后利润率也大幅上升，反映了增强的盈利能力。每股收益大幅增加，从0.09仙增至1.18仙，增长超过12倍，显示了该公司的良好财务进展和增长。

2024年1月1日至2024年4月30日的数据显示了公司正面的财务趋势延续。该期间的营业收入为11766万马币，毛利润（Gross Profit）为2583万马币。税前利润（Profit Before Tax）为1976万马币，税后利润（Profit After Tax）为1497万马币。该期间的毛利率达到了21.95%，税前利润率增至16.79%，税后利润率为12.72%。该期间的基本/摊薄每股收益（EPS）为0.75仙。

行业概述

生物质燃料是指源自有机材料的固体、液体或气体能源，用于燃烧产生热能或电力。这些燃料通常环保，来自副产品、废物或可再生资源，可持续利用且不易枯竭。常见的例子包括棕榈仁壳、木屑颗粒、农产品残渣、能源作物和城市垃圾。

棕榈仁壳是东南亚棕榈油行业传统的生物质燃料，由于其具有可持续性和较低的碳足迹，在发电和制造业中越来越受欢迎。另一方面，木屑颗粒是亚太地区普遍使用的生物质燃料，面临可持续性问题，可能导致森林滥伐。因此，越来越多人倾向于使用采自可持续管理森林的木屑颗粒，具有PEFC和绿色标签等认证，以确保环保责任。

根据该地区棕榈仁壳销售额以美元计算的数据，2019年亚太地区棕榈仁壳行业规模为21860万美元（90560万马币），到2023年增长至28330万美元（13亿马币），复合年增长率（CAGR）为6.7%。同时，亚太地区木屑颗粒行业规模以美元计算的销售额从2019年的75亿美元（311亿马币）增长至2023年的98亿美元（447亿马币），CAGR为6.9%。

展望未来，预计亚太地区棕榈仁壳行业规模将以8.9%的CAGR从2024年预估的30860万美元（14亿马币）增长至2026年的36610万美元（17亿马币），而亚太地区木屑颗粒行业规模预计将进一步以8.6%的CAGR从2024年的106亿美元（484亿马币）增长至2026年的125亿美元（571亿马币）。

融资款项的利用

1. 关丹新工厂和仓库建设： 为了满足对PKS的增加需求，公司选择彭亨州关丹作为新工厂的所在地。该地区丰富的油棕种植园为公司提供了战略优势，可以降低原材料的运输成本。公司拟将公开发行所筹集的大约4700万令吉（71.45%）用于购置一个占地435,000平方英尺、建筑面积为105,000平方英尺的关丹新设施。该设施将配置两条PKS生产线，预计年产量为240,000吨，能有效满足市场需求。

2. 购置新机械和设备： 公司拟将公开发行所筹集的大约2114万令吉（27.41%）用于购置新的机械和设备，以满足即将在柔佛、关丹和沙巴的新工厂和仓库生产PKS的需求。此次收购将进一步增强集团的年产能，额外增加72万吨PKS的生产能力。

3. 营运资金： 公司计划将公开发行所筹集的大约2706万令吉（34.88%）用于增强营运资金。这一战略性配置预计将增强集团的流动性和现金流，支持日常营运的预期增长。根据集团的业务计划，营运资金将为提高产能以满足不断增长的国际市场销售需求起到关键作用，这将需要增加原材料的采购量以进行生产。

4. 预计上市费用： 总计RM630万的金额，约占公司公开发行的总收益的6.21%，已用于支付与公司上市相关的预计费用。

来源：招股说明书公告

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