回顾上半年和未来预测 ② 亏损2.5万美元,而利润为11.6万美元,上半年盈亏为9万美元。在此期间,随着日元贬值和美元升...
回顾上半年和未来预测 ②
亏损2.5万美元,而利润为11.6万美元,上半年盈亏为9万美元。在此期间,随着日元贬值和美元升值的推进,股价上涨的收益约为70%,日元基础资产从140日元/美元增至160日元/美元,增长了约15%。
至于年初的金融环境,人们认为,截至6月30日,美国降息的次数比市场要多,但实际上,由于高通胀,美联储已经半年没有降息了。同时,日本的利率变化幅度没有对市场产生影响,因此,日元贬值和美元升值15%没有发生结构性变化,因此我认为这是一个合适的水平。
至于股价的变化,标普500指数上涨了15%,日经平均指数上涨了18%,而且作为市场平均水平也很强劲,但是即使从上涨和下跌的股票线来看,我认为行业和公司之间的好坏程度也存在巨大差异。在我拥有的62只股票中,半导体相关股票,首先是NVDA,表现非常出色,而BRK.B则亏损。尽管如此,通过能够及时确定损益,可以轻松控制利润和亏损是个股投资的优势,因此我认为将其与作为核心资产的指数分开管理非常有意义。
最后,对于未来的预测,金融环境的变化将一点一点地显现出来,可以预见,企业业绩也将受到美国经济放缓和总统大选的影响,因此下半年与上半年处于相同位置的风险很大。作为对我自己的调整,确定了大约60%的NVDA头寸的利润,现金状况增加了约15%,并将能源、医疗保健和高科技这三个行业的股票替换为业绩和前景强劲的公司。
在本月底之前,我想再发表大约一篇专栏文章,回顾和预测美元兑日元比率、资产配置和投资组合。
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