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2023下半年投资展望:你关注的行业有哪些?
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内容 88
超越科技:发现美国股票中的潜在机会
认证账号
To the Moo
参与了话题 · 2023/08/11 11:53
大家好,我是“to the moo”,每天都会分享潜在的投资机会,帮助mooer们提前开始投资!
最近在华尔街有一个热门话题,那就是美国的“重工业化”。
美国的“重工业化”
美国的“重工业化”
如此以来,摩根史坦利策略师威尔逊一直看淡美国股市已长时间,他承认之前的报告中低估了美国股市的牛市程度。原因是美国政府的财政刺激措施,比如拜登政府的财政刺激措施
财政刺激措施
投资于价值数万亿美元的基础设施、环境和制造业行业。
全球化以来,美国制造业已经20年没有增长。然而,在面对新的反全球化形势下,美国的再工业化似乎成为趋势,也是
“拜登经济学”:在产业和财政政策的推动下,促进制造业回归美国,巩固美国在关键领域的领导地位,应对“强大的战略竞争对手”。
从下图可以看出,受到拜登所谓的“三大法案”(2021年10月签署的“基础设施和就业法案”以及2022年8月签署的“通胀削减法案”和“芯片和科学法案”)的直接补贴、容易融资和税收优惠的推动,美国制造业的施工支出已经开始显著增长。
但这条道路的首要障碍是财政驱动的可持续性:在发行债务的同时提高利率。难怪惠誉已经下调了美国的债务评级。
威尔逊还认为,有迹象表明,今年支持美国经济增长的高水平财政支出是不可持续的,可能成为美国股市的警钟。
在短期内,如果美联储后来发现财政宽松并未带来经济繁荣,必须降低利率,可能会出现美国财政和货币的双重宽松,引发通胀和黄金上涨。
然而,从长远来看,考虑到反全球化和美国再工业化的必然性,
未来10年,美国制造企业可能成为潜在的投资目标。
从美国再工业化中受益的7只股票
1999年,中国加入世界贸易组织之前,美国制造业占据全球产量的27%;而现在已降至16%。瑞银预计到2040年将恢复至20%,意味着制造业将以5%的年增长率增长。
这超过了过去20年的平均水平的两倍以上。
然而,美国企业不太可能突然关闭其在亚洲的工厂并搬到田纳西州;它们更有可能在制造业中寻求渐进式增长,考虑到劳动力强度低、美国本土对商品的需求强劲以及政策的大力支持。
芯片、汽车和制药业都符合这些条件,
在所有这些行业板块的etf都是长期寻找的好地方。
此外,巴伦周刊已经选择了
摩根史坦利相信,有七只股票将受益于美国制造业复兴。
这些包括
$罗克韦尔自动化 (ROK.US)$
等巨头
$艾默生电气 (EMR.US)$
,专注于工业自动化。
$伊顿 (ETN.US)$
,一家电气系统制造商;
$Trane技术 (TT.US)$
,一家空调系统制造商;
$安费诺 (APH.US)$
,一家电子和光纤连接器、电缆和互连系统生产商;
$Keysight Technologies (KEYS.US)$
,一家软件和服务公司;以及
$美国固安捷 (GWW.US)$
.
我们还为mooer们总结了以上公司的基本数据作为参考。
免责声明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于信息交流和教育目的。
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