微软OpenAI将投资1000亿美元用于 “星际之门” 开发 → 注意NVDA和SMCI！/美国对华出口法规公布，对英特尔的不利影响等 ◇本周重要材料◇

在回应市场预测的PCE统计数据时，美联储主席鲍威尔强调将于年底开始降息，但他再次解释说没有必要着急。曼城等机构投资者仍然表现出从6月开始的降息情景，但6月降息的不确定性肯定在上升。但是，美国股市对第二季度的预测与年初设定的相同，并且普遍预计上涨趋势将继续，最重要的是在实施降息之前，由于 “FOMO（害怕错过）”，购买人工智能半导体等科技股将继续是主要策略我明白了。本周的市场价格仍在制定中，以寻找增加不确定性的利率预测的新线索。就业统计数据将于本周公布，预计市场将希望确定这些数据。除了2日的私营部门就业人数外，5日的非农就业人数和失业率都很高这很可能会发生。

但是，为了在本周关注个别材料，而不是就业统计数据，特别是半导体行业。周末，大型食材一个接一个地浮出水面。首先，微软（MSFT）计划与其投资者OpenAI合作开发超级计算机 “星际之门”，总投资1000亿美元看起来像这样。“Star Date” 是两家公司几年前启动的人工智能基础设施建设项目的一部分，据报道，两家公司已进入同一个项目的第三阶段，共有5个阶段。由于 “Star Date” 的目的是开发和运营AGI（通用人工智能→思想回路和情感接近人类的人工智能），因此根据投资金额，它被认为将成为世界上最大的数据中心，并将引入最高端的超级芯片和服务器。

因此，计划从明年开始发货的NVIDIA（NVDA）使用 GB200 超级芯片的可能性很大，NVIDIA 将是最大的受益者我来看看。另外，GB200 中使用了 HBM 和 Grace 平台的 CPU，除了 NVDA 之外，韩国的 SK 海力士和 Arm (ARM) 也直接受益看来我能接受。此外，NVIDIA在开发构成 GB200 的B200芯片方面表现出与新思科技（SNPS）、Cadence（CDNS）等加强了合作，它也是 “Star Date” 的间接收益品牌。此外，在对 “星际之门” 进行巨额投资的背景下，对服务器的需求有可能进一步提高，将再次研究超级微型计算机（SMCI）可能性很大，数据中心和服务器的冷却相关库存AAON和VRT也值得关注。

同时，美国当局上周末宣布了对中国的新出口限制，配备先进半导体的个人电脑也受到出口限制（4/4）。同样的规定适用于个人电脑相关股票英特尔（INTC）、戴尔（戴尔）、惠普墨水（HPQ）、AMD等均为负值因此，我认为未来几天股价很有可能受到一些抛售压力。

除半导体库存外，由于土耳其博斯普鲁斯海峡的一艘货船出现故障，交通已经关闭，因此也有可能将其用作航运库存和食品库存的短期优质材料。最重要的是，来自俄罗斯和乌克兰的食品运输必须始终通过同一海峡，在恢复交通之前，供应担忧可能会增加。

另外，周末的《巴伦周刊》提到了使用PayPal（PYPL）进行的热门购物。与过去不同，同一只股票已经失去了所有的垄断和寡头优势，恢复到先前高价位的可能性极低。但是，如果我们真的能走出最糟糕的时期，那么最近的股价上涨有可能持续一段时间，以反弹为目标的美味正在上升。