大航海时代2可以走多久?看台湾长荣以及万海怎么说。
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4月开始,欧美航线的运费开始调涨,我国运输领域开始有点动静。5月份台湾货柜三雄单月股价可以上涨30 - 50%,运费上涨持续延烧。
上图显示长荣以及万海航运管理层的展望,5月运力短缺比4月更加延迟。而且欧美航线需求提高也带动了亚洲航线,这波航海时代也烧到了亚洲,当然也包括了马来西亚🇲🇾。
马来西亚海运业务比例比较多的就有HARBOUR以及SYGROUP在5月27号股价双双突破1年新高。此外,FM以及TASCO这两家运输相关股上个星期股价也突破1年新高。
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5月28日HARBOUR业绩出炉,营业额按年成长17.4%,净利润虽然按年下跌34.9%,主要是因为运费按年下滑,不过volume上涨。不过公司净利QOQ成长39%,预计下个季度会更加出色。
公司所有部门的业务都非常正面,而且公司会耗资RM100 mil 在5月以及6月买进两艘海运集装箱船替代旧的船。最难得的是,公司展望结尾说到会努力strive for BETTER tomorrow,难得如此乐观。
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公司现金达到历史新高,因此RM100 mil CAPEX买船完全没有负担。
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SYGROUP在5月30号交出了跟HARBOUR雷同的业绩,按净利年下跌22.7%,QOQ成长78%。展望也是非常正面,预计会QOQ继续成长。
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由于2021 - 2022年运费大涨,SYGROUP咸鱼翻身,公司摆脱净负债,成为Net Cash公司,最新季度净现金RM316 mil。
SYGROUP的PE是6.3, 而HARBOUR是7.43,估值不贵。运费上涨是在5月开始,马来西亚的运费也在5月尾以及6月调涨,预计下个季度Margin会提升。马股海运运输股的盈利高峰期预计会是Q3,Q4则要看全球对货柜的需求。
因此这种周期股需要时时跟进,不可抱着长期持有的心态。预计未来3个月需求还是强劲,7月看了台湾货柜三雄的业绩再决定未来的投资策略。共勉。
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