[Moo 资讯] 特斯拉因Q2净利润下滑45%而下跌8%：现在还能买入吗？
在2024财年第二季度， $特斯拉 (TSLA.US)$的营业收入 增长了2% 至255亿美元， 78% from the main automobile business, 12% from energy storage business, and 10% from other businesses. The operating expenses soared 39% to $29.7亿, earning before interest, tax, depreciation, and amortization slipped 21% to $36.7亿, and 净利润下降了45% 至14.8亿。每股收益是 0.52, 降低了 低于预期的0.58。
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净利润下降45%的原因是什么？ ![]()
✎ AI: 对净利润产生巨大影响，但对未来增长具有关键作用？
人工智能的运营费用和研发成本的增加导致了净利润的下降，尽管Q2汽车交付数量令人满意。 $特斯拉 (TSLA.US)$尽管Q2汽车交付数量令人满意，但人工智能的运营费用和研发成本的增加导致了净利润的下降。 在特斯拉继续开发其下一代平台、推出无人出租车并升级其机器人Optimus的过程中， $特斯拉 (TSLA.US)$ 特斯拉继续开发其下一代平台、推出无人出租车并升级其机器人Optimus。 与人工智能相关的费用预计会持续增长。市场也对特斯拉未来重组成本的降低以及生产、运营和其他费用方面的持续改善充满期待 对冲 与人工智能相关的成本不断上升。
在人工智能进展方面， $特斯拉 (TSLA.US)$ 透露， Optimus 已被指派负责特斯拉工厂的一项电池任务，南部的扩展 $特斯拉 (TSLA.US)$特斯拉的德克萨斯超级工厂即将完工，将是该公司最大的工厂。 H100芯片集群 至今为止。
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✎ 汽车（营业收入的78％）：等待突破
在第二季度， $特斯拉 (TSLA.US)$尽管特斯拉的新能源车在全球市场上仍然是领先者，而且第二季度的销售表现好于预期，但特斯拉的汽车营业收入下降了7％。 营业收入的下降是由于平均售价的降低。 降低的平均售价。 所有板块 $特斯拉 (TSLA.US)$ 特斯拉的汽车业务毛利率，不包括碳信用额度， 14.6%, 低于这个区间。 高于预期。然而，特斯拉将 Cybertruck将配备硬件4，但在2024年之前不会对盈利产生重大贡献。特斯拉目前已向几乎所有购买全自动驾驶(FSD)的美国和加拿大客户发布了FSD测试版。所有这些地区的客户现在可以在购买后立即使用FSD测试版功能，开始感受全自动驾驶的演变。 列为 营业收入利好因素，以及其能源业务增长。
▫️ 汽车监管信贷：碳销售收入翻倍
过去的一个主要利润来源之一是通过出售碳排放信用获得的收入。这种类型的收入被称为"碳销售"，在第二季度达到了创纪录的89000万美元，超过了第一季度44200万美元的收入。 $特斯拉 (TSLA.US)$翻番 ✎ 能源发电和储存（营业收入的12％）：成为未来增长的驱动力之一
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在第二季度， $特斯拉 (TSLA.US)$的能源发电和储存营业收入增长了100%，达到301.4亿美元。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 部署了 9.4GWh 储能产品，包括Megapack和Powerwall，在企业历史上创下了一个季度的新纪录。因此， $特斯拉 (TSLA.US)$的能源发电和储存业务收入和毛利率也达到了 新的高点 。
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✎ RoboTaxi：盈利时间的不确定性
在电话会议上，马斯克确认RoboTaxi的启动已从8月延迟到10月10日。 虽然这可能看起来像个坏消息，但市场情绪并没有像预期的那么负面。这可能是因为相对较 长周期 在RoboTaxi推出后，完成生态系统并实现大规模应用和盈利能力，以及解决安全问题后，还需要一段时间。 这将不会对特斯拉的短期财务业绩产生重大影响。RoboTaxi的部署仍然取决于技术进步和监管机构的批准。
然而，从长远来看，特斯拉又恢复到了万亿美元的地位，并继续保持着作为最强大的电动汽车公司威胁到传统汽车巨头。对于传统汽车来说，追赶特斯拉已经太晚了，因为特斯拉已经确保了大部分关键的电动汽车元件，包括锂电池。 RoboTaxi的潜力是无限的。盈利的到来可能有助于对冲AI成本过高的问题。 $特斯拉 (TSLA.US)$RoboTaxi在网约车行业的创新也将继续吸引市场关注。我们可以对比一下百度最近推出的无人驾驶出租车服务。 阿波罗GO，位于中国武汉，已收到积极的市场反馈，预计将在2025年实现盈利。
前景
$特斯拉 (TSLA.US)$ 表示公司在Q2的汽车产量与上一季度相比有所下降， 但预计在Q3将会增加。产能成交量 Cybertruck将配备硬件4，但在2024年之前不会对盈利产生重大贡献。特斯拉目前已向几乎所有购买全自动驾驶(FSD)的美国和加拿大客户发布了FSD测试版。所有这些地区的客户现在可以在购买后立即使用FSD测试版功能，开始感受全自动驾驶的演变。 Q2的营业费用比上一季度增加了两倍还多，并且仍在实现年底盈利的轨道上。 到今年年底盈利。电动半挂车Semi的生产计划将在2025年底之前开始。 如同财报Q1所述，的开发进度将在2025年底之前开始。
相似信息， $特斯拉 (TSLA.US)$ 重申由于其致力于新一代汽车和其他产品的推出， 由于今年新能源车生产增长速度可能"显著降低"，相比去年。. $特斯拉 (TSLA.US)$ 还强调，能源储存产品的部署速度和能源业务的营收增长预计今年将超过汽车业务。
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分析师观点：
根据摩根史坦利上周发布的一项调查，投资者更关注“人工智能叙事”而不是新能源车。68%的投资者认为人工智能是主要推动力量。 $特斯拉 (TSLA.US)$的 “人工智能叙事” 新能源车。68%的投资者将人工智能视为主要推动力量。 $特斯拉 (TSLA.US)$在未来一年内可能买入的股票，而只有33%的人倾向于新能源车。
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102362254 : 是的，特斯拉绝对值得投资。特斯拉在许多领域的前途一片光明。他们在自动驾驶汽车和人工智能这两项尖端技术方面取得了重大进展。他们的储能解决方案也正在改变我们使用可持续能源的方式。凭借其创新道路和强大的市场影响力，特斯拉仍然是长期投资的可靠选择。
mr_cashcow : 前进的路很艰难但是 $特斯拉 (TSLA.US)$ 已被证明是一家有韧性的公司，我相信他们的储能业务、自动驾驶和机器人人工智能领域相结合，从长远来看，将形成一个强大的生态系统![[真不错]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "真不错")
骚操作 : 今天的下跌是为了明天更进一步！
Imtiazmast : 会等的
72948725 : 特斯拉，英伟达将会十分强大。只是目前未到那个时刻。股市全面下调可能同美国经济将进一步严重下滑有关。但是过往美国复苏能力也十分强大，我看一个月或一个季度的事…．
Bobbyjee : 是的，我对特斯拉的机会越来越多充满信心。尽管Robotsxi被推迟了，但特斯拉仍将是将其投放市场的领导者。与任何新计划一样，盈利能力可能会构成缺点。但是，使用人工智能是新常态，特斯拉可能会取得成功。
SneakyBear : 作为投资者，我认为特斯拉未来的发展主要集中在自动驾驶和人工智能领域。尽管特斯拉的传统汽车业务一直是其支柱，但该公司在自动驾驶技术和人工智能方面的进步提供了巨大的增长潜力。特斯拉的自动驾驶和全自动驾驶（FSD）系统处于行业领先地位，他们的人工智能创新不仅限于汽车，人形机器人擎天柱等项目就是明证。
此外，特斯拉的储能业务也前景广阔。他们的Powerwall和Megapack产品正在彻底改变能源存储和管理，这对于可持续的未来至关重要。
尽管估值很高，但我相信特斯拉仍然值得投资，这要归功于其创新驱动的方法、强大的领导力和多元化的增长途径。特斯拉同时颠覆多个行业的能力使其成为一项引人注目的长期投资。
zhilong Zhou : 自动驾驶绝对是革命性的，它将改变人们的出行方式，就像一个世纪前汽车如何改变世界一样