已安装的建筑产品:不可持续的增长和纠正方向的必要性
已安装建筑产品(纽约证券交易所代码:IBP)是美国第二大新型住宅隔热材料安装商。自2014年首次公开募股以来,IBP的收入实现了显著增长。到2022年,其收入增长了5倍,而其总资产增长了8倍。但是,增长来自收购和建筑业增长带来的利好影响。
但这不是可持续的增长模式,因为过去9年的平均再投资率超过100%。其债务权益比率从2014年的0.6上升到2022年的1.9。
根据建筑总支出的预期下降,IBP将需要将收购和再投资减少到可持续水平。对如此可持续的再投资率和增长放缓的估值表明,没有安全余地。
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