掌握moomoo期权功能

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管理您的期权风险：期权滚动工具即将推出！

Moo Options Explorer 参与了话题 · 2023/09/27 15:19

我们很高兴地宣布，在moomoo上推出了我们的最新功能——期权滚动！

这个强大的工具旨在帮助您更有效地管理您的开放式期权头寸，通过调整您的头寸到稍后或稍早的到期日期，或者通过修改您的期权行权价来修改期权合约。

那么，什么是期权滚动呢？

滚动期权是指关闭现有的期权头寸（并实现任何盈利或亏损），同时进入一个新的头寸。新头寸具有相同的基础资产，但不同的行权价和/或到期日期。

这种策略性操作允许市场参与者根据不断变化的市场调整其期权头寸，可以出于多种原因使用，例如，当交易员想要避免持有头寸到期，但又想要保持类似的策略，或者所投资资产的前景自开仓以来发生了变化，或者需要延长策略的持续时间。

在滚动期权时，有哪些不同的滚动方式？

向上滚动

滚动一个期权是指关闭一个现有的期权仓位，并同时开设一个具有相同到期日但更高执行价的新仓位。

向下滚动

滚动一个期权是指关闭一个现有的期权仓位，并同时开设一个具有相同到期日但更低执行价的新仓位。

向后滚动

向后滚动一个期权是指关闭一个现有的期权仓位，并同时开设一个具有相同执行价但到期日期较早的新仓位。

向前滚动

向前滚动一个期权是指关闭一个现有的期权仓位，并同时开设一个具有相同执行价但到期日期较晚的新仓位。

向上/向下和向前滚动

期权的升降和前进涉及到关闭一个现有的期权仓位，同时在更高或更低的行权价上开立一个新仓位，并延长到期日。

请注意，moomoo期权升降功能对一级和二级客户不可用。
三级期权客户可以进行升降操作，但不能进行前进或回退操作。
期权四级客户可以使用所有升降功能。可以通过以下图像中显示的路径来查看期权等级。
期权交易和等级需符合相应的条件。

期权升降怎么运作？（以升降为例）

交易员可能出于各种原因选择升降期权，包括锁定利润，延长到期期限，调整行权价或管理风险。从本质上讲，升降期权可以成为投资者根据市场不断变化的波动来调整策略的重要工具。

为了介绍期权升降的运作方式，下面是一个升降期权的例子：

滚动升仓的例子

假设您已经卖出公司Y的标的资产看涨期权，到期日设定为10月10日，行权价为5美元，再加上0.2美元的溢价费用。

突然间，公司Y的股价上涨至6美元，并且溢价增加至0.6美元，这导致意外损失0.4美元，或者使用乘数后为40美元。

如果不采取任何行动，那么如果公司Y的股价继续上涨，您可能会遭受更大的损失。

在这种情况下，您可以如何升仓头寸，这将对您的头寸带来什么变化？

首先，您要买回最初卖出的行权价为5美元的期权，并承担40美元的损失。

然后，您可以卖出公司Y股票的另一个行权价为7美元的看涨期权，赚取0.3美元的溢价。这就是您如何利用升仓期权来实现潜在优势的方法。

这些订单同时提交，以单一净价格执行。

如果公司Y的股价在10月10日低于7美元，那么您将获得0.3美元的溢价，可以抵消您之前0.4美元的亏损，从而使净亏损仅为0.1美元或10美元，使用倍数计算。

因此，使用滚动期权策略有可能减少您的投资损失。但请记住，滚动期权并不能保证盈利或防止亏损。您也有可能把损失累积起来。

当然，还有其他优化策略的方法，比如将头寸滚动上移更长时间，这有可能将净亏损转化为长期盈利。

滚动上移和前进的示例：

买回行使价为5美元的原始看涨期权，并承担0.4美元的损失。然后，以公司Y的股票为标的，在10月17日出售另一个行使价为7美元的看涨期权 10月17日 ，并获得0.6美元的溢价（长期期权通常获得更高溢价）。

然而，通过进一步滚动，持续时间将延长，这也会增加风险，因为标的证券价格有更多的时间向不利方向变动。

让我们更深入地探讨这个策略的最终结果。

我该如何在moomoo应用中滚动期权？

1. 转到账户选项卡。

2. 选择您想要滚动的期权持仓，然后点击“滚动”。

3. 选择您想要滚动的腿部，然后点击“交易”。

现在moomoo上已经支持期权滚动功能，您对期权交易策略有了更多的灵活性和控制。

如果您想根据市场变化调整您的暴露度，请考虑查看 期权滚动 特性。

✔️ 只需点击一次即可轻松卷动期权

✔️ 在期权交易中，您将能够更好地管理某些风险

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