惠普企业的业绩显示，其指引受益于ai芯片的势头：分析师
HP Enterprise（纽交所：HPE）最新的季度财报和指引显示，由安东尼奥·内利领导的公司仍然看好人工智能的势头，华尔街公司表示。
股价在盘前交易中上涨2.5%，与竞争对手戴尔（DELL）和超微计算机（SMCI）也高涨。
花旗从中性调升交易，相信可以通过提升服务器和企业网络需求以及扩大ai的机会来获利，将股票的目标价格从23美元提高到26美元。
花旗分析师阿西亚·商人在致客户的备忘录中写道：“人工智能订单/收益可能会有所波动，但我们看到企业的人工智能和来自主权国家的更大贡献的潜力。这是收入势头和未来利润率向好的积极信号。”“核心企业基建支出需求预期改善以及由于收购Juniper而带来的潜在每股收益增长，管理团队有信心将于2025年初完成交易，并变得越来越积极。”
德意志银行分析师马特·尼克纳姆表示，由于结果和指引在“当前评估背景下呈现积极增长”，他的赞美略显保守。
HP Enterprise的服务器业务正受益于人工智能和传统服务器的双重增长，但人工智能服务器对毛利率产生了负面影响。尼克纳姆称，这导致毛利率下降至2020年第四季度以来的最低水平30.9％，他给出了持有评级和22美元的目标价。
此外，该公司的混合云部门提供了“本季度上半年惊喜的大部分内容”，但Intelligent Edge（网络业务）在顾客库存消化漫长时间后表现相对稳定。
尼克纳姆补充说，由于英伟达（NVDA）的Blackwell延迟和约4亿美元的“取消订单”影响，前瞻指引显示人工智能服务器销售逐渐下降。
他写道：“尽管F1Q的展望与前期预期基本吻合，但是在HPE的短期增长展望和相当折扣的评估（10倍 CY26E每股收益）的背景下，他认为结果是“相当不错的”。
股价在盘前交易中上涨2.5%，与竞争对手戴尔（DELL）和超微计算机（SMCI）也高涨。
花旗从中性调升交易，相信可以通过提升服务器和企业网络需求以及扩大ai的机会来获利，将股票的目标价格从23美元提高到26美元。
花旗分析师阿西亚·商人在致客户的备忘录中写道：“人工智能订单/收益可能会有所波动，但我们看到企业的人工智能和来自主权国家的更大贡献的潜力。这是收入势头和未来利润率向好的积极信号。”“核心企业基建支出需求预期改善以及由于收购Juniper而带来的潜在每股收益增长，管理团队有信心将于2025年初完成交易，并变得越来越积极。”
德意志银行分析师马特·尼克纳姆表示，由于结果和指引在“当前评估背景下呈现积极增长”，他的赞美略显保守。
HP Enterprise的服务器业务正受益于人工智能和传统服务器的双重增长，但人工智能服务器对毛利率产生了负面影响。尼克纳姆称，这导致毛利率下降至2020年第四季度以来的最低水平30.9％，他给出了持有评级和22美元的目标价。
此外，该公司的混合云部门提供了“本季度上半年惊喜的大部分内容”，但Intelligent Edge（网络业务）在顾客库存消化漫长时间后表现相对稳定。
尼克纳姆补充说，由于英伟达（NVDA）的Blackwell延迟和约4亿美元的“取消订单”影响，前瞻指引显示人工智能服务器销售逐渐下降。
他写道：“尽管F1Q的展望与前期预期基本吻合，但是在HPE的短期增长展望和相当折扣的评估（10倍 CY26E每股收益）的背景下，他认为结果是“相当不错的”。
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