esperion therapeutics准备主导他汀替代药物的销售，应该会让这支股票上涨10倍或更多

Daiichi Sankyo最近公布了MILOS研究德国群体最终两年的后续数据。MILOS研究是关于bempeodoic酸治疗高胆固醇水平的实际调查。研究显示，bempedoic酸及其与依泽替米的固定剂量组合，无论是否与其他脂质疗法搭配使用，均能显著降低高胆固醇或混合性脂质代谢紊乱患者的低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平。因此，GlobalData称，bempedoic酸组合可推动治疗脂质代谢紊乱。

在德国进行的研究中，患者的LDL-C水平分别在治疗前、第一年和第二年进行测量。两年期间，LDL-C水平平均从治疗前的3.1 mmol/L降至第二年的2.0 mmol/L，平均减少30.3%。在这一实际人群中观察到的bempedoic酸安全性与CLEAR临床试验中的观察结果一致。

GlobalData的高级心血管与代谢紊乱分析师Shireen Mohammad博士评论道：“bempedoic酸在脂质代谢紊乱领域的市场竞争激烈，存在多家老牌参与者，如他汀类药物和PCSK9抑制剂。然而，与这些疗法相比，bempedoic酸具有多个优势，包括不同的作用机制和较低的肌肉疼痛和肝毒性等不良效应风险。因此，预计bempedoic酸在脂质代谢紊乱市场中将有显著增长，尤其是在不能耐受或对其他降脂疗法无反应的患者中。”

GlobalData的多位重要观点领袖（KOLs）表示，bempedoic酸和依泽替米的组合有望成为广泛使用的治疗选择。特别是对于他汀类药物不耐受的患者，这可能导致考虑将bempedoic酸与依泽替米结合作为替代治疗选择。

GlobalData的KOLs还强调了在血脂异常领域针对有效降甘油三酯疗法的未满足需求。高甘油三酯水平是常见的脂质异常，与心血管疾病风险增加相关。目前用于治疗血脂异常的标准疗法，如他汀类药物，在降低LDL胆固醇水平方面有效，但在降低甘油三酯水平方面效果有限。

Mohammad博士总结说：“有待更好疗法专门针对高甘油三酯水平，而这项研究为有效治疗血脂异常提供了有希望的前景。” MILOS研究突显bempedoic acid的潜力促进治疗血脂异常：GlobalData - Express Pharma

MILOS研究强调bempedoic acid的潜力增强治疗血脂异常，特别适用于对他汀药物不耐受的患者

除了esperion目前已获FDA批准的他汀替代药物外，还由Bempedoic Acid组成，WATCH Esperion CFO谈论下一代ATP柠檬酸裂解酶抑制剂，esperion正在做好相关知识产权的准备，讨论一个价值十亿美元的癌症肿瘤消灭药物 - YouTube

他汀药物是全球使用量最大的药物。超过10%的人对他汀药物不耐受，超过20%的人需要其他药物来降低坏胆固醇，如PCSK9抗体注射剂或Ezetimibe与Esperions Bempedoic Acid组合的NEXLIZEt。预计在7100万接受他汀药物的美国人中，约20%需要额外的联合降低剂量才能达到安全的低密度脂蛋白水平。Ezetimibe单独仅有效率15%，2023年开具了近900万处方，考虑到NEXLIZEt和NEXLETOL的新标签，这个数字有望大幅下降。NEXLIZEt与他汀一样有效，比许多他汀药物更好，没有严重的副作用或引起高血糖，它能将您的水平降低40%，有些患者可达50%以上，到2028年，这种药物应该能轻松超过200万处方，这将为ESPR带来约90亿美元的年营收。

esperion therapeutics目前有新的保险公司覆盖药品费用，从2024年6月1日开始，已有4000万人生受益，之后是9月1日 $联合健康 (UNH.US)$ 联合健康加入了，现在覆盖的总人数超过15000万，联合健康刚刚将NEXLIZEt和NEXLETOL列入了预防性医疗费用清单，这对于esperion来说是一项巨大的胜利，联合健康现在将推动这些药物的销售，而PCSK9药物则不在覆盖名单上。预计2024年PCSK9药物在美国的销售额将超过28亿美元，NEXLIZEt将迅速夺取市场份额，因为保险公司会推动患者优先尝试NEXLIZEt。更多保险公司将效仿联合健康的完全覆盖。esperion已与ASPN药房（1-888-673-1686）合作，覆盖任何保险未覆盖的新处方，只需支付10至25美元的个人账单，患者可访问nexlizethcp.com获取药物，如果保险不覆盖。

凯撒文化是美国领先的非营利医疗保健提供者和健康计划之一，凯撒大约有1270万会员，其中包括950万加州人。凯撒在2023年开出了约31.4万次PCSK9注射处方，现在在患者尝试了2种他汀药后才覆盖成本，但凯撒应该很快在清单中添加NEXLIZEt和NEXLETOL，而且没有任何限制。NEXLIZEt作为首选，而不是PCSK9，每年将为凯撒节省超过10亿美元的成本，患者每天服用一次药丸，而不是每两周注射一次，避免每月两次看医生。 Esperion的营业收入将大幅增加，每10万名患者将为Esperion每年创造近50000万美元的收入。

安进 $安进 (AMGN.US)$ 和其他PCSK9公司知道他们将失去市场份额，每天一次的药丸绝对是比注射更容易和更安全的选择，此外，PCSK9药物不能降低HSCRP水平，这是一个很大的问题。 NEXLIZEt和NEXLETOL显着降低hscrp水平，它们比他汀药物和PCSK9注射更有优势，因为它们基本没有副作用，并不会导致A1C值升高，这变成一个严重问题，因为越来越多的人在服用他汀药物时看到他们的A1C水平升高，有患上2型糖尿病的风险。

他汀药物有很多令人担忧的副作用，包括肌肉疼痛和损伤，肝脏和肾脏损害，记忆力丧失，痴呆，视力问题，头晕，体重增加，睾丸激素减少，勃起功能障碍等等。检查你的胆固醇水平，不要拖延，我们有家庭朋友在玩电子游戏时因心脏病发作而去世，他已经快30岁了。

这个新的YouTube视频，一个女士用NEXLIZEt 11个月后，从2型糖尿病中痊愈，从他汀类药物转换过来。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

Esperions的合作伙伴大衆三共欧洲（DSE）在处方上遥遥领先，他们目前每年有超过41万张处方，在2024年5月22日，DSE获得了FDA几个月前授予Esperion的同样的初级预防标签。在德国，NEXLIZEt优先于PCSK9注射，英国将很快效仿德国，要求患者必须首先尝试NEXLIZEt。DSE正在三个新国家开始处方销售。如果Esperion有41万患者，那将是每年20亿美元的销售额，乘以3倍的销售额，基于2亿的流通股，股价将达到30美元。

2024年5月20日，esperion的日本合作伙伴Otsuka完成了其第3阶段的苯匹多酸试验，取得了出色的成果，日本将很快推出NEXLIZEt和NEXLETOL的等效药物，这将带来里程碑式的支付和最高30%的版税给esperion。Otsuka在esperion therapeutics网站的合作伙伴页面上显示欠6千万美元的里程碑付款。esperion预计从Otsuka在2025年获得价值14000万美元的款项。esperion预计到2024年底将实现盈利，并且无需筹集额外资金，因此不会发生股权稀释。esperion的专利保护持续到2031年，并且相信可以延长到2040年。分析师的目标股价平均为9美元。如果有收购，公允估值将超过20亿美元，但最低的报价可能是8到10美元，最高的可能是14到18美元。

$辉瑞 (PFE.US)$ 已在心血管领域活跃，并且收购esperion将与其现有投资组合相辅相成，esperion的降胆固醇药物将获得一次提升，辉瑞广泛的营销和分销网络可以大幅增加esperion药物的覆盖范围和销售额。

阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 拥有强大的心血管业务，并且对扩大该领域的产品线表现出兴趣。esperion的产品将增强阿斯利康的产品组合，尤其是鉴于两家药品组合的互补性。

诺华 $诺华制药 (NVS.US)$ 也一直在扩大其心血管和代谢性疾病组合。收购esperion可能是合适的选择，可以增加与诺华专注于心血管方面的创新疗法相一致的产品。

默克 $默沙东 (MRK.US)$ 默克正在研发一种PCSK9药丸，可能会在2030年上市，然而，默克最好在NEXLIZEt成为一种畅销药物之前立即收购esperion。默克可以轻松提出一项有利的股票交易，并将值esperion估值接近每股17美元。MRk在试验中拥有一种口服PCSK9药物，将于2029年底完成。因此，FDA批准首次预防标签还需要额外的几年时间。

太平目前持有22%空头头寸，如果投资者在 $游戏驿站 (GME.US)$       $Chewy (CHWY.US)$       $AMC院线 (AMC.US)$ 若 #wsb热门概念认真研究esperion therapeutics，他们会意识到这家公司被严重低估，认识到潜在回报是惊人的。我怀疑你会找不到另一家生物科技公司或公司的估值如此之低，并且能够每年产生超过$90亿的营业收入，现在投资于ESPR就像在它们成为大公司之前买入一些这些大名鼎鼎的公司一样。我坚信ESPR在5年内将达到$50至$100，如果不是在不久的将来被收购的话。 $英伟达 (NVDA.US)$       $美国超微公司 (AMD.US)$       $AST SpaceMobile (ASTS.US)$       $SoundHound AI (SOUN.US)$       $谷歌-C (GOOG.US)$       $CrowdStrike (CRWD.US)$       $Coinbase (COIN.US)$       $高通 (QCOM.US)$       $Spotify Technology (SPOT.US)$       $Adobe (ADBE.US)$       $Lululemon Athletica (LULU.US)$       $甲骨文 (ORCL.US)$       $Palo Alto Networks (PANW.US)$       $Carvana (CVNA.US)$       $戴尔科技 (DELL.US)$       $Arista Networks (ANET.US)$       $应用材料 (AMAT.US)$       $德州仪器 (TXN.US)$       $Ulta美容 (ULTA.US)$       $新思科技 (SNPS.US)$       $康明斯 (CMI.US)$       $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$       $科磊 (KLAC.US)$       $GE航天航空 (GE.US)$       $Intuitive Machines (LUNR.US)$       $奈飞 (NFLX.US)$       $苹果 (AAPL.US)$       $再生元制药公司 (REGN.US)$       $爵士制药 (JAZZ.US)$       $C3.ai (AI.US)$       $Palantir (PLTR.US)$       $Snowflake (SNOW.US)$       $好市多 (COST.US)$       $微软 (MSFT.US)$       $Meta Platforms (META.US)$       $优步 (UBER.US)$       $Lyft Inc (LYFT.US)$       $Core Scientific (CORZ.US)$       $Moderna (MRNA.US)$       $MARA Holdings (MARA.US)$       $Riot Platforms (RIOT.US)$       $Tilray Brands (TLRY.US)$       $Viking Therapeutics (VKTX.US)$       $Meta Platforms (META.US)$       $诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US)$       $博通 (AVGO.US)$       $英特尔 (INTC.US)$       $特斯拉 (TSLA.US)$       $超微电脑 (SMCI.US)$       $赛富时 (CRM.US)$       $美光科技 (MU.US)$

史蒂文·尼森博士表示bempedoic酸将成为一个改变游戏规则的产品 - YouTube

ATP柠檬酸裂解酶抑制剂首席财务官在康特投行谈到

非常激动 - YouTube

每周处方增长非常好

ESPR当前股价为$1.93，我们将2025年每股收益预期为$0.25的市值与我们关注的其他投资进行了比较，ESPR无疑是最被低估的，比如 $EVgo Inc (EVGO.US)$   $IREN Ltd (IREN.US)$     $Intuitive Machines (LUNR.US)$   $Tilray Brands (TLRY.US)$   $普拉格能源 (PLUG.US)$   $Lyft Inc (LYFT.US)$   $蔚来 (NIO.US)$   $WW International (WW.US)$   $ChargePoint (CHPT.US)$   $Clover Health (CLOV.US)$   $AST SpaceMobile (ASTS.US)$   $Robinhood (HOOD.US)$   $Blink Charging (BLNK.US)$