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鲍威尔表示是时候降息了：市场准备狂热吗？
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这是美国Q2财报季的摘要。哪些行业显示出衰退的迹象？

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Investing with moomoo 参与了话题 · 08/19 07:37
根据已发布财报公司的统计分析显示，有三个行业显示出扩张的明显迹象，这抵消了其他19个行业的疲软迹象。这种疲软正在导致某些行业出现通货紧缩，增加了裁员的可能性。
■ 具有更强经济活动潜力的行业：人工智能（AI）、国防、投资银行
1) 紧张的地缘政治局势正在推动 军工股 军工产业和工业生产
乌克兰和中东的冲突推动了军工行业的订单。 $洛克希德马丁 (LMT.US)$ 提高了今年的销售和利润预测。该公司预计2024年的销售额将在705亿美元至715亿美元之间，而之前的预测为685亿美元至700亿美元。此外，军用发动机制造商 $Howmet Aerospace (HWM.US)$ 今年推动了该板块的上涨。这种“积极”公司的清单可能会继续增加。
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2) 人工智能 正在吸引更多的资本支出
在Nvidia发布财务报告之前，与人工智能直接相关的几家公司的收入超出了预期。例如， $IBM Corp (IBM.US)$ 的营业收入和调整后每股收益在第二季度超出预期，其每股收益调整后达到2.43美元，而预计为2.20美元。IBM表示，其业务与生成性人工智能更为相关。 $美国超微公司 (AMD.US)$ 的第二季度业绩也超过了预期，并提高了对MI300芯片的预测。
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3) 投资银行 受益于强劲的资本市场
$高盛 (GS.US)$ 第二季度营收和每股收益超出预期，投行费用增长21%。这家投行巨头提高了股息。 $摩根大通 (JPM.US)$ 由于强劲的投资银行业务，也超过了第二季度营收预期。
■ 正在衰退的行业包括汽车、运输、房地产、餐饮和服装，以及非人工智能芯片等。
1）低销量和供应过剩迫使 汽车制造商 降低价格
由于高利率削弱了美国消费者对新汽车的兴趣，汽车制造商和经销商大幅降低价格，以抵消需求疲软的影响。根据Motor Intelligence的数据，新汽车的平均激励计划同比增长53%。例如现代等制造商， $通用汽车 (GM.US)$ 大众和大众汽车正在提供现金返利、低利率和价格减价，以刺激需求并清理库存。
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▶ $福特汽车 (F.US)$ 净利润较去年同期下降4%，调整后的营业利润也因延保成本增加和新机型发布而下降，但该公司继续在其电动车业务上亏损。
▶ 利润 $Stellantis NV (STLA.US)$ 拥有Jeep、标致雪铁龙和菲亚特品牌的公司，其利润下降了48%，远低于预期。其首席执行官表示：“今年，行业发展和竞争形势的变化速度比我们预期的更快，更具挑战性。”
▶ $特斯拉 (TSLA.US)$ 在埃隆·马斯克的电动汽车制造商报告季度利润下降45%后，也面临困难。公司还确认备受期待的Robotaxi的推出将延迟两个月至10月。
2）航空业板块面临过度竞争
▶ $达美航空 (DAL.US)$ 达美航空报告称，第二季度利润显著下降，将此归因于夏季旅游旺季飞行过剩。达美航空的CEO表示座位供应过剩，特别是在预算市场中，航空公司正在打折国内航线票价以填补这些空缺。
▶ $西南航空 (LUV.US)$ 和 $美国航空 (AAL.US)$ 公司已大幅下调今年利润预测。美国航空宣布公司正努力解决整个行业供应过剩问题，以及战略失误导致丢失企业客户和旅行社的影响。与去年同期相比，其利润下降了46%。捷蓝航空也计划到2030年及以后退出更多城市。
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3）餐饮行业的营业收入和就业情况均出现停滞。
受通货膨胀影响，顾客外出就餐的频率降低了。大多数公司的财务报告反映了人们的消费压力。
▶ $温蒂汉堡 (WEN.US)$ 计划缩减工作时间，以减轻加州20美元的最低时薪增加对劳动力成本的影响。
▶ $麦当劳 (MCD.US)$ 为了赢回受通胀影响的顾客，推出了“免费薯条星期五”的活动。
▶ $达美乐比萨 (DPZ.US)$ 报道称上个季度订单增加，但全球最大比营业额和店铺数量计算的比萨连锁店股价在公布财报后下跌了14%。公司此前曾警告今年新开店数量将大幅低于先前预期。
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4) 商业房地产仍在恶化
房地产公司 Cushman & Wakefield 发现，办公空间的空置率在第二季度继续上升，旧金山的空置率达到34.5％，高于第一季度的33.9％的纪录。
根据普林斯顿大学的驱逐实验室的数据，过去一年来，六个城市及其周边大都市地区的住户驱逐申请数量较2020年之前的标准增加了35%或更多。
商业房地产市场的崩溃正在蔓延到债券市场，违约情况日益严重。 $黑石 (BX.US)$ 集团的房地产部门拖累了这家投资巨头第二季度的业绩。高利率抑制了房地产估值，投资者减少了对该领域的资本承诺。
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5) 人工智能泡沫口罩披露半导体弱点
非人工智能芯片的销量下降，库存量上升。
▶ 汽车行业对芯片的需求仍然疲弱，导致再次下调了今年的销售和利润率预测。 $意法半导体 (STM.US)$ 再次下调了今年的销售和利润率预测。
▶ $恩智浦 (NXPI.US)$ 公司的第三季度营收预测低于分析师预期中值，导致公司股价一度下跌了多达9%。
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6) 高端消费甚至一般零售信心不足，导致支出减少
▶ $LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$ 在公司财报显示因消费者紧缩在香槟和手袋上的支出而导致销售低于预期后，豪华股票下跌，LVMH的营业收入增长了1%，略低于市场预期增长3%。
▶ Gucci的母公司开云集团(Kering Group) 预计全年利润持续下降，继上半年利润和营收双双下滑后，公司预计下半年营业收入将同比减少约30%。
即便在消费品行业，也有减少迹象:
▶ $宝洁 (PG.US)$ 宣布季度销售额低于分析师预期，Pampers纸尿裤和Tide洗衣粉的制造商放缓了价格上涨的步伐。
▶ Nestlé降低了全年销售预测。早前，随着拥有紧张预算的消费者继续寻求更便宜的替代方案，Nestlé放缓了价格上涨的步伐。
▶受厌倦通货膨胀的购物者终于开始减少对薯片的消费。 $百事可乐 (PEP.US)$报道称全球营业收入在六月季度增长了1%，而销量下降了2%。其北美饮料业务的销量下降了3%。美国的通货膨胀正在放缓，但消费者正在感受多年来价格大幅上涨的累积影响。
总体而言，各行各业经济活动的放缓正在从低销售活动传导到就业市场。著名人力资源公司罗致恒富表示：持续存在的宏观经济和利率不确定性正在为客户和候选人持续带来谨慎，继续影响招聘活动和新项目的启动。
收入放缓可能引发消费的恶性循环。花旗经济惊喜指数显示，美国经济连续几个月表现不及预期。这些指标连同二季度财报共同表明，美国正在出现一些经济衰退的早期迹象。
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