[日本市场行情] 债务下跌，日元与美国就业统计数据竞争——股市小幅走弱

日本市场的债券汇率7日下跌。它取代了在美国公布就业统计数据之前，出于谨慎考虑，长期利率上升的趋势。日本央行维持定期政府债券购买操作金额不变，但对市场价格的影响有限。

　　在公布就业统计数据之前，人们普遍持强烈的观望态度，日元汇率在下半年接近1美元兑155日元区间的中间。日本股市在前一天的收盘价之间上涨和下跌后略有贬值。

7日国内债券、汇率和股票价格的变动

长期政府债券期货跌至143日元（83日元），较前一天贬值32日元，新的10年期国债收益率升至0.99％，一度上涨3.5个基点（bp）

截至下午 1:53，日元兑美元汇率为155日元64日元，与前一天相比几乎没有变化。

东京证券交易所股价指数（TOPIX）下跌0.2％，至2751.24，平均股价下跌0.3％，至38,608日元25仙

　　7日公布的美国5月就业统计数据将是下周联邦公开市场委员会（FOMC）会议公布年底最新利率前景之前公布的最后一个主要经济指数。自本周初以来，显示劳动力市场放缓和通货膨胀的美国经济指标一直在继续，市场正在密切关注就业统计数据是否会进一步强化对年底降息的观察。

　　债券价格正在下跌。尽管日本央行早期的政策修订观点有所压力，但对欧洲央行（ECB）6日先于美国和英国降息的反应有限。

　　日本银行于上午10点10分通知了定期的政府债券购买业务，目标年度购买金额与上次持平。三井住友信托资产管理高级策略师稻留胜俊表示，业务如预期的那样保持不变，市场 “正在平静和消化”。　　　　　　　　　

　　他指出，至于美国的就业统计数据，尽管有迹象表明劳动力供需有所放松，但注意力以最后一轮的形式引起了人们的关注。他们说：“有许多人做好准备，如果就业统计数据不强劲，美国的利率将进一步下降，而日本的利率将更容易下降。”

　　东京外汇市场上的日元汇率仍处于1美元兑155日元区间的中间。在向公布的中间价上下波动之后，出现了日本银行长期政府债券购买业务中金额保持不变并出售的情况。之后，在美国就业统计数据公布之前的退缩情绪蔓延开来。

　　Aozora银行首席市场策略师Akira Moroga在谈到日本央行的业务时解释说：“先前票据被打破的区域也保持不变，因此以日元出售。”最重要的是，他说，“买入美元很容易保持谨慎”，因为美国就业统计数据中存在下行风险，而且美元的权重在156日元区间内。　　

　　根据财政部7日公布的 “外汇储备等状况”，5月底的外汇储备较上月减少了约7万亿日元。由于政府和日本央行进行了有史以来最大规模的日元购买干预，下降率（3.7％）成为仅次于2022/9年的第二大降幅，当时24年来的首次日元购买干预措施已经结束。财政大臣铃木俊一在内阁会议后表示，他不认为外汇储备会限制外汇干预。

　　东京证券汇率小幅下跌。在美国就业统计数据和下周日本央行货币政策会议之前，正在进行激进的购买。银行、运输设备和电力都很便宜，主要是三菱日联金融集团（MUFG），该集团报告了对关联银行和两家证券公司的行政制裁建议的审查。同时，化学品、批发业务和保险业正在崛起。

　　Okasan Securities的高级策略师Rina Oshita在公布美国就业统计数据之前指出，“市场发展具有强烈的观望情绪”。与前一天类似，日经平均指数的 “39,000日元线很大”，他表示，要想在同一水平上涨一个水平，“必须有新的突破的消息”。

　　TOPIX下跌的最大原因是丰田汽车公司价格暂时下跌了2.4％。7日获悉，三菱日联金融集团和三井住友金融集团（FG）的两家大型银行正在考虑出售他们持有的该公司作为保单持有的股份。