[Eng] 2024/7/26 - CSOP区域市场晨报
市场新闻
【美国】
美国经济在第二季度重新加速增长；价格压力缓解
美国经济在第二季度增长速度超出预期，得益于强劲的消费支出和商业投资，但通胀压力有所缓解，令人对9月美联储降息的预期保持不变。
第二季度实际GDP按年化季环比增长率为2.8%，高于市场预期的2%并上升至上个值1.4%。美国核心PCE物价指数是美联储密切关注的关键通胀指标，在第二季度上涨了2.9%，较上一个值3.7%有所减缓，但仍高于预期的2.7%。
【亚太地区】
台湾6月出口订单金额为455.6亿美元，环比下降6.8%，经过季节性调整后下降5.5%。年同比增长3.1%，大幅低于市场预期的增长12.5%。
韩国第二季度初步GDP环比下降0.2%，低于预期的增长0.1%。年同比增长2.3%，低于预期的增长2.5%。
韩国政府宣布了一系列减税措施，旨在刺激经济和提振股市。这些措施包括将遗产税上限从50%降低到40%，将豁免门槛从每人5000万韩元大幅提高到50000万韩元。政府还计划将半导体税收优惠延长三年，将加密货币持有税的实施延迟两年，并寻求取消对金融投资收益征收资本利得税的计划。
【东南亚+】
印度莫迪政府公布第一份预算案
本财年财政赤字目标下调至GDP的4.9%。外国公司的企业所得税税率从40%降低到35%，个人所得税的标准扣除额从500,000卢比增加到750,000卢比。
印度政府将提供2万亿卢比的计划来增加就业和刺激经济。此外，印度计划将股票的短期资本利得税率从15%提高到20%，长期税率从10%提高到12.5%，还将增加衍生交易的税收。
In July, India's Manufacturing PMI preliminary reading was 58.5, with expectations at 58.0 and the final value for June at 58.3. The Services PMI preliminary reading was 61.1, with expectations at 60.7 and the final value for June at 60.5. The Composite PMI preliminary reading was 61.4, with expectations at 60.0 and the final value for June at 60.9.
The Monetary Authority of Singapore (MAS) kept its monetary policy unchanged on Friday, in line with widespread market expectations. This decision comes as economic growth accelerates and inflation is expected to ease by the end of the year.
Corporate News
【China】
According to information from the Hong Kong Stock Exchange, Berkshire Hathaway, the investment company led by renowned investor Warren Buffett, reduced its holdings in Chinese electric vehicle giant BYD $比亚迪股份 (01211.HK)$ last Tuesday (16th), cashing out approximately HK$34000万. As the holding percentage has fallen below 5%, the company no longer holds a notifiable interest. This means that any future sales of shares for cash will not require disclosure.
【Japan】
Toyota Motor (7203 JT) Plans to Buy Back Over $50亿 Worth of Shares Held by Japanese Banks and Insurance Companies. Japanese financial regulators have pressured companies to reduce their holdings in other domestic listed companies to improve corporate governance.
日产汽车（7201 JT）报告第一季度净利润为285.6亿日元，同比下降73%，远低于市场预期的970.8亿日元。公司全球车辆销售预测已经从370万辆略微下调至365万辆。
【亚太地区】
Sk Hynix的营业收入翻了一番，受人工智能需求推动而持续增长。
Sk Hynix（000660.KP）宣布其第二季度营业收入翻了一番，今年的资本支出可能超过先前计划，这表明全球人工智能（AI）硬件支出的激增可能会持续到今年年底。
Sk Hynix是NVIDIA在AI计算力电路方面的关键合作伙伴。公司报告的季度营业收入为16.4万亿韩元（119亿美元），超出预期，高带宽存储芯片营收增长超过250%。受到DRAM和NAND价格上涨的推动，截至6月的三个月营业利润也超出预期，达到5.47万亿韩元，营业利润率为33%。
据知情人士透露，三星电子（005930.KP）的第四代高带宽存储器（HBM3）芯片已获得NVIDIA批准，将首次用于其专为中国市场设计的AI芯片处理器中。
据知情人士透露，台积电（2330.TT）的德国工厂计划于2024年第四季度开工，预计质量产能将在2027年第四季度开始。该工厂旨在逐步实现2028年月产量达到40,000片晶圆。
【SEA+】
新加坡在线餐厅预定平台Chope已被网约车公司收购。根据公司内部邮件，收购的具体金额尚未对外公开。完成收购后，Grab将接管Chope在新加坡、印尼和泰国的业务操作。 $Grab Holdings (GRAB.US)$Taxi operator TransCab和德士公司已同意终止它们的拟议合并，根据星期四新加坡竞争监管机构的声明。双方已撤回其向新加坡竞争和消费者委员会提交的申请。新加坡竞争和消费者委员会因此终止了对该拟议收购的评估。
$Grab Holdings (GRAB.US)$ 本文件仅供一般信息目的。本文件仅供收件人使用，不得进行进一步的分发。本文件不构成任何投资建议、广告或宣传任何投资产品或任何服务，也不应被解释为购买或销售任何证券、基金或任何其他金融工具或进行任何交易的要约、邀请或建议。准备本文件的南方港元资产管理有限公司和南方港元资产管理私人有限公司（“南方港元”）认为，本文件中的信息基于被认为准确、完整和可靠的来源。然而，南方港元不保证信息的准确性、可靠性、及时性、完整性或合理性，并且南方港元及其任何关联公司对任何收件人及/或其控制股东因使用和/或依赖本文件而直接或间接遭受的任何损失、损害或费用概不负责。本文件可能包含不纯粹历史性质的“前瞻性”信息。此类信息可能包括预测、预计和收益或回报的估计。本文件中的意见仅反映南方港元在准备材料时的判断，并且可能随时由于后续情况下的变化而变更，而无需事先通知。南方港元无义务将信息保持为最新状态。本文件（及本文件中的任何信息）不构成，也无意成为任何财务、专业、投资、法律或其他任何建议或意见的替代。投资者在进行任何交易之前应咨询自己的税务、法律和会计顾问。本文件没有法律约束力。此文件的提供不应被视为构成任何进一步合同或修约承诺的要约、接受或承诺。本文件不适用于任何禁止该分发、提供或使用的法律或法规约束的任何司法管辖区或国家，并且不应将南方港元置于该管辖区内适用的任何注册、许可或其他要求或违反该管辖区要求所制裁的惩罚之下。
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投资存在风险。未来业绩和资本价值无法保证。过去的业绩数据不能作为未来业绩的指标。投资者不应仅凭本文件作出任何投资决策。如果您希望获得投资建议，请咨询您的专业顾问。
本文件在分发受限的法域不适用。本文件由南方港元资产管理有限公司（CSOP）编制，并未经香港证监会或新加坡金融管理局（MAS）审查。与本文件中所含信息相关的所有版权、专利权和其他财产权均归CSOP所有。本文件不授予接收方使用本文件中所含信息的任何版权或知识产权（无论直接、间接或暗示）。未经CSOP的书面同意，不得将本文件（及本文件中的信息）复制、复印或分发给任何其他方。
发行人：南方港元资产管理有限公司（CSOP Asset Management Limited）和南方港元资产管理私人有限公司（CSOP Asset Management Pte. Ltd.）
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