[中] 2024年8月16日 - 南方港元区域型市场报告

7月美国零售销售环比增长1%，增速为一年半来最高。数据显示，7月美国零售销售增长超出预期，表明消费者即使面对高价格和借贷成本依然坚韧，美国衰退担忧有所缓解。与此同时，美国首次申领失业救济金人数在截至8月10日的一周内下降至22.7万，低于预期，创下7月以来最低水平。

三大美国股指全线上涨，纳斯达克涨2.34%，标普500指数涨1.61%，道琼斯指数涨1.39%。科技股、芯片股和人工智能概念股全线上扬。

根据中国财政部的公告，8月10日发行的两期证券化储蓄债券的利率将分别降低20个基点（bps）至2.18%和2.30%，分别为三年和五年期限。这标志着财政部今年第二次削减储蓄债券利率。

该公告表示，今年第五期和第六期证券化储蓄债券将于8月10日至19日发行，期限为三年和五年。最大总发行量为240亿人民币，平均分配在三年和五年期债券之间。

中国汽车工业协会的数据显示，上个月所谓的新能源车销量同比增长37%，占汽车销量的纪录高的50.7%。

国家统计局表示，整体而言，7月份经济总体稳中向好，高质量发展扎实推进。然而，当前外部环境变化的不利影响加剧，国内需求仍不足，新旧动能转换有困境，经济复苏仍面临许多困难和挑战。

根据日本开发银行发布的一项调查，大型企业（各行业）计划将其国内投资额在2023财年实际投资金额的基础上增加22%，达到2024财年的21.9596万亿日元。预计在需求强劲的半导体和纯电动汽车（EVs）等行业的投资将上升。

该调查于2024年6月进行，调查对象为拥有10亿日元以上资本的2,872家大型企业，大约有60%的公司参与了调查。

根据印度尼西亚中央统计局发布的季度经济数据，今年第二季度印度尼西亚的GDP同比增长了5.05%，略低于第一季度的5.11%增长。然而，按季度计算，第二季度GDP仍实现了3.79%的增长，高于预期。

印度尼西亚和日本已就修订的经济协定达成协议，旨在降低或消除贸易壁垒，新协议有望提振双边贸易。根据印度尼西亚贸易部的声明，日本将进一步降低对112种印尼产品的进口关税。在新的印尼-日本经济伙伴关系协定（IJEPA）下，印尼将提供对25种日本产品的市场准入，包括不锈钢和汽车。

菲律宾统计局8日宣布，该国今年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长6.3%。工业和服务业分别同比增长7.7%和6.8%，成为经济增长的主要驱动力。

新加坡企业对第二季度的业务前景的乐观情绪达到两年来的最高水平：Bt-SUSS调查。调查的其他指标也显示出业务状况的改善。

根据MTI的说法，第二季度的增长主要由批发贸易、金融保险和信息通信行业推动。但零售贸易和餐饮服务等面向消费者的行业收缩，部分原因是本地人出境旅游增加。

在第二季度，东南亚的智能手机出货量同比增长了14%，高于全球增长率。

根据新加坡企业发展局的数据，新加坡非油类国内出口（NODX）在7月份大幅超过经济学家的预期，增长了15.7%，因电子产品和非电子产品出口均有增长。

根据杨丽丽的说法，东盟对美国的出口从2018年的1850亿美元增长到2023年的2700亿美元。这一增长主要是由机械、电子产品和半导体等替代中国产品的产业驱动的。

韩国7月消费者物价指数（CPI）同比上涨2.6%，高于上个月的2.4%，超过预期值2.5%。核心CPI同比增长2.2%。韩国央行表示，预计通胀从8月开始持续放缓。

韩国银行公布的数据显示，得益于强劲的出口，6月份经常项目盈余扩大至12.26亿美元，创下近七年来最大月度盈余。

$三菱日联金融 (8306.JP)$ 正在增加对亚洲蓬勃发展的数字金融市场的扩展，计划向菲律宾领先的移动支付运营商Globe Fintech Innovations投资3930万美元（约为2.6亿元人民币）。

$索尼 (6758.JP)$ 第一财务季度的营业收入同比增长2%至3.01万亿日元，营业利润增长10%至2791.1亿日元，均超出市场预期。索尼将全年营业利润预测从1.28万亿日元提高至1.31万亿日元。

受人工智能（AI）需求推动，推出的销售额上个季度远远超过预期，并随后将其财年利润预测提高至下一次的三月结束。该公司现预计全年营业利润将达到6270亿日元（约43亿美元），较之前的指导增长8%。 $Tokyo Electron (8035.JP)$ 【中国】 8月14日，公布了截至2024年6月30日的第二季度未经审计的合并业绩。第二季度净利润超过476亿人民币，比市场预期增长82%。

腾讯主席兼首席执行官马化腾表示：“2024年第二季度的业绩展示了我们平台和内容结合战略的优势。我们国内市场的游戏收入已恢复增长，国际市场的游戏收入增速加快，这要归功于多款经典游戏用户参与度的提升以及多款新游戏的成功推出。腾讯视频通过自制的悦文IP改编电视剧取得了显著的观众和付费会员增长。展望未来，我们将继续投资于包括人工智能在内的平台和技术，创造新的商业价值，更好地满足用户需求。”

京东宣布了昨日闭市后的业绩。第二季度非美国通用会计准则下的净利润同比增长69%，达到145亿人民币，远远超出预期。首席执行官冉旭表示，京东的低价策略没有改变。第二季度，用户数量保持两位数增长，购物频次保持两位数增长，强调京东仍然非常重视成交额（GMV）、利润和现金流等绩效指标，并努力实现平衡。

阿里巴巴的股价在早盘上涨了3.21%，达到78.85港元。阿里巴巴昨晚公布了2025财年第一季度的业绩，显示：营业收入为2432.36亿元，同比增长4%，预期2498.5亿元；调整后的净利润为406.9亿元，同比下降9.4%。

值得注意的是，阿里巴巴高管在电话会议上表示，阿里巴巴现正积极寻求将香港作为公司的主要上市地点。公司将于8月22日召开股东大会，届时将向股东提交相关提案。如获股东大会批准，预计双重主要上市将于8月底完成，分别在纽约和香港进行。

杰富瑞之前发布了一份报告，预计阿里巴巴于8月24日完成其双重首次上市之后，将有机会于9月24日被纳入“港股通”计划，这有望对股价产生积极影响。

越南零售业巨头Masan Group（MSN VM）计划在明年将其会员人数提高到3000万人，以加强与消费者的关系，并推动扩张。巩固其在拥有约1亿人口的市场上的地位，Masan计划在本十年末将连锁便利店数量提高三倍。

据报道，台积电（2330.TT）计划在2025年增加其5nm和3nm工艺芯片的晶圆价格，预计价格将上涨3%至8%。

三星电子（005930.KP）正式开始大规模生产行业最薄的LPDDR5X内存，封装厚度仅为0.65毫米，支持12Gb和16Gb的容量。

韩国电池巨头Sk Hynix（000660.KP）在美国印第安纳州的先进芯片封装厂建设项目将获得政府补贴，最高金额达到6200亿韩元（约32亿人民币）。

富士康母公司鸿海精密于8月14日发布了其2024年第二季度财报，营业收入为1.55万亿新台币，同比增长19%；净利润为35亿人民币，同比增长6%，为去年同期新高。鸿海集团的人工智能服务器收入在第二季度下降了超过60%。随着iPhone 16进入生产旺季，鸿海的业务将逐渐升温下季度。

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