玛丽的观点
特朗普获胜了。尽管被认为会进入胶着状态数日，但特朗普取得了压倒性胜利。这对股市来说是好事。最糟糕的情况是拖泥带水。因此，今天股市飙涨了。但利率也上涨了。这波涨势买入合适吗？如果要买，应该买什么？今天就讨论这个话题。
选举之夜的红色浪潮
总统大选之夜，从美国时间21:30（日本时间上午11:30）开始，进行了约3小时的公开直播实况节目。录像也是公开的，请务必观看（链接在回复栏）。
首先，在21:30时，已经关闭投票站的佛罗里达州已经完成95％的计票，竟然拉开了14％的差距。我认为这决定了选举之夜的基调。
「咦，佛罗里达，特朗普领先14％？佛罗里达已经确定特朗普胜利？」我也感到惊讶。在直播开始之前，佛罗里达已经选定了胜利者。
克林顿时期，佛罗里达是一个重要的摇摆州，特朗普以仅1.2％的微弱优势获胜。而与拜登竞选时差距一度超过3％，因此在这次并非被视为摇摆州的认识中，竟然取得14％的巨大优势，在晚上9:30获胜的情况谁也没有预料到。
这时候，赌博网站已经计入60％以上的概率，特朗普将取得胜利（观看我的视频可以实时查看赌注网站的走势）。我认为这是根据佛罗里达州的结果所做出的调整。
结果显示，特朗普大获全胜。这是《纽约时报》的图表。与2020年拜登相比，特朗普在2367个选区提高了股份，而卡玛拉只在240个选区提高了股份。（西海岸州没有箭头是因为写这篇文章时还没有公布结果）。
总统大选之夜，从美国时间21:30（日本时间上午11:30）开始，进行了约3小时的公开直播实况节目。录像也是公开的，请务必观看（链接在回复栏）。
首先，在21:30时，已经关闭投票站的佛罗里达州已经完成95％的计票，竟然拉开了14％的差距。我认为这决定了选举之夜的基调。
「咦，佛罗里达，特朗普领先14％？佛罗里达已经确定特朗普胜利？」我也感到惊讶。在直播开始之前，佛罗里达已经选定了胜利者。
克林顿时期，佛罗里达是一个重要的摇摆州，特朗普以仅1.2％的微弱优势获胜。而与拜登竞选时差距一度超过3％，因此在这次并非被视为摇摆州的认识中，竟然取得14％的巨大优势，在晚上9:30获胜的情况谁也没有预料到。
这时候，赌博网站已经计入60％以上的概率，特朗普将取得胜利（观看我的视频可以实时查看赌注网站的走势）。我认为这是根据佛罗里达州的结果所做出的调整。
结果显示，特朗普大获全胜。这是《纽约时报》的图表。与2020年拜登相比，特朗普在2367个选区提高了股份，而卡玛拉只在240个选区提高了股份。（西海岸州没有箭头是因为写这篇文章时还没有公布结果）。
没有人预料到这场红色海啸。人们原本预计将会进行激烈的竞争，甚至可能最终交由最高法院做出裁决，有人认为结果可能需要数周才能确定，选举预测再次出错了。
为什么特朗普赢得了胜利，为什么发生了红色海啸等我对此的解释在视频中，这里就不详述了，但目前为止特朗普已经以300多张选票压倒性胜出，参议院由共和党控制，众议院虽然情况尚不明朗，但共和党占有优势。换句话说，红色横扫已经发生了。
周二和周三股市的走势
股价实际上是根据实际新闻和已经预期到的结果之间的差距来波动。而这场意外的红色海啸完全没有被考虑进去。
观察到在选举进行期间，美元、10年期债券利率、比特币、S&P500期货的价格，就能清楚地看到玩家们正在持续假设特朗普赢得选举的情景并采取相应的仓位。
为什么特朗普赢得了胜利，为什么发生了红色海啸等我对此的解释在视频中，这里就不详述了，但目前为止特朗普已经以300多张选票压倒性胜出，参议院由共和党控制，众议院虽然情况尚不明朗，但共和党占有优势。换句话说，红色横扫已经发生了。
周二和周三股市的走势
股价实际上是根据实际新闻和已经预期到的结果之间的差距来波动。而这场意外的红色海啸完全没有被考虑进去。
观察到在选举进行期间，美元、10年期债券利率、比特币、S&P500期货的价格，就能清楚地看到玩家们正在持续假设特朗普赢得选举的情景并采取相应的仓位。
特朗普交易
换句话说，这就是特朗普交易。美元走高，利率上升（债券价格走低），比特币价格上涨，股市上涨。
利率上升是因为担心财政赤字和关税导致的通胀。美元走高是因为利率上升。特朗普支持加密货币。股市上涨是因为预计经济增长会受惠于减税等措施。
在选举后的星期三，股市普遍上涨。标普500指数上涨2.49%，纳斯达克指数上涨2.64%，道琼斯指数上涨3.58%，小盘股指数罗素2000指数上涨5.83%。道琼斯指数创下了自2022年以来的最大单日涨幅。
特朗普板块
这就是特朗普板块。今天的走势符合教科书上的预期。
换句话说，这就是特朗普交易。美元走高，利率上升（债券价格走低），比特币价格上涨，股市上涨。
利率上升是因为担心财政赤字和关税导致的通胀。美元走高是因为利率上升。特朗普支持加密货币。股市上涨是因为预计经济增长会受惠于减税等措施。
在选举后的星期三，股市普遍上涨。标普500指数上涨2.49%，纳斯达克指数上涨2.64%，道琼斯指数上涨3.58%，小盘股指数罗素2000指数上涨5.83%。道琼斯指数创下了自2022年以来的最大单日涨幅。
特朗普板块
这就是特朗普板块。今天的走势符合教科书上的预期。
表现强劲的板块包括大型科技公司、金融、能源和工业类资本品。
表现疲软的板块包括医疗保健、日常消费品、住房建设（包括家得宝和劳氏）、房地产和公共事业。
换句话说，对经济敏感的股票上涨，而对经济衰退具有抵抗力的股票下跌（如医疗保健、日常消费品、公共事业），利率上升对一些股票造成负面影响（如住房建设、房地产、公共事业）。
特朗普股
更细分，还有特朗普股。当然，最主要的特朗普股是特斯拉。今天上涨15％。但伊隆变得越来越忙，特斯拉还好吗，有点担心。
相反，特朗普不利股中今天有趣的是META。META今天一直下跌1％以上，直到收盘才勉强持平。AAPL也与其他大型科技股走弱。META和AAPL可能被认定为特朗普的敌人，但我认为实际影响并不会很大。
中国相关股因关税担忧下跌。TSM下跌1.3％，KWEB下跌2％。与电动汽车有关的股票也疲弱。RIVN下跌8.3％，LCID下跌5.3％。
说到强势股，大型银行和投资银行GS、MS、JPM、WSF今天全都大涨两位数。这是因为特朗普上台后，如M&A等活动变得更容易，收入增加。此外，随着长期利率上升，收益曲线逆向变为顺向，利息差增加。经济状况也很好，没有贷款违约的担忧，贷款需求预计也会增加。
今天地方银行也涨得很厉害。地方银行可能受益于顺向的收益曲线和良好的经济表现。
那么该怎么办呢？这是我的一厢情愿
问题是这种趋势会持续到年底，还是仅仅是今天一天，或仅仅是几天的波动？是否值得关注这种价格波动。这就是百万美元的问题。
直到选举前，上下院的扭曲是有利于股市的，因此全红组恐怕并不理想。但是，我的直觉告诉我，股市可能会一直上涨直到年底。
今天的上涨方式让人感觉像是机构投资者在交易，而不是投机性卖出。我觉得到年底，那些必须展现出业绩的投资组合经理们正在拼命买入。
而且，机构投资者不会在一天内全部买完。
此外，有很多人谈论着卖出利好消息，或者建议把这次上涨做空，这让我觉得很有可能是那些本来预计在9月10月出现大跌的投资者已经保存现金。
我认为现在坦率地跟随上涨趋势也是可以的。
最值得关注的问题是10年期国债利率会上涨到多高。目前是4.4％，如果接近5％就有可能对经济造成影响，需要注意。
我最近的交易记录
我目前认为值得长期持有的股票是TSLA、PLTR、META、NVDA。我将这些股票命名为AI四大天王。NVDA和META我已经持有了相当多的。
特斯拉在无人出租车的日子下跌，所以在那一天买入，不到一个月就涨了整整31％。
普罗米修斯在第二季度财报前夕被提及为“不会输的研讨会”，本打算在第二季度财报后购买，但却因价格大涨而错失买入机会，感到非常遗憾，所以这次下定决心在周一财报前买入。
在苦苦思索之后，在收市前大约15分钟买入的普罗米修斯在财报后仅仅两天就大涨了34％。
我认为特斯拉和普罗米修斯在短时间内涨幅过大，主要受到散户的青睐，有点像追涨杀跌的感觉，所以我不建议现在买入。
可能还会有再次买入的机会，如果你正在交易，也许暂时卖出也可以考虑。
但是我打算持有特斯拉和普罗米修斯至少10年，所以我不太担心，如果价格下跌，我还将继续增持。
其他，我近一个月买入的是奈飞和优步。而且今天稍微买了一点PYPL。这些都是在研讨会上被提及觉得挺不错的股票。
奈飞是在财报前买入的，所以目前涨了13%。而优步则相反，从买入价格下跌了13%。因为打算长期持有，所以并不太担心。
年底将会怎样呢？我投上涨一票。但如果下跌，我也想买更多这些股票，所以我也很欢迎。
涨也好，跌也好，这就是股票的乐趣所在！
表现疲软的板块包括医疗保健、日常消费品、住房建设（包括家得宝和劳氏）、房地产和公共事业。
换句话说，对经济敏感的股票上涨，而对经济衰退具有抵抗力的股票下跌（如医疗保健、日常消费品、公共事业），利率上升对一些股票造成负面影响（如住房建设、房地产、公共事业）。
特朗普股
更细分，还有特朗普股。当然，最主要的特朗普股是特斯拉。今天上涨15％。但伊隆变得越来越忙，特斯拉还好吗，有点担心。
相反，特朗普不利股中今天有趣的是META。META今天一直下跌1％以上，直到收盘才勉强持平。AAPL也与其他大型科技股走弱。META和AAPL可能被认定为特朗普的敌人，但我认为实际影响并不会很大。
中国相关股因关税担忧下跌。TSM下跌1.3％，KWEB下跌2％。与电动汽车有关的股票也疲弱。RIVN下跌8.3％，LCID下跌5.3％。
说到强势股，大型银行和投资银行GS、MS、JPM、WSF今天全都大涨两位数。这是因为特朗普上台后，如M&A等活动变得更容易，收入增加。此外，随着长期利率上升，收益曲线逆向变为顺向，利息差增加。经济状况也很好，没有贷款违约的担忧，贷款需求预计也会增加。
今天地方银行也涨得很厉害。地方银行可能受益于顺向的收益曲线和良好的经济表现。
那么该怎么办呢？这是我的一厢情愿
问题是这种趋势会持续到年底，还是仅仅是今天一天，或仅仅是几天的波动？是否值得关注这种价格波动。这就是百万美元的问题。
直到选举前，上下院的扭曲是有利于股市的，因此全红组恐怕并不理想。但是，我的直觉告诉我，股市可能会一直上涨直到年底。
今天的上涨方式让人感觉像是机构投资者在交易，而不是投机性卖出。我觉得到年底，那些必须展现出业绩的投资组合经理们正在拼命买入。
而且，机构投资者不会在一天内全部买完。
此外，有很多人谈论着卖出利好消息，或者建议把这次上涨做空，这让我觉得很有可能是那些本来预计在9月10月出现大跌的投资者已经保存现金。
我认为现在坦率地跟随上涨趋势也是可以的。
最值得关注的问题是10年期国债利率会上涨到多高。目前是4.4％，如果接近5％就有可能对经济造成影响，需要注意。
我最近的交易记录
我目前认为值得长期持有的股票是TSLA、PLTR、META、NVDA。我将这些股票命名为AI四大天王。NVDA和META我已经持有了相当多的。
特斯拉在无人出租车的日子下跌，所以在那一天买入，不到一个月就涨了整整31％。
普罗米修斯在第二季度财报前夕被提及为“不会输的研讨会”，本打算在第二季度财报后购买，但却因价格大涨而错失买入机会，感到非常遗憾，所以这次下定决心在周一财报前买入。
在苦苦思索之后，在收市前大约15分钟买入的普罗米修斯在财报后仅仅两天就大涨了34％。
我认为特斯拉和普罗米修斯在短时间内涨幅过大，主要受到散户的青睐，有点像追涨杀跌的感觉，所以我不建议现在买入。
可能还会有再次买入的机会，如果你正在交易，也许暂时卖出也可以考虑。
但是我打算持有特斯拉和普罗米修斯至少10年，所以我不太担心，如果价格下跌，我还将继续增持。
其他，我近一个月买入的是奈飞和优步。而且今天稍微买了一点PYPL。这些都是在研讨会上被提及觉得挺不错的股票。
奈飞是在财报前买入的，所以目前涨了13%。而优步则相反，从买入价格下跌了13%。因为打算长期持有，所以并不太担心。
年底将会怎样呢？我投上涨一票。但如果下跌，我也想买更多这些股票，所以我也很欢迎。
涨也好，跌也好，这就是股票的乐趣所在！
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