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IR解说（很长）
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株式公司Meta Planet宣布通过发行新股认购权筹集资金
株式公司Meta Planet是EVO FUNDを割当予定先とした第三者割当増資スキームにより、第12回新株予約権を発行することを決定しました。このスキームにより、最大約95億円の資金調達が見込まれています。同資金は主にビットコインの購入に充当される予定是。
IR内容详细信息
1.新股认购权概要
株式公司Meta Planet宣布通过发行新股认购权筹集资金
株式公司Meta Planet是EVO FUNDを割当予定先とした第三者割当増資スキームにより、第12回新株予約権を発行することを決定しました。このスキームにより、最大約95億円の資金調達が見込まれています。同資金は主にビットコインの購入に充当される予定是。
IR内容详细信息
1.新股认购权概要
发行内容:
•发行数量: 29,000个（1个普通股100股）
•可行使潜在股份数: 最大2,900,000股。
• 下限行使价格: 1,500円。
• 初期行使价格: 3,288円。
行使期间:
•2024年12月17日至2025年6月16日。
2.行使价格的设定和修正
•初始行使价值: 3,288日元设定。
•可行使潜在股份数: 最大2,900,000股。
• 下限行使价格: 1,500円。
• 初期行使价格: 3,288円。
行使期间:
•2024年12月17日至2025年6月16日。
2.行使价格的设定和修正
•初始行使价值: 3,288日元设定。
修正流程:
• 修正是2025年1月7日开始。
• 修正日前11个营业日的VWAP（交易量加权平均价伯克希尔哈撒韦是S&P 500价值指数ETF-iShares（）和罗素1000价值指数ETF-iShares（）的最大组成股之一。97根据％重新设置价格。
• 修正日前11个营业日的VWAP（交易量加权平均价伯克希尔哈撒韦是S&P 500价值指数ETF-iShares（）和罗素1000价值指数ETF-iShares（）的最大组成股之一。97根据％重新设置价格。
• 但是，VWAP低于1,500日元时，行使价格将固定为1,500日元。
设计意图:
• 灵活调整行使价格，当股价上涨时在提高筹资额的同时，通过设置下限行使价格来确保最低限度的筹资可能性。
3.筹资资金的概要
筹资额:
3.筹资资金的概要
筹资额:
•最高约95亿日元（若所有认购权均行使，并且以初始行使价格筹措资金的情况下）。
使途:
•购买比特币: 约91亿7,000円。
•营运资金: 约3亿4,000万日元。
背景和目的:
•比特币作为主要储备资产的战略转变。
•避险日元风险和应对通货膨胀。
4.资金筹集方案及其优点
优点
4.资金筹集方案及其优点
优点
1.股价上涨时资金筹集额的增加。
2. 通过分期行使来减轻对市场的影响。
3. 由于最大交付股票数量受限，稀释规模明确。。
2. 通过分期行使来减轻对市场的影响。
3. 由于最大交付股票数量受限，稀释规模明确。。
缺点:
1.股价低迷时融资额减少的风险。
2.希薄化（已发行股份总数的约8%）。
3.初始行使价格高于市场收盘价，可能导致行使进度延迟。
【重要事项】
1.柔軟な行使価額調整:
行使価額は市場価格に基づき、11営業日のVWAPを元に柔軟に調整される設計。下限価額は1,500円。
2.資金使途の明確化:
調達資金の约96%用于购买比特币。营运资金已被保持在最低限额。
3.方案的透明度:
EVO基金的可靠性已经得到确认，并明确表示与任何反社会势力无关。
4.市场影响管理:
通过阶段性行使设计，尽量减少对股市稀释影响的努力。
【这次的投资者关系总结如下】
•发行和资金筹集:
股票型的最大化290万股的新发行，约95亿元筹资计划。
•行使价格的调整:
市场走势而调整价格的机制。可保证在最低目标价1,500日元的情况下筹资可能性。
•资金运用:
将近96%用于购买比特币
•计划的意义:
考虑资金筹集和市场影响的平衡，致力于长期增长。
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这次是通过MS认股权证来筹集资金，普通投资者（个人）无法分配给。
由于一般投资者的新股预购权预计将在临时股东大会后开放，请务必不要弄错。
本次的焦点在于采用MS认股权证的地方，我认为是关键所在。与普通认股权证不同，行使价与股价挂钩灵活调整是其特点。
最大的优势是，在反映市场股价的同时，可以融资。比特币目前正在努力达到10万美元的目标，比特币价格上涨，Meta Planet的资产规模也会增加。因此，为了应对市场变化的MS认股权证，我认为是一个挑战。
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KohaShui 楼主 : 我注意到了。
KohaShui 楼主 : 这里行使开始日期是12/17日。
AzumaVN : 一如既往地谢谢你
KohaShui 楼主 AzumaVN : 确实是
AzumaVN KohaShui 楼主 : 正是关于我的...(i_i)
jerrylee : 非常感谢您的总结。果然厉害！
jerrylee AzumaVN : 我每天都在努力放弃 Metapura Credit 上的所有内容...
jerrylee KohaShui 楼主 : 我认为这是股东大会的议程，但是在决议通过之前可以采取行动吗？
KohaShui 楼主 jerrylee : 调查后发现，目前可以发行的股票数量似乎已经到了极限，这次是新发行的股票。
jerrylee KohaShui 楼主 : 我明白了，我明白了。
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