我认为在出错财务报表之前应该持有并购买。(长文)
首先,我们需要先确认一下,这次的财务报表是否真的糟糕到值得如此悲观的程度。
我认为这次的下跌是由于多种因素,如共识预测的惊喜稍微减少、未来的前景、Blackwell 延期、劳动节前(9月)、Google 的设备投资减少等。
只是请再次思考一下。为什么NVDA会被如此看好呢?它像是计算机的基础一样。还有其他能在这方面复制的公司吗?GPU是否能提供比NVDA更易用的产品?Intel不值一提,amd由于软件上的缺陷仍然不够成熟。如果其他公司现在想迎头赶上,那将非常困难,因为基础已经打好的公司不会那么容易被超越。
总结起来,自己想说的话并不会因为短期的下跌而变得悲观。如果以财务报表为基准进行投资,现在正是一个买入的时机。下跌就是增持的好机会。直到出现不好的财报那一天之前,AI热潮仍将继续。
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