谷歌:牛市和熊市的原因
牛市理由 1:大规模回购和成本优化
就美国市场回购量而言,Alphabet是排名前五的公司之一。自年初第二季度末以来,股票回购总额为295亿美元。
同时,在电话会议上,高层管理人员基本上表示,成本结构优化不是一个快速的过程,因此主要效果要到2024年才会显现出来。
股东将直接受益于成本优化,因为这将使公司能够增加其大规模回购计划(目前的回购计划是700亿美元的回购)。
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牛市原因2:在搜索引擎市场占据主导地位
尽管 与人工智能相关的担忧 谷歌可能会失去其在搜索引擎市场的主导地位,因此,在数字广告市场中,该帝国(尚未)尚未受到挑战。Google.com仍然占有无与伦比的91.5%的市场份额。由于规模经济以及高效的服务生态系统,Alphabet在数字广告市场中保持了领先地位。来自谷歌搜索、YouTube和网络的广告收入占服务细分市场总额的87%。
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牛市理由 3:YouTube 实力
目前是短裤 有 每天500亿次观看,高于去年同期的300亿次和两年前的75亿。该公司已经在测试YouTube短片的获利能力。在订阅服务方面,YouTube Music和YouTube Premium现在拥有超过8000万付费订阅者。
根据尼尔森的说法,就电视观看时间而言,YouTube在美国所有流媒体服务中处于领先地位。
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而且,最重要的是,它在青少年中比竞争对手更受欢迎,所有美国青少年中有19%经常使用该平台。
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牛市理由 4:云端盈利能力
与第一季度一样,谷歌云平台第二季度收入同比增长28%,达到创纪录的80亿美元。
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此外,随着第二季度的营业利润率达到4.85%,云细分市场终于走上了运营盈利的道路。
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Bear 理由 1:
经济衰退对谷歌的潜在影响可能是巨大的。数字广告市场一如既往地具有周期性。广告目前占总收入的78%。
根据Gartner的数据,2023年的总体营销预算有 下降 稍微 但这并未影响数字广告。 实际上,有53%的人增加了对社交广告的投资,51%的人增加了在数字视频广告上的支出,40%的人预计搜索渠道预算将增长(而26%的人减少了对搜索广告的投资)。
因此,即使经济可能承受压力,数字广告支出仍有待削减。
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