Semianalaysis的Blackwell问题解释文章非常详细，主要问题出现在热变形导致的两个Blackwell NVLINK C2C，修正涉及芯片内部的层层布线和桥接芯片的凸包，以及CoWoS-L的大规模生产H200延长寿命与GB200
这很明了
以下是部分摘录
NVIDIA的Blackwell系列，由于制造上的问题，生产进度大幅延迟。特别是，技术上最先进的GB200芯片成为了问题。由于使用了TSMC的新CoWoS-L技术，因此出现了封装和供应问题，NVIDIA为了应对这一问题进行了系统的重新设计。
主要要点如下：
1. **生产延迟的影响**：对2024年下半年至2025年上半年的生产目标产生了影响。
2. 技术问题：特别是GB200芯片的arvr封装问题非常严重。
3. 系统设计的变更：新的系统（例如B200A）推出，适用于低至中等范围的AI系统。
详细来看，GB200芯片在每个72个GPU的机架上，具有比传统数据中心要求更高得多的125kW的电力密度。因此，系统级复杂性增加，对整个供应链产生影响。
此外，NVIDIA推出了一款名为B200A的替代GPU，它将作为GB200的补充产品，特别适用于中低范围的AI系统。
技术问题和应对策略：
- CoWoS-L技术问题：NVIDIA使用的TSMC的CoWoS-L技术导致了封装方面的问题，影响了生产进度。CoWoS-L技术对于实现更高性能的AI加速器是必要的，但增加了制造复杂性，导致由于热膨胀系数不一致而产生了扭曲。
- 供应链的影响：由于TSMC正在建设新的制造设施，短期内供应短缺的情况将持续。
由于这些问题，NVIDIA取消了HGX封装，转而使用了使用B200A的MGX NVL 36封装。这使得在需要低电力密度机架或难以进行液体冷却的地方部署成为可能。
**市场的影响**：
- **超级规模**：GB200 NVL72/36x2仍然是一种性能出色的单腿期权，但由于供应不足，预计将转向MGX NVL36。
- **新云市场**：许多新云供应商很可能采用更低功耗、可空气冷却的MGX NVL36。
总体而言，NVIDIA正在应对对新技术的挑战及其带来的挑战，这对市场和供应链产生了重大影响。
以下是部分摘录
NVIDIA的Blackwell系列，由于制造上的问题，生产进度大幅延迟。特别是，技术上最先进的GB200芯片成为了问题。由于使用了TSMC的新CoWoS-L技术，因此出现了封装和供应问题，NVIDIA为了应对这一问题进行了系统的重新设计。
主要要点如下：
1. **生产延迟的影响**：对2024年下半年至2025年上半年的生产目标产生了影响。
2. 技术问题：特别是GB200芯片的arvr封装问题非常严重。
3. 系统设计的变更：新的系统（例如B200A）推出，适用于低至中等范围的AI系统。
详细来看，GB200芯片在每个72个GPU的机架上，具有比传统数据中心要求更高得多的125kW的电力密度。因此，系统级复杂性增加，对整个供应链产生影响。
此外，NVIDIA推出了一款名为B200A的替代GPU，它将作为GB200的补充产品，特别适用于中低范围的AI系统。
技术问题和应对策略：
- CoWoS-L技术问题：NVIDIA使用的TSMC的CoWoS-L技术导致了封装方面的问题，影响了生产进度。CoWoS-L技术对于实现更高性能的AI加速器是必要的，但增加了制造复杂性，导致由于热膨胀系数不一致而产生了扭曲。
- 供应链的影响：由于TSMC正在建设新的制造设施，短期内供应短缺的情况将持续。
由于这些问题，NVIDIA取消了HGX封装，转而使用了使用B200A的MGX NVL 36封装。这使得在需要低电力密度机架或难以进行液体冷却的地方部署成为可能。
**市场的影响**：
- **超级规模**：GB200 NVL72/36x2仍然是一种性能出色的单腿期权，但由于供应不足，预计将转向MGX NVL36。
- **新云市场**：许多新云供应商很可能采用更低功耗、可空气冷却的MGX NVL36。
总体而言，NVIDIA正在应对对新技术的挑战及其带来的挑战，这对市场和供应链产生了重大影响。
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人生が含み損 : 在样品生产时是可以的，但是批量生产后就变形了。如果想在TSMC的工序中解决这个问题，那就像是设备投资一样，只能通过设计更改来解决。感觉是这样吗？这在汽车等方面也是经常发生的事情。而且并不完全无法解决，只是产量低下，这种情况下还是可以解决的，令人困扰。加油
Roxi_117 : 我听说，如果产品出现超过5%的次品，出货企业的生存将受到威胁。我很担心Blackwell存在问题，但我祈祷在期限之前会公布原因和解决方案。我认为这不仅仅是一个原因，上周S&P的SKEW值（作为保险对冲暴跌的人增加而上涨）持续上升，已经达到159。