七月是丰收的一个月,搭上了降息预期的便车
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人家说五穷六绝七翻身,度过五六月美债市的平淡无奇后,七月终于随着PCE、CPI和大非农数据的好转而迎来转机。
虽然从今年一月开始,美联储的降息呼声就不绝于耳,但就像“狼来了”的故事般,2024Q1顽强的通货膨胀数字,让10年美债殖利率一下跌到3.8%,又迅速涨到最高4.74%。
我的投资目标,大多受到FED利率的强烈影响。简化来说,如果降息,银行股可能因利差减少而不利,但美债ETF和Reits则可能受惠于降息。
六月大非农数据虽然意外强劲,但大非农沿用的Model存在高估问题,而观察小非农就业数据、美国消费数据、二手车价格等,我发现整个趋势是往正向发展,推估七月公布的PCE、CPI数据应该会进一步改善。于是我做了两个规划:
1. 在六月底,N2IU长期处于低价区间时,在1.22融资买入。然后在PCE公布好消息,所有Reits普天同庆暴涨时,分批在1.3-1.34区间卖出扩张信用购买的这部分。
2. 接下来,由于本周将公布CPI、小非农就业数据,以及FOMC会议与讲话,如果以今年市场对降息2-3码的普遍预期来看,我判断(也有运气成分)US10Y殖利率有机会从之前的4.2%,降至4.0X%。加上之前小金额测试了TMF(三倍美国长期国债ETF)两次的经验,再次扩张信用(资金不足,但也考虑乐自己最大风险承受度,并设立停损点),在50 USD以下分批承接,目标是5%-6%的报酬率。小非农公布后到7/31美联储会议后的记者会,US10Y殖利率果然降至4.0X%,于是分批卖出,达到设定的报酬率目标(约6%)。
截止至8/2,我的杠杆率已经降回1以下,七月的操作只是借着降息预期(以及六月的相关数据),再加上一点好运气,通过加大杠杠达成自己设定的目标。八月计划回归到原本的投资组合,至少等待8/2大非农数据公布后,再进行下一步的计划。
By the way,我并非长期热爱风险的投资者,我的绝大部分投资组合,都放在高派息、低风险的蓝筹股方面,七月份只是恰好遇到一次分析后感觉不错的机会顺势而为,而且短期操作都需要一点运气。祝愿所有mooers投资顺心如意。
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