能源投资者如何乘风破浪的人工智能浪潮？押注电力股票！
随着生成式人工智能（GenAI）技术的迅速发展，渴望抓住人工智能趋势的投资者已将注意力转向市场上一个曾经安静的利基领域——拥有和经营发电厂的公司。 $摩根士丹利 (MS.US)$最新报告深入探讨了人工智能需求的快速增长以及电力基础设施的当前状态，突出了一个此前被忽视的潜在投资热点。
GenAI计算成本急剧下降
随着人工智能的持续进步，特别是图形处理单元（GPU）等硬件效率的提高，数据中心中运行GenAI算法的成本显著降低。 主要驱动因素包括：1）增强的硬件效率；2）优化的数据中心设计；3）规模经济；4）技术进步。 例如，与Hopper GPU相比，预计Blackwell GPU能够使数据中心每个teraFLOPs的资本成本减少约50%。
计算成本的下降将推动GenAI技术在各个领域更广泛地应用，包括数据中心、云计算服务和边缘计算，同时促进数据中心基础设施的扩张。
GenAI与能源基础设施增长不匹配
根据摩根史坦利对全球数据中心电力需求的最新预测，其中包括不同类型发电需求的变化情况，基准情景预计到2024年和2027年，全球数据中心电力需求将分别约为430和748太瓦时（TWh）。这些数字相当于2022年全球总电力需求的约2%和4%。
与此同时， 从2023年到2027年，GenAI对电力需求的复合年增长率（CAGR）预计约为105%。在同期，包括GenAI在内的全球数据中心电力需求预计的复合年增长率约为20%。 因此，电力基础设施的增长远远落后于GenAI的电力需求的激增。
电力基础设施的挑战
电力基础设施增长面临的挑战包括现有输电线路容量不足、复杂的规划和许可程序导致项目延迟、供应链瓶颈、需要新技术和创新、大量资本投资、政策和监管环境的变化、公众接受问题以及地理和气候约束。
因此， 摩根史坦利建议，能源投资者应该关注能够提供可靠和高效电力解决方案的公司，因为这些实体有望从数据中心的快速扩展中受益。 该公司已经提高了一系列电力公司的目标价格，并确定了以下目标：
资料来源：摩根史坦利
由moomoo资讯Marina报道
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Fred Guarino : 完全同意这种逻辑，作为一名电气工程师，这对我来说是有道理的。我还要将核电游戏SMR和BWXT添加到此列表中。
101533033 : Bloom Energy 是一款回合游戏。
Setiadana Fred Guarino : 事实上，我在积累 SMR-WRT