$Gambling.com (GAMB.US)$ 👀 必须在博彩网站上尝试博彩📈，不仅仅是其他股票 😂 博彩.co...
$Gambling.com (GAMB.US)$ 👀 必须在博彩网站上尝试博彩📈，不仅仅是其他股票 😂
博彩.com集团是一家专注于在线博彩的联盟营销业务，虽然面临挑战，但具有强劲的有机增长潜力。该公司经营各种与博彩有关的网站，帮助像Flutter和draftkings这样的在线游戏运营商获取客户。博彩.com拥有高度赚钱的商业模式，毛利率达95%，净利润率超过20%，净资产收益率超过20%。尽管最近遭遇挫折，但公司仍然拥有一张完美的资产负债表，并以相对较低的11倍每股收益倍数交易。公司还积极回购股票，反映管理层对公司未来的信心。
大约50%的博彩.com的营业收入来自按行动计费模式，15%来自分成模式，35%来自混合模式。该公司的62%营收来自iCasino运营，体育博彩贡献了其余部分。地理上，56%的营收来自北美，其余主要来自欧洲。在2017年至2022年间经历了快速增长后，公司在2023年和2024年初遇到了一些挑战，主要是由于Google对商业内容处理方式的变化。这导致股价从2024年中旬的15美元急剧下跌到8美元以下。当Google的变化削弱了博彩.com媒体合作的效果时，公司受到了重大冲击，迫使其调低预测。然而，管理层迅速调整策略，更专注于通过自有网站加速增长。这一调整导致第二季度业绩超出预期，并上调了利润指引。
展望未来，Gambling.com在增长方面处于有利位置。它受益于持续的iGaming合法化，预计全球iGaming将以12%的复合年增长率（CAGR）增长，在美国将以28%的CAGR增长至2028年。此外，在美国，联盟营销目前仅占新客户获取的5%，而成熟市场占比为30%，为其提供了强劲的增长助力。该公司还受益于拉丁美洲国家（如巴西）的iGaming合法化，进一步支持了其增长前景。在并购方面，管理层一直在有选择性地收购较小的联盟业务，以有吸引力的倍数（5-6倍EBITDA），并迅速提高其盈利能力。Gambling.com最近以5.6倍EBITDA收购了FreeBets，并已超前于其协同效应。
大约50%的博彩.com的营业收入来自按行动计费模式，15%来自分成模式，35%来自混合模式。该公司的62%营收来自iCasino运营，体育博彩贡献了其余部分。地理上，56%的营收来自北美，其余主要来自欧洲。在2017年至2022年间经历了快速增长后，公司在2023年和2024年初遇到了一些挑战，主要是由于Google对商业内容处理方式的变化。这导致股价从2024年中旬的15美元急剧下跌到8美元以下。当Google的变化削弱了博彩.com媒体合作的效果时，公司受到了重大冲击，迫使其调低预测。然而，管理层迅速调整策略，更专注于通过自有网站加速增长。这一调整导致第二季度业绩超出预期，并上调了利润指引。
展望未来，Gambling.com在增长方面处于有利位置。它受益于持续的iGaming合法化，预计全球iGaming将以12%的复合年增长率（CAGR）增长，在美国将以28%的CAGR增长至2028年。此外，在美国，联盟营销目前仅占新客户获取的5%，而成熟市场占比为30%，为其提供了强劲的增长助力。该公司还受益于拉丁美洲国家（如巴西）的iGaming合法化，进一步支持了其增长前景。在并购方面，管理层一直在有选择性地收购较小的联盟业务，以有吸引力的倍数（5-6倍EBITDA），并迅速提高其盈利能力。Gambling.com最近以5.6倍EBITDA收购了FreeBets，并已超前于其协同效应。
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