JPm对$CRWD的受益者包括$S $PANW

我们预计CRWD将遭受声誉损害，恢复可能需要时间，但我们预计股票将会恢复。 在昨晚，我们获悉CRWD用户一直在全球微软断电问题，涉及一个与CrowdStrike的Falcon平台 for Windows 相关的软件更新，公司需要应对声誉的损失，但需要注意的是这不是一次 安防-半导体 事件，已经找到了一个解决方案，客户应该能够比处理安全问题时更有效地恢复。与客户系统缺乏安全影响同等重要的是，公司的恢复能力将取决于CrowdStrike的响应，到目前为止，在我们看来，CrowdStrike的响应迅速而恰当。股价一直在高估值交易，并在市场开盘前出现明显下滑，可能需要一段时间才能恢复。但我们认为这一事件是一个长期的购买机会，股票承压下，预计会有所恢复。

CRWD如何恢复？ 随着问题的进展，我们将继续收到更多细节，问题似乎与微软Windows操作系统中的内容更新缺陷有关，公司表示“问题已经被识别、隔离，并已部署了一个解决方案”。 需要强调的一点是，此事件既不是安全问题也不是网络攻击，因此我们不必担心与恶意软件、客户数据外泄或其他与违规恢复相关的问题。 话虽如此，这次全球性事件带来的冲击可能会影响CrowdStrike的金融和运营绩效以及其客户的绩效。花在控制损失上的时间就是用来不出售的时间，而此事件正值公司的季度最后几周（7月季度末）。对于客户，我们预计可能会损失营业收入，并因恢复工作而产生费用。断电是常有的事, 此次事件的规模颇大，但我们认为CrowdStrike的认真引导和有效回应将是有帮助的。我们预计客户起初可能会感到不满，但我们对公司到目前为止对问题的响应表示赞赏。

对于其他公司，我们认为最明显的受益者将是crowdstrike市场中最直接的下一代终端竞争对手SentinelOne（S）。palo alto networks（PANW）也可能受益，主要是因为与Cortex和Prisma Cloud的重叠部分。