错过了英伟达? 别担心- 人工智能的第二波浪潮带来了翻倍的机会!

仍在为错过英伟达的10倍涨幅而后悔吗? 这一次，你可能不必再如此。第二波人工智能浪潮正在出现，不再局限于硬件。相反，它正在渗透到企业级应用程序中。对投资者来说，这提供了一个罕见的新机会窗口。 $英伟达 (NVDA.US)$

如果历史是任何指引的话，从一个世纪前的电力革命到上世纪90年代的互联网繁荣，开创性的科技革命往往会遵循三个明显的阶段。让我们以互联网革命为例：

基础设施建设阶段
在80年代末和90年代初，互联网仍处于萌芽阶段，应用非常有限。受益最大的是像思科（构建网络、路由器和交换机）和英特尔（生产芯片）等专注于基础设施的公司。对于人工智能来说，英伟达和其他芯片巨头在构建所需的计算能力方面发挥着基础性作用，以满足第一波人工智能采用的需求。

企业应用繁荣阶段
到了90年代初，互联网开始进入企业应用领域，软件如CRM和供应链管理提升了企业生产力。人工智能目前正在进入这一阶段，企业利用这项技术优化运营、降低成本并提高效率。

消费者应用爆炸阶段
到了90年代末，以消费者为中心的，具有改变游戏规则的应用开始蓬勃发展——想想亚马逊、paypal和雅虎。

目前，人工智能的第一波已经稳定下来。因此，一个重要的问题是：第二波人工智能，重点放在企业应用上，什么时候会完全起飞？

许多人认为人工智能应用仅限于像chatgpt概念股这样的工具，认为真正具颠覆性、杀手级应用仍需数年时间。一些人认为人工智能投资还为时过早，充满夸大其词的宣传。

尽管消费级人工智能应用可能需要时间才能成熟，但企业级人工智能应用已经迅速扩展，为特定板块提供切实可行的成果。对投资者来说，关键在于紧跟潮流，因为企业采用将推动第二波人工智能增长。

根据美国银行的排名，软件公司是人工智能浪潮中最大的受益者。

下面的图表显示了软件公司etf的表现。请注意，从11月开始，软件股票出现明显上升趋势。

这是第二波人工智能采用的迹象，抑或仅仅是巧合？

$Shopify (SHOP.US)$ :
By using AI to optimize internal workflows, Shopify maintained stable gross margins while boosting EBITDA, which drove a 30% post-earnings rally in its stock.

$赛富时 (CRM.US)$ :
Its AI tool “INS Instant” handled 370,000 tasks automatically, saving 50,000 work hours and drastically improving employee productivity.

$ServiceNow (NOW.US)$ :
AI accelerated data extraction speeds by 53%, improved workflow efficiency by 27x, and drove 26% growth in RPO. This highlights how AI can enhance workflow optimization for enterprises.

snowflake是另一个突出的例子。该公司专注于为企业提供由人工智能驱动的智能运营支持。本季度，其RPO从$52亿上升到$57亿，反映了企业对其人工智能能力的信任日益增长。CEO的“全心全意投入人工智能”战略不仅提高了数据挖掘效率，还导致财报后股价上涨了30%。

保险行业，由于其数据密集型的特性，是人工智能转型的主要候选对象。公司们正在竞相采用以人工智能驱动的解决方案。

AIFU Intelligent Future已率先推出其旗舰“Du Xiao Bao”平台，与百度合作开发。通过结合大数据和人工智能，该平台提供个性化保险解决方案，提升代理商生产力，并大幅降低运营成本。

2023年，AIFU报告营业收入$31.98亿（同比增长14.98%）和净利润$28900万（同比增长237.25%）。其TTm市盈率仅为3.5倍，远低于行业同行如保德信金融（15倍）和英国保德信（12倍），后者采用更传统、增长较慢的业务模式。

上周五，BGm宣布收购AIFU旗下的两家子公司，包括“Du Xiao Bao”平台背后的核心资产。BGm，作为一家全球制药和化学品巨头，一直在积极转向人工智能，尤其在企业级成本优化方面。这一收购战略地将BGm放置于潜力巨大的保险和医疗行业，同时与人工智能采用的第二阶段相一致。市场认可这一大胆举措，宣布后BGm股价上涨了超过20%。

那么，在这波浪潮中，哪些公司处于最佳位置以取得成功呢？以下是我寻找的关键特点：

强大的围墙：利用人工智能不断加强其竞争优势的公司。

独家数据：具有高质量专有数据访问权的公司，而不是依赖公共数据集。

灵活的业务模式：采用按需付费模式的SaaS平台更具可扩展性和盈利性。

执行导向的领导：具有敏捷果断的管理团队，能快速将人工智能应用推向市场。

最终思考：未来属于勇敢者。在这个阶段，人工智能的企业应用才刚刚起步，未来有巨大的增长潜力。识别有前途的公司并及早建立头寸至关重要。尽管风险依然存在，随着人工智能的普及，这可能是下一个英伟达式增长故事的开端。