2024年上半年关键在于优秀交易的卷推
2024年上半年对我的投资组合来说是一个充满希望的时期，尽管其主要倾向于中国和新加坡股票。以9.20%的表现，我的投资组合已经超过了 9.20%的表现 ![]()
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。 $恒生指数 (800000.HK)$, the $沪深300 (LIST20861.HK)$，而 $富时新加坡海峡指数 (.STI.SG)$尽管它没有像美国市场那样取得显著的涨幅，特别是 $标普500指数 (.SPX.US)$ 和 $纳斯达克 (NDAQ.US)$。当然，与 $英伟达 (NVDA.US)$ 比起来，所有这些都相形见绌 ![]()
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我的投资组合的成功关键在于来自中国、美国和东南亚的某些股票的优异表现。经过三年的持续下滑，中国市场预期已久的反弹终于来临，犹如凤凰涅槃重生 ![]()
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。目睹这一复兴对我的投资组合产生了重大影响。
在2024年上半年，几家中国的主要股票持有者的股价大幅上涨，带来了可观的回报。例如， $富途控股 (FUTU.US)$上涨了41.29%, $哔哩哔哩-W (09626.HK)$增长了20.40%, $京东 (JD.US)$上涨了5.79%，和 $阿里巴巴 (BABA.US)$微涨了3.01%。然而，这些收益稍微被下跌所抵消了 $蔚来 (NIO.SG)$，其 下跌了39.71%，和 $向上融科 (TIGR.US)$，其 下跌了1.85%然而，我仍然乐观地认为这次反弹标志着一轮持续的牛市的开始，而不是一个短暂的回升 ![]()
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在地球另一端，我的美国和东南亚的投资也表现出色。像 $Sea (SE.US)$上涨了令人印象深刻的68.8%, $Palantir (PLTR.US)$爱文思控股上涨了28.55%, $谷歌-C (GOOG.US)$增加了24.5%, and $Grab Holdings (GRAB.US)$ 涨了 上升了8.9% ![]()
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然而，我的 covered call 期权策略在这一时期始终提供了稳定的回报和稳定性，限制了股市惊人的上涨。 ![]()
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因此，2024年上半年是一个滚动期权的旅程，确保稳定的收益。
当我回顾过去的六个月时，我对未来充满了谨慎乐观。市场的复苏和强劲表现证明了战略多元化投资潜力的韧性。让我们深入了解我的财务之旅中这个充满活力的时期的细节和所学到的教训。
行权期权和接受指派：2024年的大胆开始
新的一年伊始，我行使了我的 LEAPS CALL 期权，并且有几个看跌期权被指派。这一激动人心的开始让我购入了股票 $京东 (JD.US)$, $蔚来 (NIO.US)$，和 $Grab Holdings (GRAB.US)$ 通过分配股票，我可以利用我的看涨期权增加 $谷歌-A (GOOGL.US)$, $富途控股 (FUTU.US)$，和 $向上融科 (TIGR.US)$ 这些2023年的策略举措为2024年波动的市场做好万全准备
在这些新加入的股票中，Nio是最具挑战性的。正如下图所示，下跌趋势不断延续！ ![]()
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Nio的股票受到较大压力，主要是由于中国经济复苏缓慢，以及来自如 $比亚迪股份 (01211.HK)$ 和 $特斯拉 (TSLA.US)$等新入市的电动车巨头的激烈竞争 $小米集团-W (01810.HK)$. Additionally, the imposition of tariffs by US and EU has further hampered its profitability and growth prospects, creating a perfect storm of challenges for this once-promising EV manufacturer.
While buying the dip is a familiar strategy that has often worked out well for me, it's important to remember that it's not without risks.
For instance, buying the dip on Palantir transformed a 然而，对于我的仓位而言，曾经有84%的亏损 into a remarkable 116% profit, showcasing the potential rewards of this approach. With Nio, I remain hopeful that it will eventually mirror Palantir's turnaround. The company's innovative battery swap technology holds significant promise, and I'm optimistic that it will drive future success ![]()
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随着我们继续 2024 年的旅程，我会密切关注蔚来和其他主要持仓，随时准备根据市场状况调整我的策略。这一年初的活动强化了保持灵活和知情的重要性，使我能够抓住机遇，充满信心地应对挑战。
新交易和战略调整：航行市场波浪
在 2024 年上半年，我积极扩展了我的投资组合，增加了四个新头寸： $Sea (SE.US)$, $哔哩哔哩 (BILI.US)$, $新邮政 (S08.SG)$，和 $3M (MMM.US)$。到目前为止，这些交易都证明是有利可图的。 ![]()
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。此后，我已经关闭了我在新邮政的头寸。 11.16%的涨幅 和300万 和一个 24.39%的涨幅，而我仍然持有 $Sea (SE.US)$ 和 $哔哩哔哩 (BILI.US)$ 作为未来的潜在赢家。
At the start of the year, I saw an opportunity in Bilibili, which had plummeted 90% from its all-time high. After three years of decline, this massive dip signaled to me a potentially great bet on the resurgence in Chinese tech stocks.
However, rather than committing a large sum to buy shares outright, an approach that could be risky if the stock continued to fall, I opted for a more cautious strategy. I invested in LEAPS CALL options with nearly two years until expiration. This approach allowed me to place a smaller amount of capital at risk while still positioning myself to benefit from any upside. If Bilibili's stock were to drop further, my losses would be more contained compared to owning the shares directly. Conversely, if the stock surged, I could buy at $10 per share, capitalizing on the recovery.
To further mitigate risk and generate income, I employed a "Poor Man's Covered Call" strategy. By selling shorter-term call options against my LEAPS CALL, I collected premium income and reduced my cost basis, while still maintaining potential upside. This strategy allows me to manage risk with a lower-cost alternative to owning the stock and leverage the long-term options for any potential gains.
Another notable trade occurred in late January when I purchased SEA shares at $35.95 each, just before their unexpected surge. Anticipating a neutral short-term outlook, I initially sold a covered call with a $40 strike price to lower my cost basis and protect against potential declines.
然而，海陆空股价开始了一次引人注目的牛市行情，促使我多次调高看涨期权的行权价。我首先将行权价从40美元调整到46美元，然后调整到48美元，最终调整到50美元。
这种滚动策略，在股票升值时调高行权价，已经被证明是有益的。它使我能够捕捉更多潜在收益，同时延长行权日期以继续收取溢价。 ![]()
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然而，随着股票价格上涨，滚动看涨期权的利润逐渐减少。最初，将行权价从40美元调整到46美元，我获得了15美元的溢价和1800美元的内在价值，每月盈利907.50美元。 每月盈利是$907.50当我将行权价调整到48美元时，利润减少到每月$367.50 每月盈利是$367.50将行权价调整到50美元后，利润进一步减少到每月$135 每月盈利是$135 ![]()
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尽管向上走势的股票深度ITm看涨的盈利能力在减少，我仍然坚定地坚持这种策略。我的目标是继续将看涨期权的行权价滚动到66美元。虽然这需要耐心，但每次滚动所获得的增量收益和时间价值都为我的投资策略增加了一层回报。
总的来说，这些交易和调整反映了我在市场中灵活的策略，利用期权进行收入和保护，并调整策略以利用不断发展的机会。
深入挖掘：在覆盖的看涨期权之后滚动覆盖的看涨期权
在2024年，SEA并不是我唯一在市场上深入挖掘虚值（ITM）看涨期权的股票。 $富途控股 (FUTU.US)$, $谷歌-A (GOOGL.US)$，甚至我的 $黄金信托ETF-iShares (IAU.US)$ shares have seen their fair share of share price rally ![]()
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. Just as Adele famously sang, I have indeed been "Rolling in the deeeeepppppp"
When the Chinese tech stock recovery kicked in, it was both unexpected and swift.
Upon being assigned $富途控股 (FUTU.US)$ stock, my immediate response was to sell a covered CALL option. Almost on cue, the rally began, forcing me to adapt quickly ![]()
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To manage this situation, I opted to purchase additional shares below $50 to cover the covered CALL option. This strategy ensured that if my FUTU shares were called away, I'd still retain my initial position while gaining extra profits from the newly acquired shares.
Part of my recovery strategy involved leveraging stock cash coupons from Moo Moo's Lucky Spin. By using 500 points to spin a lucky wheel five times, we are guaranteed a minimum 2 SGD stock cash coupon and a "refund" of 100 points. If luck was on my side, I might even snag an Apple share ![]()
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既然我们无论如何都在买股票，利用幸运旋转，可以获得很高的积分回报。 至少每400点可以获得2新加坡元。在累积了十张2新加坡元的股票现金券之后，我开始进行大规模买入。 我增加了20新加坡元和200股富途股票。 即使有了这些额外的股票，我也没有让它们被行权。相反，我转让了我的看涨期权以获取最大价值。最初，将行使价格从50美元提高到60美元，使我获得了30美元的溢价和2000美元的内在价值，从而获得了每个月676.67美元的利润。
即使有了这些额外的股票，我也没有让它们被行权。相反，我转让了我的看涨期权以获取最大价值。最初，将行使价格从50美元提高到60美元，使我获得了30美元的溢价和2000美元的内在价值，从而获得了每个月676.67美元的利润。 即使有了这些额外的股票，我也没有让它们被行权。相反，我转让了我的看涨期权以获取最大价值。最初，将行使价格从50美元提高到60美元，使我获得了30美元的溢价和2000美元的内在价值，从而获得了每个月676.67美元的利润。当我将行权价格上调至65美元时，利润减少至 每月193.33美元，但我继续从看涨期权策略中获利。 ![]()
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谷歌面临与SEA相似的命运，随着股价上涨，滚动看涨期权的利润逐渐减少。最初，将行权价格从125美元升至130美元，使我获得了10美元的溢价和500美元的内在价值，每月获利127.5美元。当我将行权价格调整到135美元时，利润减少至82.14美元每月。
结论：保持灵活机动并拥抱旅程
2024年上半年是一段充满策略性举措、意外市场飙升和不断适应的激动人心的旅程。从行使期权看涨到滚动看涨期权，每个决策都凸显了在投资中灵活和有远见的重要性。
在中国科技股波动的市场环境中，抓住美国市场的复苏，利用期权策略最大化回报一直是我旅程中的核心。这些经历突出了一个关键教训：保持信息更新和灵活性对于在不断变化的市场中蓬勃发展至关重要 ![]()
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2024上半年的一个明显的经验教训是，在牛市中，覆盖看涨期权策略可能存在风险。快速上涨的股票价格使有效滚动期权变得具有挑战性，可能限制了收益，并需要频繁调整以避免股票被叫卖。尽管这些调整仍然可能获利，但回报倾向于随着每次滚动而减少，强调了在动态市场环境中需要进行仔细规划和灵活性的需求。
展望2024年下半年，我鼓励您反思自己的投资策略。您准备好适应突发市场变动了吗？您是否充分利用一切可用工具来管理风险并最大化回报？无论您是经验丰富的投资者还是新手，都有完善自己方法的空间。
让我们怀着谨慎和乐观的态度共同接受旅程。继续学习，保持灵活，并记住，每一个市场的扭转都是增长和成功的机会。让我们以自信和战略思维来应对2024年的余下时间，准备抓住我们的机遇。 ![]()
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祝智慧投资和繁荣的日子即将到来。愉快交易！
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151743798 : 卖掉中国股票，全换美股尤其高科技股，你上半年就不是9%，而是39%。好奇现在还在买中国股票，大a股不更香吗？
doctorpot1 楼主 151743798 : 的确，美国高科技股票表现异常出色，提供了可观的回报，超过了我的投资组合在上半年9％的涨幅。但是，我的投资理念以长期价值投资为基础，我相信随着中国市场的复苏，中国股票，尤其是那些基本面稳健的股票，有可能实现100％、200％甚至300％的大幅反弹。话虽如此，预测市场走势本质上是不确定的，多元化仍然是我战略的关键部分。
是的，我仍在买入中国股票，但我也在进一步分散我的投资组合，向债券和房地产投资信托基金分配一些现金，以利用更高的收益率，因为预计利率将下降。这提供了一种平衡的方法，将增长潜力与收入稳定性相结合。
至于A股，我更喜欢可以采用期权策略的投资。期权使我能够对冲我的交易，并通过承保看涨期权和LEAPS等策略提高回报。由于我不能在A股上使用期权，它们与我目前的投资策略不一致。
葡萄山 : 我们没有办法预测明天会发生什么情况，但我们必须拥有居安思危思想。而我认为做好现在应该做的事，就是对未来做最好准备。
steady Pom pipi :
doctorpot1 楼主 葡萄山 : 绝对。无论我们关注的是美国科技股、中国市场还是新加坡股票，未来总是不确定的。这种不可预测性凸显了承担经过精心策划的风险和维持多元化战略的重要性。
美国科技股可能会继续保持令人印象深刻的涨势，但也有可能进行修正。中国和新加坡市场也是如此。鉴于这种固有的不确定性，多元化至关重要。这不仅意味着在股票市场内部实现不同行业和地区的多元化，而且还意味着将目光投向股票以外的领域。
在我的策略中，我一直专注于将现金、货币市场基金、债券、房地产投资信托基金和房地产纳入我的投资组合。此外，创业企业进一步提供了安全网，增强了我的多元化。
为未来做准备涉及多维方法。这是关于将风险分散到各种资产类别和地区，保持灵活性，并做好适应市场走势的准备。通过这样做，我们不仅可以降低风险，还可以抓住机会的出现。
101523250 : 意思是说它没用比较股价和 nividea 这是个又一个的花生 com 烧掉投资者的投资
doctorpot1 楼主 101523250 : 我没有收到你的评论。你是说将我们的回报与 Nvidia 进行比较没用，第二部分是什么？
葡萄山 : 在理工学院检查心电图，稍后回复你
doctorpot1 楼主 葡萄山 : 希望一切都好![[可爱]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "可爱")
葡萄山 : 谢谢你的建议，我非常感谢你的好意。因为我是这个领域的新手，所以你的建议很宝贵，我会记住的。![[强]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "强")
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