市值为20亿美元的生物科技公司被严重低估，有21%的股份被做空，目标价为16美元，有被收购的可能，很快会盈利。

esperion therapeutics $Esperion Therapeutics (ESPR.US)$ 我们重申强烈推荐买入。esperion therapeutics拥有唯一获得FDA批准的他汀替代药物NEXLIZEt和NEXLETOL，用于初级预防，约有2100万美国人对他汀药物不耐受或已达到最大剂量，需要进一步降低。超过7100万美国人正在服用他汀药物，我们预计处方量会继续增长，预计到2026年将有50万患者，每年将带来20亿美元的营业收入。我们预计2025年年底的盈利预测为每股0.29至0.36美元。在与杰富瑞分析师丁宁讨论后，我们认为esperion therapeutics有很大可能在不久的将来被收购，在2024年结束之前可能发生，我们认为esperion therapeutics很可能能够获得20亿美元左右，大约每股10美元。如果esperion therapeutics未被收购，我们认为在24个月内上涨空间超过10倍。

2025年ESPR股票的平均分析师预期为每股0.18美元，如下所示：

市值为20亿美元的生物科技公司被严重低估，有21%的股份被做空，目标价为16美元，有被收购的可能，很快会盈利。

平均目标价格约为8美元，最高为16美元，我们认为将在18个月内达到。 Esperion处方将继续增长，而里程碑和版税将被支付，分析师尚未预测在新国家里程碑/版税可能带来的收入。

贝莱德在2024年10月22日的新基金报告中增加了7.3%的额外持股

以下是来自Jefferies分析师的最新内部备注：

以下是从一些先前关于ESPR的文章中收集的许多研究事实，这不是一只炒作股票，这是为那些正在寻找终身投资的认真投资者提供的真实研究。请查阅并进行自己的研究。

令人兴奋的资讯 10月11日， MILOS研究突出了Bempedoic酸的潜力，以推动失调脂蛋白治疗：GlobalData

大成三共最近宣布了MILOS研究德国队列的最终两年随访数据。MILOS研究是对使用bempedoic acid治疗高胆固醇水平进行的实地调查。研究显示，bempedoic acid及其与依泽替米的固定剂量联用疗法无论是否搭配其他脂类疗法，均显著降低了患有高胆固醇血症或混合性脂代谢异常的患者的低密度脂蛋白胆固醇（LDL）水平。因此，全球数据表示，联合应用bempedoic acid能够推进脂代谢异常治疗。

在德国展开的MILOS研究中，患者的LDL-C水平分别在治疗前、第一年和第二年进行了测量。在两年期间，LDL-C水平从治疗前的3.1 mmol/L降至第二年的2.0 mmol/L，平均减少了30.3%。这一实地人群中观察到的bempedoic acid安全性表现符合CLEAR临床试验中所见。

全球数据的高级心血管与代谢病分析师Shireen Mohammad博士评论说：“bempedoic acid在脂代谢异常领域的市场竞争非常激烈，存在多个已建立的参与方如他汀类药物和PCSK9抑制剂。然而，bempedoic acid相对于这些疗法具有多个优势，包括不同的作用机制和较低的肌肉疼痛和肝毒性等不良反应风险。因此，预计bempedoic acid将在脂代谢异常市场上出现显著增长，特别是在不能耐受或对其他降脂疗法无反应的患者中。”

全球数据的多位关键意见领袖(KOLs)表示，bempedoic acid和ezetimibe的联合应用有望成为广泛使用的治疗选择。特别是在他汀类药物不能耐受的患者中，这可能会导致考虑将bempedoic acid与ezetimibe结合作为选择的替代治疗方案。

全球数据的专家强调了在脂代谢异常领域对有效降甘油三酯疗法的需求。高甘油三酯水平是与心血管疾病风险增加相关的常见脂类异常。虽然目前脂代谢异常的标准治疗疗法如他汀类药物在降低LDL胆固醇水平方面有效，但其在降低甘油三酯水平方面的疗效有限。

Mohammad博士总结道：“针对高三酰甘油水平，需求更好的治疗方法尚未得到满足，而这项研究为治疗脂质代谢异常提供了有希望的前景。” MILOS研究突显bempedoic acid的潜力促进治疗血脂异常：GlobalData - Express Pharma

MILOS研究强调贝姆多酸对改善血脂异常治疗的潜力，尤其适用于对他汀类药物不耐受的患者。

$Esperion Therapeutics (ESPR.US)$将成为人们希望抢购的股票之一，但我强烈建议您立即购买一些。这不是一篇炒作文章。请看事实并自行决定。人们大多错失了爆炸式增长曲线，而Esperion才刚刚开始。请看下面的事实，为什么Esperion在医疗保健领域的独特药物目前是被严重低估的。该公司销售唯一带有初级预防标签的他汀类替代药物，保险公司正在纷纷加入，对冲基金和机构也在大举买入。请看下面。

Esperion目前的市值仅为$40000万，手头有$20000万现金，未来里程碑为$90000万，明年还有$14000万。预计ESPR将于2025年在多个新国家推出药品销售，包括加拿大、澳大利亚和以色列。由于新的标签更改和保险公司现在正在营销这些药物，并要求医生处方，因此收购或要约收购随时可能出现，而PCSK9抗体药物市场将很快达到数十亿美元，预计2024年Amgen、诺华和再匹妥将在美国销售额达到24亿至28亿美元，所以短期持有22%的开空头寸可能会导致大幅度的空头挤压。

凯撒文化首席财务官几周前在被康托分析师J金问及“公司预计销售额会达到多少？”时回答：“肯定会是亿美元级别的药物”（请在Esperion网站活动页面查看回放）。2100万美国人需要他汀类替代药物，200万患者预计到2028年将为Esperion带来90亿美元的年销售额，但我相信Esperion将很快被出售，公司已经做好被收购的准备，在过去的3个月里，Esperion偿还了36000万美元的债务，并取消了16000万美元的毒丸计划，并已经辞退了数名高管，包括首席医务官JoAnne Foody，她被支付了12个月的薪水，她的最后一天是9月16日，现在她已经加入强生公司，如果她是自愿离职，Esperion是不会支付给她12个月的薪金的，很明显，Esperion已经为出售而定位自己。有传言称，安进拥有大量现金，并可能准备收购Esperion，还有其他潜在的买家。 Esperion在资产负债表上有15亿美元的税前损失，买家将能够利用这笔钱。

除了esperion therapeutics目前获得FDA批准的他汀替代药物，其中包括苄匹狄酸，还可以查看esperion的首席财务官谈论下一代ATP柠檬酸裂解酶抑制剂，esperion正在就此获取知识产权以讨论一个价值十亿美元的癌症肿瘤破坏药物 - YouTube

Statin drugs are the #1 most prescribed drugs in the world. Over 10% of people are statin intolerant and over 20% need alternative drugs to lower bad cholesterol, such as a PCSK9 injection or Ezetimibe which is in NEXLIZEt as a combo drug with Esperions Bempedoic Acid. An estimated 20 % of the 7100万 Americans that take statin drugs need additional combination lowering to get to a safe LDLc level. Ezetimibe which is only 15% effective by itself had almost 900万 prescriptions in 2023, that number is drastically set to decline considering the new label for both NEXLIZEt and NEXLETOL. NEXLIZEt is as effective as a statin and works better than many statin drugs without serious side effects or raised blood sugar, it drops your levels by 40% & some patients over 50% , this drug should easily exceed 200万 scripts on yearly basis by 2028, which would generate a massive amount of sales, around $90亿 in yearly revenue for ESPR.

esperion therapeutics现在有新的保险公司覆盖药品费用，从2024年6月1日和9月1日开始，涵盖了4000万人的生命 $联合健康 (UNH.US)$ United health got on board, total lives now covered are over 15000万, United Health has just changed NEXLIZEt and NEXLETOL starting last week to preventive medicine coverage list, this is a very big win for Esperion, United Health will now push sales of the drugs & PCSK9 drugs are NOt covered on the list. PCSK9 drugs in 2024 are expected to have over $28亿 in U.S sales, NEXLIZEt is going to rapidly take market share because insurance will push for patients to try NEXLIZEt 1st. More insurance companies will follow United Health complete coverage. Esperion has partnered with ASPN pharmacies (1-888-673-1686) to cover any new prescriptions NOt covered by insurance, with just a $10 to $25 copay, patients can visit nexlizethcp com and get the drug if insurance doesn't cover it.

凯撒文化是美国领先的医疗保健提供商和非营利性医疗计划之一。凯撒拥有约1270万会员，其中包括950万加利福尼亚人。2023年，凯撒预计开出了约31.4万个PCSK9注射处方。凯撒现在在患者尝试了2种他汀药之后才会承担费用，但凯撒应很快将NEXLIZEt和NEXLETOL列入目录，无任何限制地承担费用。 NEXLIZEt作为第一选择而不是PCSK9会为凯撒每年节省超过10亿美元的资金，患者每天服用一次药片而不是每两周注射一次，避免每月两次看医生。 Esperion的营业收入将大幅增加，每10万患者将为Esperion每年创造近50000万美元的收入。

安进 $安进 (AMGN.US)$ 其他PCSK9公司知道他们将失去市场份额，每天一次的药片远比注射更容易更安全，此外，PCSK9药物不降低HSCRP水平，这是一个很大的问题。 NEXLIZEt和NEXLETOL显著降低hscrp水平，它们胜过他汀药和PCSK9注射，因为它们基本没有副作用，也不会导致A1C水平上升，这是一个严重的问题，因为越来越多的人在服用他汀药时看到他们的A1C水平上升，有患糖尿病的风险。

他汀药物有许多令人担忧的副作用，包括肌肉疼痛和损伤、肝脏和肾脏损伤、记忆丧失、痴呆症、视力问题、眩晕、体重增加、睾丸激素水平下降、勃起功能障碍等等。检查一下您的胆固醇水平，不要拖延，我们有家人在玩电子游戏时死于心脏病发作，他当时在20多岁。

观看

这个新的YouTube视频，一个女士用NEXLIZEt 11个月后，从2型糖尿病中痊愈，从他汀类药物转换过来。 https://www.youtube.com/watch?v=DMW-BtT7WWE

Esperion的合作伙伴大昌杉京欧洲（DSE）在处方方面遥遥领先，他们目前每年拥有超过410,000份处方。2024年5月22日，DSE获得了FDA几个月前在三月份授予Esperion的同样的初级预防标签。在德国，NEXLIZEt比PCSK9注射更受欢迎，在英国，将很快跟随德国，要求患者必须首先尝试NEXLIZEt。DSE正在3个新国家开始处方销售。如果Esperion拥有410,000名患者，年销售额将达到20亿美元，将这个数乘以3倍销售额，您将得到一个基于2,000万已发行股份的30美元的股价。

2024年5月20日，esperion的日本合作伙伴大塚完成了其第3阶段的苯沛酸试验，取得了出色的成果，日本将很快推出类似NEXLIZEt和NEXLETOL的产品，为esperion带来里程碑式的支付，最多可享受30%的版税。大塚在esperion therapeutics网站的合作伙伴页面上显示欠款6千万美元的里程碑付款。esperion预计从大塚在2025年获得14000万美元。esperion预计到2024年底实现盈利，并且不需要再融资，因此不会有股票稀释。esperion的专利保护可持续至2031年，并相信可以一直延续至2040年。分析师平均目标价为9美元以上。收购的公平估值将超过20亿美元，但低端的出价可能为8至10美元，高端为14至18美元。

$辉瑞 (PFE.US)$ Pfizer在心血管领域非常活跃，并且收购Esperion将补充其现有产品组合，在Esperion的降低胆固醇的药物方面提供支持。Pfizer庞大的营销和销售网络可以显著增加Esperion药物的覆盖范围和销售额。

阿斯利康 $阿斯利康 (AZN.US)$ 在心血管领域拥有强大产品组合的阿斯利康，展现了扩展该疗法领域管线的兴趣。Esperion的产品将增强阿斯利康的产品组合，尤其是考虑到它们药物产品组合互补的特性。

诺华 $诺华制药 (NVS.US)$ 一直在扩展心血管和代谢性疾病组合的诺华。收购Esperion可能合适，增加创新疗法，与诺华专注于心血管的重点一致。

默克 $默沙东 (MRK.US)$ 默克正在研发一种PCSK9药丸，可能在2030年上市，然而，现在默克在NEXLIZEt成为畅销药之前收购Esperion将是明智之举。默克可以轻松提出一项股权交易，这可能非常有利，并将Esperion价值定为每股17美元。默克有一种口服PCSK9正在进行试验，将于2029年底完成。因此，直到2030年才会上市，FDA还需要额外几年才能授予原发病预防标签。