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美光第三季度收益：是时候逢低买入了吗？
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Rockyturki 参与了话题 · 06/28 02:49

我开始在 $美光科技 (MU.US)$ 今天处于130美元的低点（所以我有点偏见）但是这只股票实在太便宜了，尤其是当你将...

我开始在 $美光科技(MU.US)$ 今天处于130美元的低点（所以我有点偏见）但是这只股票实在太便宜了，尤其是当你将其与之比较时 $美国超微公司(AMD.US)$ .

$美国超微公司(AMD.US)$ 市值为2500亿美元，预计未来12个月的息税折旧摊销前利润将达到55亿美元，因此其交易价格为新台币EV/息税折旧摊销前利润的45倍。

$美光科技(MU.US)$ 市值为1500亿美元，预计未来12个月的息税折旧摊销前利润将达到200亿美元，因此其交易价格为新台币EV/息税折旧摊销前利润的7.5倍。

FWIW，我也有职位 $美国超微公司(AMD.US)$ 尽管我希望我没有。幸好我的职位是 $英伟达(NVDA.US)$ 和 $超微电脑(SMCI.US)$ 已经弥补了不少 $美国超微公司(AMD.US)$ 拖动。现在卖掉我的可能为时已晚 $美国超微公司(AMD.US)$ 但是他们明年最好在Mi-Chip上实现80-100亿美元的销售额，否则该股将受到重创，因为在这种情况下，它的估值被严重高估了。

我知道 $美光科技(MU.US)$ 一直以较低的倍数进行交易，因为DRAM/SSD是一项具有定价低谷的周期性业务，但在人工智能革命的背景下，HBM意味着更高的增长率、更高的利润、更大的利润、更大的回购... 所有这些都应该导致多重扩张。

我觉得 $美光科技(MU.US)$ 在接下来的18个月中，股票可能为250美元。
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