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沃尔兹 vs. 万斯：副总统辩论，股市有何看点？
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哈里斯-特朗普辩论对美国股市意味着什么

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Moomoo News Global 参与了话题 · 09/10 08:28
随着美国总统选举只有两个月的时间，焦点集中在9月10日星期二晚上9点美东时间，副总统卡玛拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的关键辩论上。对于围绕“特朗普交易”或“哈里斯交易”制定战略的投资者来说，市场对他们执政政策的前瞻性反应至关重要。选举结果将塑造对他们政府的期望，导致在有望受益的行业进行早期资本配置。
对华尔街而言，这场较量可能会加剧在劳动力市场、利率和地缘政治等现有不确定性中的波动性。以下是投资者在辩论中及其后将要关注的内容。
赔率如何？
在总统选举前的准备过程中，几个民调显示竞争激烈。根据新的《今日美国/萨福克民调》，哈里斯在民调误差范围内占据48%－43%的优势。根据538/ABC新闻的一项民调，哈里斯本周以47%－44%的领先优势领先特朗普。
哈里斯-特朗普辩论对美国股市意味着什么
此外，竞选中出现了一位新的赌博热门人物。根据Bet365的数据，自上月中旬以来，前总统唐纳德·特朗普首次以微弱的优势重新超过副总统卡马拉·哈里斯。特朗普在其他赌博市场上仍然稍占优势，包括Betfair Exchange和Polymarket，在上周日下午3点的数据中，他的赔率为51%。
哈里斯-特朗普辩论对美国股市意味着什么
著名历史学家艾伦·利希曼自信地预测卡玛拉·哈里斯将成为即将到来的美国总统选举的胜利者，绕过传统的民意调查方法和媒体策略。利希曼在他的贝塞斯达家中发表了他的预测，这是基于他独特的“13个关键因素”方法，自1984年以来准确预测了除了2000年乔治·W·布什的选举胜利之外的所有选举。
如果哈里斯获胜，需要关注的股票
预计哈里斯的胜利将提振几个行业，特别是可再生能源、电动汽车和公用事业。避免与中国的贸易战是哈里斯贸易的一个重要方面，与特朗普的激进言辞形成对比。
高盛预测如果哈里斯获胜并且民主党控制众议院和参议院，在2025年和2026年之间国内生产总值（GDP）将会略微提升。扩大中等收入税收抵免预计将抵消企业税率上升对投资的影响。
清洁能源：像这样的公司 $特斯拉 (TSLA.US)$ , $Rivian Automotive (RIVN.US)$, and $Lucid Group (LCID.US)$ 从民主党偏爱可再生能源的政策中有望受益。电动车充电网络运营商如 $ChargePoint (CHPT.US)$, $Beam Therapeutics (BEAM.US)$, and $Blink Charging (BLNK.US)$ 以及电池供应商，也可能会有增长。
太阳能股票: $第一太阳能 (FSLR.US)$, $Sunrun (RUN.US)$, and $Enphase Energy (ENPH.US)$ 有可能受益于哈里斯对可再生能源的支持。
房屋建筑商：像这样的股票 $霍顿房屋 (DHI.US)$, $莱纳建筑 (LEN.US)$, and $KB Home (KBH.US)$ 可能会因为哈里斯提议的首次购房者首付款支持和对入门级住房的税收激励而上涨。
大麻股：像这样的公司 $Tilray Brands (TLRY.US)$, $Canopy Growth (CGC.US)$, and $Curaleaf Holdings Inc (CURA.CA)$ 通常在民主党政府下表现良好。
金融板块银行，如 $美国银行 (BAC.US)$, $摩根大通 (JPM.US)$, and $高盛 (GS.US)$ 可能面临更严格的监管和更高的资本要求。制药公司也可能受到哈里斯提议的年度处方药费用上限为2000美元的压力。
哈里斯-特朗普辩论对美国股市意味着什么
哈里斯加入总统竞选，以取代现任总统乔·拜登，增加了民主党在竞选中获胜的机会。杰弗里斯策略师们表示，如果她赢得总统选举，人们将关注税收、监管、行业政策、贸易和能源转型。
如果特朗普当选，应关注的股票
总统辩论对市场的即时反应可以通过观察股票的走势来衡量 $特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$ 和 $Rumble (RUM.US)$，由于类似模因市场反应和投资者情绪的波动，其股票价格可能会波动。
面临关税风险的行业
$高盛 (GS.US)$ 经济学家认为，如果特朗普当选，对中国和汽车的进口关税可能会迅速提高有效关税率3至4个百分点，可能将核心个人消费支出通胀率最高提高30至40个基点。
对中国进口品加征关税的可能性可能影响广泛的行业。尤其容易受到影响的有半导体公司、电池制造商、太阳能电池生产商、关键矿产供应商和电动车制造商。 $英伟达 (NVDA.US)$, $博通 (AVGO.US)$, $高通 (QCOM.US)$, and $特斯拉 (TSLA.US)$ 如果贸易紧张局势升级，可能面临风险。
像这样的公司 $沃尔玛 (WMT.US)$, $塔吉特 (TGT.US)$ 和 $耐克 (NKE.US)$ 从中国进口商品的公司也可能受到增加关税的影响，影响它们的盈利能力和股票表现。
从中国采购原材料的工业部门的公司也可能受到影响。关注股票，比如 $卡特彼勒 (CAT.US)$, $迪尔股份 (DE.US)$, and $3M (MMM.US)$ 由于贸易政策变化可能导致潜在的波动，观察
高盛还预测，特朗普前总统获胜，并且无论是分裂政府还是共和党控制着两院国会，都可能导致2025年下半年国内生产总值(GDP)下降0.5个百分点。此预测建立在这样一个假设上，即特朗普提议的更高关税和更严格的移民政策将抵消来自政府刺激措施的任何积极影响，比如减少企业税收。
有趣的是，在特朗普的第一任期内，类似的预测并未如预期发生。尽管进行了贸易战，但经济依然保持稳定增长，失业率历史最低，通货膨胀率稳定。
传统能源：像 $Baker Hughes (BKR.US)$, $埃克森美孚 (XOM.US)$, $康菲石油 (COP.US)$, and $西方石油 (OXY.US)$ 很可能会从特朗普承诺取消国内石油生产限制中受益。
军工股：像这样的公司 $洛克希德马丁 (LMT.US)$, $诺斯罗普格鲁曼 (NOC.US)$, and $雷神技术 (RTX.US)$ 由于预计在共和党政府下典型的国防开支增加，
监狱和枪支股票: $GEO惩教集团 (GEO.US)$, $美国惩教公司 (CXW.US)$, $Smith & Wesson Brands (SWBI.US)$, and $斯特姆-鲁格 (RGR.US)$ 受益于特朗普对移民和枪支权利的强硬立场。
医疗保健板块: 医疗保健板块可能会受到不同的影响。虽然药企可能受益于减少的监管压力，但依赖全球供应链的公司可能面临挑战。请留意 $辉瑞 (PFE.US)$, $强生 (JNJ.US)$, and $默沙东 (MRK.US)$.
哈里斯-特朗普辩论对美国股市意味着什么
Jefferies分析师还列举了特朗普在下一次选举中可能实施的10项政策，以及这些政策可能对股票产生的影响。他们的分析基于特朗普的47项议程提案，以及他第一任期的220项行政命令，并得到了Jefferies政策专家的见解。分析师还审查了哈里斯最近的言论和2024年民主党纲领，以评估其对股票的影响。
随着总统辩论的临近，投资者将密切关注候选人在关键经济问题上的立场。市场对辩论的反应和随后的民意调查数据将进一步揭示哪些板块可能会受益或面临挑战，取决于选举结果。无论谁赢得选举，选举都将成为一个重大的市场影响事件，塑造未来几个月的投资策略和资金流向。
来源：彭博社、今日美国、Axios
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