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-- 119.210 诺和诺德创下新的历史新高：分析热门GLP-1减重药物对市场的影响
GLP-1减肥药的需求增加表明，在未来十年内，大量美国人可能会共同减掉数亿磅。这种体重的变化可能引发数万亿美元的重新分配。
上周， $诺和诺德 (NVO.US)$ presented evidence of a speeding trend when it announced that the primary component of Ozempic and Wegovy, semaglutide, might aid individuals with kidney failure based on the results of a drug trial.
股票 $德维特 (DVA.US)$ 和 $费森尤斯医疗 (FMS.US)$, the world's biggest kidney dialysis providers, both plunged double digits. Meanwhile, Novo Nordisk and $礼来 (LLY.US)$, which makes a similar medication, both jumped.
As investors focused on the healthcare sector to weigh which companies would be hit the hardest, shares of CPAP manufacturers have plunged more than 40% in just a few short months. Losing weight can help reduce sleep apnea patients' dependency on CPAP machines while asleep.
如果二型糖尿病患者需要胰岛素的数量不再那么多，如果你不需要使用胰岛素，那么你也不需要使用胰岛素泵来注射胰岛素。所以你会看到像tandem diabetes care和银休特这样的公司受到了重创，因为它们与是否会有更多的糖尿病患者使用胰岛素之间存在直接联系，如果没有那么多病人需要注射胰岛素，你也就不需要胰岛素泵来注射胰岛素了。"贝尔德( Baird )分析师杰夫-约翰逊(Jeff Johnson)上个月告诉insider。
对消费者股票的潜在影响
这些药物的增加使用可能会影响消费者对服装零售、赌场/游戏行业和航空公司的行为。 服装零售业、赌场/游戏行业和航空公司可能受到这些药物使用增加的影响。 美银证券指出，虽然这些药物的全部下游影响仍不清楚，但一些行业可能会受益，而其他行业可能面临较高风险。
减肥药可能会引发服装零售行业的换衣周期。
减肥可能会促使传统零售商提高需求...而对像...这样的大码零售商需求减少。"她写道。"我们也预计运动服饰品牌如 $Torrid (CURV.US)$。 $Lululemon Athletica (LULU.US)$ 和 $Deckers Outdoor (DECK.US)$ 鉴于GLP-1药物支持的更健康的生活方式，预计会受益。
• 如果减肥药物被开方给更多人使用，这可能会导致博彩问题的减少，对行业带来负面影响。
BofA分析师肖恩·凯利指出：“这意味着使用GLP-1可能会为美国商业博彩造成0-4%的营业收入风险，对老虎机或区域博彩风险更高。”他补充说，因此，他将持续关注。 $博伊德赌场 (BYD.US)$, $凯撒娱乐 (CZR.US)$, $美高梅 (MGM.US)$, $佩恩国民博彩 (PENN.US)$，和 $Red Rock Resorts (RRR.US)$.
• 减肥药概念可能受益于航空公司。
减肥的乘客意味着机上的总体重量减少，这可能会影响航空公司的利润，减少燃料消耗。燃料占航空公司总支出的约25%。
今年9月底，Jefferies发布了一份声明，指出 $联合大陆航空 (UAL.US)$ 据分析师Sheila Kahyaoglu表示，假设每名联合航空（UAL）乘客减轻10磅，可以节省8000万美元，这基于以下假设：每年每个联合航空航班减少约0.18万磅，并节省2760万加仑燃料。
还有谁会从中受益
花旗的Verdult写道：“我们继续认为GLP-1的故事是市场增长，而不是市场份额，将由诺和礼来掌握未来20年。这反映了牢固的商业/折扣地位，卓越的产品资料，令人信服的结果数据，最强大的管道…和量需求为入市提供了显着的壁垒。”
• 一种有前途的口服GLP-1药物正在研制中。
$美国银行 (BAC.US)$ 分析师预计到2026年市场将保持"双头垄断"。但是 其他公司，包括较小的参与者，预计将来会进入减肥治疗行业， 包括 $Viking Therapeutics (VKTX.US)$, $Altimmune (ALT.US)$ 和 $硕迪生物 (GPCR.US)$.
"分析师Yasmeen Rahimi在2022年注射型GLP-1销售中表示，Wegovy达到8,8500万美元，Mounjaro则达到4,8300万美元，然而肥胖问题在只有约2%的渗透率，"同时她在七月份发布了对Structure的增持评级。"因此，我们相信需要一种口服药物用于解锁主要机会在初级保健设置中使用，"她补充道
• 向患者注射针剂的公司可能会获胜。
GLP-1可能成为诸如等公司的重大机遇，据路透社报道，这些公司已与诺和诺德签订了制造协议。 $Catalent(Delisted) (CTLT.US)$ 和 $赛默飞世尔 (TMO.US)$根据路透社报道，和都已与诺和诺德签订了制造协议，这对这两家公司来说可能是个重大机遇。
Catalent股价今年迄今仅上涨约3%，而Thermo Fisher的股价下跌了略多于10%。但华尔街预计会有更多上涨空间，平均目标价暗示这两只股票分别还可以上涨9%和25%以上。
摩根大通预测，GLP-1药物将成为历史上销售额最高的药物类别之一，到2030年每年将产生1000亿美元。如果这些销售预测是正确的，这可能对股票市场和整个经济产生重大的短期和长期影响。
来源：CNBC、Market Insider、Seeking Alpha
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