[中文] 2024年8月30日- 南方地区市场报告

美联储主席鲍威尔周五明确支持即将实施的政策宽松，表示工作市场进一步冷却将不受欢迎，并表示对美国中央银行2%的通胀目标持有信心。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔的堪萨斯城联储年度经济研讨会上发表备受期待的讲话时说: "政策调整的时机已经到来。前进的方向是清晰的，降息的时间和速度将取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。"

随着市场预期美联储降息的增加，投资者开始将目光转向高增长的东南亚地区，寻找受控制通胀影响的市场。

自8月中旬以来，东南亚股市创下新高，印度尼西亚雅加达综合指数上周三创下历史新高。马来西亚吉隆坡综合指数则在本月周二触及自2020年12月以来的最高点。

美元和东南亚国家之间的利率差距已经缩小，该地区的货币相对美元走强。马来西亚林吉特本月早些时候兑美元创下16个月以来的最高水平。

东南亚推动电动汽车的采用和本地制造的努力正在初见成效根据彭博社的数据，2023年乘用车电动车销量增长超过两倍，许多中国主要电动车制造商现在在该地区设有制造工厂，并计划有更多企业跟进。

日本和韩国股市在稍早的下跌后略有反弹，澳大利亚股市小幅上涨。香港期货指数预示开盘偏弱，而美国同业合约在一些全球最大科技公司拖累下保持稳定。

詹认为自疫情爆发以来，中国企业可能已经积累了超过2万亿美元的海外投资，这些投资放在相对于人民币计价资产来说收益更高的资产中。当美联储降低借贷成本时，美元资产的吸引力将会减弱，可能会导致将约1万亿美元的资金“保守地”迁回国内，因为与美国的利率优惠将缩小。

恒生指数公司表示，截至2024年8月16日，上市公司在今年进行的股票回购金额达到1648亿港元，超过2023年香港股票回购总额的29.8%，创下新高。

2023年香港股票回购金额为1260亿港元，同比增长20.1%，创下历史新高。2024年前八个月再次刷新新高，特点是：1) 大型蓝筹股是股票回购的主要力量；2) 今年有更多新加入者。

恒生科技指数成分股中有8家公司进行回购，全部为主动回购，回购权重为37%。这里的"主动回购"是指从2024年至今回购金额超过2023年整年度的公司。

周四下午，人民币(CNY)和离岸人民币(CNH)对美元升破7.10关口，盘中一度上涨超过300点。人民币创下去年12月29日以来的最高水平。一些分析师表示，考虑到中国央行可能采取措施应对人民币的大幅波动，预计在上涨到7-7.05区间时将面临压力。

随着日本银行和美联储对货币政策发出更强烈的信号，自7月底以来，日元兑美元汇率已上涨了3.5%，一些分析师现在预测年底可能达到135日元。

这超出了日本银行最新季度Tankan调查所示的144.77的平均预期，也比丰田汽车公司和本田汽车等大型出口商的假设要强。

分析师们估计，日元兑美元汇率每升值1日元，将导致日本公司利润下降0.4%-0.6%。

在本月，日经指数开盘价和最低价之间的差距增加到7625日元，这是该指数8月5日暴跌13%后出现的最大差距。这是1990年8月以来的最大差距，当时股市在泡沫经济破灭后正处于急剧下滑之中。

虽然两个时期间差距的大小看起来相似，但这次的波动迅速减弱，暗示前景可能不同。

Black Myth: Wukong, a Chinese-made video game backed by $腾讯控股 (00700.HK)$, took just 83 hours to sell 1000万 copies, one of the fastest debuts in industry history. It reached the milestone by Friday evening Beijing time after being released on Tuesday, developer Game Science said on X. Its peak concurrent users, which counts the number of people playing at one time around the world, reached 300万 across PC and PlayStation platforms.

$携程集团-S (09961.HK)$ reported second-quarter revenue of 127.9亿 yuan, a year-on-year increase of 14%; profit attributable to shareholders was 38.33亿 yuan, a significant year-on-year increase of 507.45%.

大众汽车集团的中国合作伙伴正在选择欧盟的一个地点，作为其未来本地化生产计划的一部分，该公司首席执行官何小鹏在中国广州总部接受彭博社采访时表示。

该公司预计在劳动风险相对较低的地区建立产能，何小鹏补充说，小鹏汽车还计划在欧洲建立一个大型数据中心，因为高效软件收集对于汽车的智能驾驶特性至关重要。

摩根史坦利预计，京东的新回购计划将支持其股票价格。

第二季度净利润为人民币113.52亿，同比激增142.1%，而非国际财务报告准则调整后的息税折旧及摊销前利润同比增长95.2%至人民币149.97亿。调整后的净利润增长了77.6%，达到人民币136.06亿，高于AAStocks总结的6家券商预测区间人民币101.4亿至人民币125.75亿的上限。

第二季度，美团的营业收入同比增长21%，达到人民币822.51亿，也超出了8家券商的预测区间，范围为人民币799.2亿至人民币808.98亿。

截至2024年6月30日，美团的营业收入达到人民币1555.27亿，同比增长22.9%。净利润同比飙升107.8%至人民币167.2亿，每股收益为人民币2.7。截至2024年6月30日止六个月内，美团已在证券交易所回购了约22200万股B类股，涉及资本额达到人民币233.26亿。

据知情人士透露，网易已经裁员仅保留了一小部分职位，并计划关闭位于东京涩谷的Ouka工作室。该工作室在2020年开业时受到了很大的关注，并聘请了来自卡普空和万代南梦宫控股等知名公司的资深人员。

网易的竞争对手腾讯也在重新考虑在日本的投资节奏和规模。据人们透露，腾讯已经取消了至少几个新游戏的资金承诺。

$丰田汽车 (7203.JP)$ 召回部分2023年和2024年的 Sequoia 汽车。 丰田正在对部分2023年至2024年生产的 Sequoia 汽车进行安全召回，召回范围包括北美、中美和南美地区以及中东地区。总共涉及45300辆汽车，其中美国范围内涉及43400辆汽车。

韩国三星SDI（005930.KP）周三表示已与通用汽车达成协议，在美国印第安纳州建造一家合资电动汽车（EV）电池工厂。印第安纳州工厂将获得35亿美元投资，并于2027年开始大规模生产。

SK海力士（000660.KP）表示已经开发出行业首个使用其1c工艺节点的16Gb DDR5内存，这是第六代10nm工艺。计划在今年内开始1c DDR5的量产，并于明年开始大批量出货。-20240829

据说三星（005930.KP）正考虑收购诺基亚的资产，以帮助增加其无线接入网（RAN）业务的发展。

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