人工智能热潮迎来“第三波”？！高盛挑选出的30支备受关注的股票，下一个英伟达将是谁？
人工智能（AI）的浪潮中，英伟达的流通值一度成为世界第一。据Coatue关于人工智能（AI）演进框架的说法，AI的四个主要阶段是，AI基础设施（第1阶段）、边缘人工智能（第2阶段）、人工智能应用（第3阶段）、物理ai（第4+阶段）。
高盛在报告中ai市场的4阶段已经分类。
●第一阶段：以英伟达为代表，最明显的人工智能受益者受益者正处于受益阶段。
●第2段階：AIインフラに注力する企業が利益を得る段階。半導体、クラウドサービスプロバイダー、データセンター、ハードウェア、ソフトウェア・セキュリティなど、AIインフラに関わるエヌビディア以外の企業に注目する。
●第3段階：AI的商业化潜力专注于企业将AI功能整合到公司产品的软件和IT（信息技术）。
●第4阶段：随着AI的普及和生产率的提高，可期待最大的收益针对企业。利用AI技术提升生产力的广泛行业的公司，特别是软件服务和商务服务等劳动密集型产业容易受到影响。
据高盛集团称，过去两年，市场一直关注英伟达等“第1阶段”个股。
英伟达年初至今涨幅（11月25日收盘）达175％。美银最新研究报告指出，在公益板块代表的ai交易“第2阶段”已经成熟，逐渐进入高估阶段。
美银最新报告指出，在公益板块代表的ai“第2阶段”逐渐被过度评估。
同行表示，投资者将于2025年前转向从ai基础设施转向更广泛的ai“第3阶段”应用推动和盈利化，2025年从ai基础设施转向更广泛的ai“第3阶段”应用推动和盈利化从ai基础设施转向更广泛的ai“第3阶段”应用推动和盈利化并对其进行了财务预测。
然而，由于ai应用的开发和盈利化时机仍不明朗，因此建议对“第3阶段”ai应用股保持谨慎态度。另一方面，该行分析师指出，数据中心等企业将成为ai热潮的下一个受益者。
这些平台可以充分利用AI基础设施，提供构建下一代应用程序所需基本模块的能力。
相比之下，高盛推荐以下股票作为AI的"第3阶段"。
数字银行解决方案的主要提供商 $Q2 Holdings (QTWO.US)$、软件公司 $康沃系统 (CVLT.US)$、两家公司都预计未来股价将翻倍。vpn（虚拟私人网络）的企业产品在世界领先的 $飞塔信息 (FTNT.US)$、IT巨头 $Meta Platforms (META.US)$、云计算巨头 $Nutanix (NTNX.US)$、 $ServiceNow (NOW.US)$今年以来已上涨超过50％。
其他、在线汽车平台 $CarGurus (CARG.US)$提供二手汽车数据服务 $ACV Auctions (ACVA.US)$以及数字知识管理（DKM）的先进平台 $Yext Inc (YEXT.US)$云存储 $Box Inc (BOX.US)$全球软件巨头 $欧特克 (ADSK.US)$客户关系管理（CRM）软件巨头 $赛富时 (CRM.US)$提供市场营销等软件的 $HubSpot (HUBS.US)$。云计算服务商监控和分析公司 $Datadog (DDOG.US)$、云计算加速服务商 $Cloudflare (NET.US)$等等。
一方，美银证券的预测显示，最新AI热潮将推动软件投资、收入增长、利润率扩大的下一阶段。行业内许多公司正在快速开发人工智能（AI）产品，包括聊天机器人、AI助手和自主的“AI代理人（Agentic AI）”等。人工智能的盈利潜力将于2025年开始显现，并有可能在2026年及以后的多年内推动收入增长。实际上，今年以来人工智能应用的发展加速，迎来了重要转折点。
実際に、今年に入ってからAIアプリケーションの発展が加速し、大きな転換点を迎えている。 $Applovin (APP.US)$和 $Palantir (PLTR.US)$以ai应用企业为代表的公司正在引领这一趋势。今年以来，AppLovin上涨约702%（11月25日收盘价），市值超过了1000亿美元。Palantir的年初涨幅约为277%（11月25日收盘价）。
出处：Coatue、高盛、moomoo
本文部分内容由自动翻译生成
moomoo个股新闻Zoe
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HONDA N-ONE : 想了解英伟达的真正竞争对手
初音ミク0139 : 我看了文章，所以想要酬金。
うわさのパックン隊長 : 希望至少缩减一半。
182421507 : 想了解相关的日股吗？
まつも : 确实最近软件比半导体涨得更快。想要增持，但各处的市盈率都很高，可能已经为时已晚...